Содержание статьи
- 1 Структура экзамена
- 1.1 Advanced Financial Modeler (AFM)
- 1.2 Chartered Financial Modeler (CFM)
- 1.3 Master Financial Modeler (FMF)
- 2 Стоимость
- 3 Где и как можно подготовиться?
- 3.1 Самостоятельно
- 3.2 С помощью подготовительных курсов
Сертификация Financial Modeling Institute — квалификация, признанная на международном уровне и подтверждающая владение навыками финансового моделирования.
Существуют три ступени сертификации:
Level 1. Advanced Financial Modeler (AFM) – продвинутый специалист по финансовому моделированию.
Level 2. Chartered Financial Modeler (CFM) – сертифицированный специалист по финансовому моделированию.
Level 3. Master Financial Modeler (MFM) – магистр финансового моделирования.
Экзамены проводятся несколько раз в год. По запросам, если набирается группа желающих, для студентов SF Education устраивают отдельный экзамен вне общего графика.
Для сдачи экзаменов FMI не требуется опыт работы в отрасли. Если вы хотите сдать экзамены, то рекомендуем записаться на наши открытые онлайн-курсы «Построение DCF-модели» и «Финансы с нуля». На курсах вы получите необходимую теоретическую базу для подготовки к экзаменам.
Структура экзамена
Экзамены практические — на основе вводных данных экзаменуемым нужно построить финансовую модель компании в Excel или решить ряд заданий, связанных с построением финансовых моделей. Исторически экзамен проводился в очном формате, чтобы обеспечить контроль экзаменуемых, но сейчас FMI переходит к заочному экзаменационному формату из-за коронавируса.
Advanced Financial Modeler (AFM)
На этой ступени сертификации проверяются базовые знания финансов, финансовой отчетности и навыки владения Excel. На экзамене нужно построить финансовую модель компании, включающую в себя:
— Отчет о прибылях и убытках (Income Statement)
— Отчет о движении денежных средств (Cash Flow Statement)
— Отчет о финансовом положении (Balance Sheet)
Chartered Financial Modeler (CFM)
Экзаменуемый должен продемонстрировать продвинутые навыки владения Excel и экспертность в следующих областях знаний:
Master Financial Modeler (FMF)
Спектр вопросов, покрываемых на этой ступени сертификации, включает в себя следующие области знаний:
- Acquisition/divestiture scenarios
- Refinancing transactions
- Leveraged buy outs
- Budget modeling (rolling forward, comparing original budget to revised budget actuals)
- Go/no-go project modeling (expansion modeling, new business opportunities)
- Consolodation/aggregation (roll-up to parent, inter-company consolidations)
- Circularity (auditing, circuit breaker)
- Fixing/auditing a broken model
- Model protections/security
- Communications of results (dashboarding/flags/charting)
- Monte Carlo Simulation
Стоимость
Стоимость экзаменов варьируется от $600 до $1200 (дешевле для «ранних пташек»). Актуальную информацию о стоимости можно уточнить на сайте FMI. Сюда также стоит прибавлять стоимость обучения и проезда, если вам нужно физически присутствовать в экзаменационном центре.
Кстати, студенты SF Education могут получить скидку 40% на оплату AFM.
Где и как можно подготовиться?
Самостоятельно
Если у вас уже есть навыки финансового моделирования, то вы можете подготовиться самостоятельно, не прибегая к помощи подготовительных курсов.
Согласно статистике, на самостоятельную подготовку к каждому из уровней сертификации экзаменуемым требуется в среднем 25-100 часов.
При подготовке можно воспользоваться учебными материалами, которые расположены в открытом доступе.
С помощью подготовительных курсов
FMI не обучает самостоятельно, но устанавливает партнерство с организациями, которые проводят обучение. В настоящее время SF Education — единственный партнер FMI в России и странах СНГ.
Все, кто хочет получить сертификат FMI, могут получить необходимые знания и навыки на наших курсах:
Финансовое моделирование
Инвестиционный менеджер
Финансовый директор
Финансовый аналитик
Кредитный аналитик
Директор по стратегическому развитию
Блог SF Education
Карьера
16 книг по финансовой математике разных уровней сложности
Содержание статьи0.1 Stephen Blyth. An Introduction to Quantitative Finance0.2 Dan Stefanica. A Primer For The Mathematics Of Financial Engineering, Second Edition0.3 John C Hull. Options,…
О курсе «Advanced SQL»
Содержание статьи1 Что будет на курсе2 Подробная программа обучения3 Стоимость участия Advanced SQL – десятичасовой онлайн-курс, направленный на формирование навыков для работы с базами данных…
Сертификаты по финансовому моделированию Financial Modeling Institute (FMI) – квалификация, признанная на международном уровне и подтверждающая владение навыками работы в Microsoft Excel, финансового анализа и финансового моделирования на продвинутом уровне.
Существуют три ступени сертификации FMI, чем дальше, тем сложнее:
- Advanced Financial Modeler (AFM) – продвинутый специалист по финансовому моделированию.
- Chartered Financial Modeler (CFM) – сертифицированный специалист по финансовому моделированию.
- Master Financial Modeler (MFM) – магистр финансового моделирования.
Для экзамена каждого уровня сформирован свой список необходимых навыков.
Сертификация предназначена для специалистов в области финансов, бухгалтерского учета, инвестиций, страхования, рынка акций и бизнес администрирования.
27 апреля в офисе Группы компаний «Альт-Инвест» желающие смогут сдать первые два уровня экзамена Financial Modeler.
Зарегистрироваться на экзамен вы можете на сайте Financial Modeling Institute…
Подробнее о каждом из экзаменов… раз
Спасибо за заявку!
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Спасибо за заявку на
сертификационный экзамен !
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Спасибо, Вы зарегистрированы
на семинар «Альт-Инвест»!
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Спасибо, Ваша заявка принята!
Мы отправили Вам письмо для проверки контактной информации на адрес info@alt-invest.ru.
Подтвердите, пожалуйста, свой адрес, и заявка будет направлена консультанту. После этого мы свяжемся с Вами для уточнения наиболее удобного времени и формата презентации.
Спасибо, Вы почти подписаны на новостную рассылку «Альт-Инвест»!
Мы отправили Вам письмо для подтверждения вашего e-mail на адрес info@alt-invest.ru.
Теперь проверьте почту.
Спасибо за интерес к нашим программам!
Мы отправили Вам письмо, где сказано как получить демо-версию, на адрес info@alt-invest.ru.
Теперь проверьте свою почту.
В один прекрасный день решил я …. Нет, не так. Как то, открыв газету в поисках лучшей работы, обратил я внимание на объявление, в котором на хорошую работу за неплохие деньги нужен был я. Ну не совсем я, но все, что там было написано делать я умел. Но было одно НО. У этого кандидата должен был быть соответствующий сертификат профпригодности.
Да, не сказал, что дело происходило на Кипре. А тут, уважаемые челы, процентов 50 экономике держится на финансах. Банки-фонды-трасты-инвесткомпании и другие брокеры. Все они ходят под местным регулятором, именуемым Сайсек (CySEC), в миру Кипрская комиссия по ценным бумагам. Этот злыдень блюдет все инвесткомпании, выдавая и отбирая лицензии, карая штрафами и выпуская директивы.
Так вот, данные конторы и конторки, помимо того, что сами должны получить лицензию от Сайсек, еще по ее же требованию должны в штате иметь спецов сертифицированных, чтобы лицензированные услуги оказывал не дядя Вася с Нижних Карасей, а кто то, хоть немного знакомый с местной (читай Европейской) спецификой. Вот и приходится местным дилерам-брокерам или нанимать готовых вот таких реальных пацанов или самим учить, да на экзамены отправлять.
Одним словом, вижу я, что работа от меня сквозь пальцы уходит, и как то про несправедливость сразу подумалось. Ну как так, я же все, что нужно знаю, че не берут то меня?
Короче, думу думал я тяжкую и решил пойти на экзамены за сертификатом нужным. А теперь, други мои, будет рассказ, как это делается. И вы уже сами найдите 7 различий между тем, как это делается в РФ, а как на Кипре.
Сначала нужно определиться с видом сертификата, или со специализацией. Всего их 6, по виду инвестуслуг, которые фирма может оказывать:
- Прием и передача ордеров в отношении одного и более финансового инструмента.
- Исполнение ордеров от имени клиентов.
- Торговля на собственном счете.
- Инвестиционный совет.
- Управление инвестиционным портфелем.
- Андеррайтинг и/или исполнение гарантийных обязательств по размещению ценных бумаг от имени компании. Размещение ценных бумаг без обязательства выкупа ценных бумаг.
В принципе на экзамене можно сдавать за раз хоть все сразу, но как показывает практика, уходили бойцы с таким заданием, но никто не возвращался.
Короче определился я со специализацией и решил, что пора об этом местному регулятору сообщить. Вот тут и возникла первая плюха: а как, и кому конкретно? Информацию на сайте Сайсека хрен найдешь, поэтому поиски шли по принципу, есть ли у тебя знакомый, знакомый которого знает, как и где это сделать.
Выяснилось, что нужно сдавать документы в местный Минфин и срок подачи (сам экзамен был в июне 2011) до середины марта 2011. Был обнаружен перечень необходимых документов:
- Паспорт.
- Диплом ВУЗа.
- Фотку в полный рост на коне и с шашкой.
- Заявление на сдачу экзамена.
- И другое по мелочи.
Все перевели и заверили на английский. Одним из условий было наличие профильного образования или опыта работы в финансовой сфере (нормально так: чтобы работать в инвесткомпаниях просят сертификат, а чтобы получить сертификат, нужен опыт работы). Также нужно было как то доказать, что ты по-английски достаточно ферштейн, чтобы экзамен сдавать. Типа сертификат об окончании курсов или свидетельство о том, что ты родился в Нигерии или в Англии на худой конец. Из чего у меня не было ничего, кроме меня самого. Но мне было сказано, что там на месте, при сдаче экзаменов на меня посмотрят и оценят, говорю я на языке или только прикидываюсь.
Сам экзамен представляет из себя 2 части: общая часть (general part) и специализация (specific part). Сначала сдается общая часть, а уж потом, если повезет уже спецификация. Спецификаций может быть хоть все 6, также как и сдавать можно только общую часть.
Таким образом имея под рукой все нужные документы и заявление на сдачу экзаменов направился я в Минфин. Там – в кассу, так как в стране развитого капитализма и обгорелых на солнце носов, все делается за деньги. Стоит это удовольствие 380 евро (общая часть + 1 сертификат) + 260 за каждый дополнительный сертификат. Е-мое, недешевая попыточка то получается!
Заплатив за будущую экзекуцию, пошел я в нужный кабинет сдавать непосредственно сами документы. Прошу заметить, ходил я по министерству абсолютно свободно, блуждал по этим коридорам, искал заветную дверь.
Найдя нужный кабинет обнаружил там даму неопределенного возраста, принимающую документы. Поговорив с ней я реально не понял, это она должна была оценить мое знание английского или я ее? Тетка так активно кивала головой и говорила ОК, что у меня сложилось мнение, что она в одной школе с Эллочкой-Людоедочкой обучалась, только ей словарь с еще меньшим количеством слов выдали.
Так или иначе, документы были сданы и наступил этап нумбер 2: подготовка.
Готовиться можно так:
- Пойти на курсы.
- Взять материал у тех, кто был на курсах.
- Установить контакт с высшим разумом.
- Прозреть.
Варианты 3 и 4 отпадали ввиду слабой связи с высшими силами. Вариант 2 был, но возникали сомнения в его эффективности. Поэтому оставался вариант 1.
Тише, тише …. Не надо кричать из зала…. Я знаю, что есть тренажеры-симуляторы, билеты с вопросами и учебники. Но фишка в том, что их ……трррррррр …. Их НЕТ!
Нет учебников с материалами, нет вопросов, которые будут/могут задать …. Воды нет, растительности нет, населена роботами. Есть народная молва тех, кто сдавал и примерный круг тем, которые нужно знать.
Вот и получается, что для тех, кто сдает первый раз, единственный вариант это курсы. А это еще уно штука еврО. Итого, на круг порядка 1400-1500 знаков иностранной валюты.
Следующим этапом подготовки является выбор подготовительных курсов. Варианты есть, буду рассказывать про свой личный опыт.
Итак, компания треннинговая выбрана. Занятия 2 раза в неделю по 3 и 6 часов соответственно в течение 3 месяцев. Все на английском, так что не зря были разрисованы учебнике по английскому в школе.
На входе всем было сказано, что вопросов, которые будет задавать на экзамене, не знает никто. Что их вообще будет интересовать, не знает никто, поэтому будем учить то, что скорее всего спросят …. А может и нет … Ох как они были правы!
И выдают вам такую нормальную папку, сантиметров 10 толщиной с распечаткой всех материалов и CD со всякими директивами и указаниями регулятора. И говорят, учите, Шура, учите.
Теоретически вы должны знать все, что содержится в этой папке. А там:
1. Основы MiFID (основное законодательство, регулирующее инвестдеятельность в Европое).
2. Финанализ.
3. Законодательство, регулирующее инсайдерскую торговлю и манипуляции.
4. Информация о компенсационном фонде.
5. Требования к фондам коллективных инвестиций.
6. Информация о листинге и делистинге.
7. Требования к разнообразным процедурам.
8. И много-много-много (я сказал слово «много»?) другого.
Знать нужно на уровне знаний ПДД в России. Ну, то есть, если спросят, почему запятая там, а не тут, надо грамотно ответить.
Сами экзамены проходят по следующему принципу:
- Общая часть – 50 вопросов, вопрос оценивается в 2 балла, ответить нужно не менее, чем на 50% из них. Ответ по принципу multiple choice, то есть выбрать верный ответ из 4 предложенных.
Если сдаешь, то смотри пункт 2.
- Специализация – 20 вопросов (аналогично предыдущему) + 2 сочинения на тему (по 30 баллов за вопрос).
Чтобы сдать экзамен нужно, во-первых, сдать общую часть, во вторых, специализацию.
Результат специализации считается так: не более 40 баллов за общую часть + остальное за вопросы по специализации, итого должно быть 100 баллов.
Далее идет рассказ о 3 месяцах учебы на курсах, а потом наступает день Z.
Экзамены.
Из Минфина приходит весточка: «Дорогой друг. Приглашаем тебя на экзамены, которые состоятся тогда то и тогда то по такому то адресу. Твой порядковый номер ХХХХ-ХХХ. С собой взять паспорт, простой калькулятор, чистые носки и памперс » (ну или что-то подобное).
Приезжаешь ты по указанному адресу, а там таких как ты, скажем просто, много. Аудитория, твой порядковый номер, паспорт, парта. Добро пожаловать на экзамен, смертничек!
Далее тебе форма с вопросами, сумки – в ряд между партами ласковое лицо экзаменатора и вперед. Три часа адреналина. Открываем форму, читаем вопросы …… И…. Че за хрень? Я че, не на те курсы ходил? Где правильные вопросы?
Такое ощущение, что специально обученные изверги придумывали специально запутанные вопросы.
Пример:
Ваша компания оказывает услуги по инвестиционному совету. К вам обратился клиент. Что из нижеперечисленного не подпадает под категорию финансовых инструментов:
А. Акции, котирующиеся на бирже в Германии, опционы на нефть, дефолтные свопы.
Б. T-Bills, облигации администрации Урюпинска, валюта, банковские депозиты.
В. Валюта, конвертированная из Евро в Швейцарский Франк в отделении банка, американские опционы, MBS.
Г. Инструменты денежного рынка, квоты на выброс углекислоты в атмосферу, акции, котирующиеся на MTF.
Ответы:
- А, В, Г
- А, Б, В
- В, Г
- А, Б, В, Г
Ну и т.д.
Все вокруг сидят, корпят над бумагой, пишут ответы.
Всего три часа и ты на 2 кг легче, ну или на 3, в зависимости от того, как секреция работает!
Общая часть окончена. Домой. А завтра на специализацию. Кто сказал, что общая часть сдана? Правильно, никто. ТО есть идешь сдавать специализацию не знаю, прошел ли ты первый этап или нет.
Второй день. Все примерно также. Те же парты. Те же опросники. Только народу поменьше. Все же у всех специализация разная. Ну и что мы видим. Ба, опять сюрпризы. Мы говорили, что будет 20 вопросов и 2 сочинения. Извините, ошибочка закралась. Будет 20 вопросов и 2 сочинения, каждое из которых состоит из 2. Итого, развернуто ответить нужно на 4.
Качество вопросов примерно то же – каверзные.
Пример:
«Многие говорят, что MTF – это мини биржи, обладающие рядом преимуществ по сравнению с обычными биржами. Обоснуйте свое мнение на этот счет.»
Тут начинаешь вспоминать все, что когда либо слышал на этот счет и импровизировать.
Вот еще пример, попроще.
Время вышло, опросники сданы и начинается период ожидания. Ждать примерно 2 месяца. И никогда не знаешь, прошел ты или нет. Засыпался на первой части или завалил вторую. Все очень непрозрачно. Либо сдал, либо не сдал.
И потом бабах, конверт. А в нем письмо. «Уважемый Никифор. Поздравляем. Молодец.»
Все. С этого момента я молодец с дипломом. В течение последующих 2 месяцев твое имя попадает с официальный реестр всех сертифицированных лиц, что служит заменителем диплома. И твоя ценность в связи P/E в связи с этим значительно повышается, как и шансы работать действительно хорошую работу.
Кстати, если кому интересно, оцените количество русскоязычных фамилий в реестре, и вы поймете, какую роль играет русскоязычное население в экономике острова.
В среднем сдает с первого раза порядка 40% желающих. Так что двери для испытуемых открыты всегда и желающих год от года не уменьшается.
Вот и все, что хотел рассказать. Всем спасибо за внимание.
Титры.
The World’s Financial Modeling Certifications
The Financial Modeling Certifications are an internationally recognized credential for advanced Microsoft Excel, financial analysis and financial modeling skills. The FMI offers three levels of certification, gradually increasing in difficulty as candidates obtain each subsequent level: Advanced Financial Modeler (AFM); Chartered Financial Modeler (CFM); and Master Financial Modeler (MFM). Each level is recognized as its own qualification.
Level 1
Advanced Financial Modeler (AFM)
Level 2
Chartered Financial Modeler (CFM)
Level 3
Master Financial Modeler (MFM)
The exams focus on real-world applications of financial modeling excellence without the prerequisite of industry work experience. Earning each certification is the gateway to becoming a practitioner of the FMI, a global network of advanced Microsoft Excel, financial analysis and financial modeling leaders who have demonstrated competency in real-world and applied financial modeling. Certification is ideal for all finance, accounting, investment, insurance, equities and business professionals.
FMI Level Matrix
The exams focus on real-world applications of financial modeling excellence without the prerequisite of industry work experience. Earning each certification is the gateway to becoming a practitioner of the FMI, a global network of advanced Microsoft Excel, financial analysis and financial modeling leaders who have demonstrated competency in real-world and applied financial modeling. Certification is ideal for all finance, accounting, investment, insurance, equities and business professionals.
The AFM Exam
The Advanced Financial Modeler (AFM) is the first of three certification levels offered by the FMI. This exam forms the foundation for subsequent certification levels and focuses on the skills required to design and build integrated financial models.
The AFM exam provides participants with a unique opportunity to demonstrate their modeling proficiency through an intensive modeling exam within a controlled environment. Participants who pass the exam will achieve the Advanced Financial Modeler credential.
Why Earn the AFM Certification?
The AFM is the foundational level for earning the most respected financial modeling certification in the industry. It sets the global standard in financial modeling proficiency and allows you to differentiate yourself in an increasingly competitive financial environment. Consider how obtaining the AFM can accelerate your career:
• Skill Validation: Demonstrate advanced financial modeling proficiency to yourself and employers.
• Personal Development: Invest in yourself by earning certifications that are challenging and revered by the industry.
• Career Flexibility: Obtain a skillset that is globally relevant and respected across multiple lines of business.
Candidate Profile
The AFM program is open to anyone who has an interest in or currently works in the financial markets. From finance students to seasoned industry professionals, the AFM designation is ideal for those who:
• Understand the fundamentals and methodologies of financial modeling
• Want to hone and validate their skills.
• Work as part of a larger team to provide support for improvement or new projects.
• Work extensively with Excel in their day-to-day work to make material financial decisions.
Level 1 Content Overview – Foundational Skills
• Financial model layout and best practices
• Intermediate-to-advanced Microsoft Excel skills
• Excel efficiency
• Scenarios Analysis
• Accounting fundamentals including financial statement construction and linkages
• Model schedules (e.g. Fixed vs Variable Costs, Working Capital, Deferred Taxes, Debt, and Equity)
Candidate Journey
The AFM certification is open to anyone with an interest in financial modeling. There are no work experience or education requirements and the exams are offered twice a year. Read the Candidate Journey to understand study techniques, exam day, and your options after successfully earning the certification.
Registrartion
Before registering for your AFM exam, please ensure you take the time to understand the following:
• Choose Exam Date: Exams are held two times per year in April and October. The next exam date is October 19, 2019
• Select Exam Location: View the global testing centre locations here.
• Exam Fee: Exam fees are based on the city in which you will sit your exam. See the full list of exam fees here. Student discounts are available.
Self-Study
The AFM exam is based on self-study exam with individuals typically devoting between 25 and 100 hours to prepare, depending on their level of modeling experience. The FMI would recommend candidates undertake the following activities:
• Review the AFM Body of Knowledge >>
• Take a financial modeling course from a reputable provider
• Ensure a strong working knowledge of Excel
• Understand accounting concepts including the interaction between the income statement, cash flow statement and balance sheet
• Assess your exam readiness using the Skills Checklist >>
• Practice with a variety of Sample Exam Models >>
• Manage your preparation with the Level 1 Study Guide >>
• Accelerate your learning with FMI Approved Training Providers >>
• Get ready for your Level 1 Exam with upcoming Training Courses >>
Sit the Exam
• 4-hour exam held at global testing centers
• The next exam date is October 19, 2019
• All exams are in English
• You will be required to bring a valid piece of government-issued photo identification to the testing center on exam day (e.g. passport or driver license)
• Further details about the FMI exam day policies can be found in our FAQ Section.
Exam Results
Results are mailed to candidates within 10 weeks of the exam. Should you need to re-sit the exam the Re-Take Fee is US$200 (or equivalent in your local currency). This fee covers the administration, facility rental and grading required for the exam.
Use AFM Designation
Once a candidate passes the exam, they may use the AFM designation:
• After their full name in written correspondence and/or as part of your email signature.
• After their full name on business cards, letterheads and/or name plates.
• As an identifier in resumes, curriculum vitae, biographies, personal statements and/or published articles.
After successful completion of Level 1, candidates can elect to progress to Level 2 – Chartered Financial Modeler.
AFM Exam — Prep Packages
| Classroom / Live Online | Self-Paced | |
|---|---|---|
| INR 18000 | INR 10000 | |
| Classroom / Live Zoom | Yes | – |
| Class Recording | Yes | Yes |
| Assignment Files | Yes | Yes |
| Case Studies | Yes | Yes |
| App Access (Android) | Yes | Yes |
| Live Doubts Sessions | Yes | – |
| WhatsApp Group | Yes | – |
| Email Support | Yes | – |
| BUY NOW | BUY NOW |
Students Speak
«CFI Education is a Good coaching institute for CFA Exam preparation. I passed two levels of the Cfa exam in consecutive attempts and giving level 3 in 2019. I will suggest joining CFI Education Institute if you want to prepare for the CFA Exam.»
Pankaj Gupta
Google Reviews
«Great guidance and explanation of concepts that make it very easy to understand difficult topics. Have done CFA Level 2 and 3 coachings from CFI Education & cleared both levels in the first attempt. Highly recommended for CFA coaching.»
Amit Rajpal
Google Reviews
«The examples/case studies used to explain the concepts was extremely relevant. Highly recommended to those looking for Financial Modelling, Investment Banking and CFA Prep Classes.»
Akshay Goyal
Google Reviews
«I had a great learning experience with CFI Education that enabled me to get through CFA Level 1 exam. The institute provides highly qualified faculties for teaching different sections of the curriculum. Nice teaching methodology adopted.»
Chems Arora
Google Reviews
«Very effective faculty for Financial modeling and prep for CFA level 1. Helped me in clearing both and helped me landing into relevant job… Owner is pretty experienced and humble guy, keeps you motivated for career plan.»
Venus Saini
Google Reviews
«CFI Education is a great institute for you to learn financial modelling and valuation. The teachers are very cooperative and clear all doubts,even after completing the course Sandeep Sir always helps with the doubts. Placement Assistant is also very good. It’s highly recommend if one wants to learn and want placement assistance also.»
Shalu Kaushik
Google Reviews
«CFI institute is a good place to learn financial modeling, all the teachers are very supportive and helpful. Teachers give attention to each and every student in the class. Even after class teachers are ready to clear doubts. Placement support is excellent here, special thanks to Sandeep sir for all his guidance and support.»
Shayak Upadhyay
Google Reviews
«Great going CFI. Fantastic course and great teachers. Thanks Sandip to you and your team. The course is excellent and extremely useful! keep it up!»
Ashok Garg
Google Reviews
«My daughter, Nain, took a number of classes with Sandeep. She found him to extremely helpful, accessible and knowledgeable. I don’t generally write reviews but I think on this occasion, it is essential to recognize an instructor who selflessly found extra time in their busy day to help support a student. My deep appreciation for Sandeep and the Institute for hiring such talented and capable faculty.»
Swati Gupta
Google Reviews
«I would recommend CFI to every aspirants who is looking to get trained in finacial modelling and valuation. They have the best faculty. After completion of training they’ll placed you with the best organization as well. I have made the bestest decision 😃»
Akash Rawat
Google Reviews
«CFI Institute is one of the finest institutes to get the basics right in financial modeling and valuation. The program integrates a good mix of advanced excel, financial accounting, and valuation methodology. All the topics like the Three-statement model, DCF valuation, Trading comps, and Transaction comps are very well covered. This curriculum is certainly a «Yes» for all the new joiners who are striving for their place in the financial modeling and investment banking area. Faculty act as a mentor who will advise Do’s and Don’ts at each step starting from the program to the Interview process.»
Pooja Jindal
Google Reviews
«Highly recommended to those looking for Financial Modelling and valuation course .Student support and placement assistance is a plus . Faculty is responsive to the queries.The examples / case studies used to explain the concepts was extremely relevant.Even after finishing the course I have access to the institute for career help, interviews etc.»
Priyanka Behl
Google Reviews
«Faculty is very informative and helpful. With the help of their guidance I cleared interview for investment banking profile. Totally recommended to joiners.»
Anuraag Roy
Google Reviews
«Go for it. Being a person who’s miles away from any financial topic, it really made a difference. The faculties were super supportive, and as I needed a bit more guide than other do, it was perfect. They even conducted multiple doubt sessions. And before each class, we had a review for 30 minutes, and then we’d go with new topics. So, being a person from Engineering background who just wanted to explore the finance- it never hurts to learn something new, I’d recommended the CFI team 100%.»
Содержание страницы
- 1. Почему именно SF Education?
- 1.1. Как учиться в СФ Едукейшен?
- 1.2. Личный кабинет sf.education
- 1.3. Мобильное приложение СФ Едукейшн
- 2. Курсы на сайте СФ Education
- 2.1. CFA Level 1. Подготовка к экзамену
- 2.2. Финансовый учет и анализ
- 2.3. Data Science Academy
- 2.4. Кредитный аналитик
- 3. Бесплатные курсы СФ Едукатион
- 3.1. Вебинары
- 3.2. Бесплатные уроки
- 3.3. Марафоны
- 4. Дополнительные услуги SF Education
- 4.1. Карьерный центр
- 4.2. Корпоративное обучение
- 4.3. Блог
- 5. Стоимость обучения в СФ Едукейшен
- 6. Как оплатить обучение на сайте sf.education?
- 6.1. Оплата обучения в личном кабинете
- 6.2. Другие способы оплаты онлайн-курсов
- 7. Бонусы СФ Едукейшн
- 7.1. Промокоды
- 7.2. Сезонные скидки
- 7.3. Кэшбэк
- 7.4. Партнёрская программа СФ Education
- 8. Жалобы на СФ Едукатион
- 9. Контролирующие органы и законы
- 9.1. Пользовательское соглашение SF Education
- 9.2. Служба поддержки СФ Едукейшен
- 9.3. Безопасность сайта
- 10. SF Education — это развод?
- 11. Заключение
- 12. SF Education отзывы
Онлайн-университет SF Education проводит обучение по следующим направлениям: финансы, бизнес и цифровой анализ данных. Среди услуг образовательного центра — подготовка к сдаче международного экзамена CFA (финансовая аналитика).
Учеба проходит на веб-платформе академии, установка дополнительного программного обеспечения не требуется. В курс входят видеолекции, вебинары и методические материалы. Для проверки знаний запущены интерактивные тренажеры и симуляторы. На многие курсы действуют скидки. Чтобы узнать, не развод ли, финансовая онлайн-академия SF Education, давайте познакомимся с ее работой поближе.
Почему именно SF Education?
ООО «Современные формы образования» работает с 2019 года. Проект SF Education запущен для тех, кто хочет повысить свой профессиональный уровень и получить дополнительное образование в области финансов. Компания — резидент Сколково, что дает определенные льготы, в том числе и освобождение от НДС. Это, в свою очередь, влияет на цены образовательных услуг.
Обучение построено полностью онлайн. Кураторы курсов постоянно на связи в учебных чатах, помогая закрепить знания, улучшить результаты по предметам. Во время обучения студенты могут принять участие в закрытых воркшопы, встречах с преподавателями и представителями известных финансовых компаний. По окончании обучения слушатели получают дипломы и сертификаты государственного образца. Преподаватели площадки работают в компаниях: ВТБ, Сбербанка, Goldman Sachs, Wells Fargo & Company, JPMorgan и других.
Как учиться в СФ Едукейшен?
Перед регистрацией нужно выбрать направление: перепрофилирование или учебные курсы и зарегистрироваться для доступа к образовательной площадке. Заявка для регистрации отправляется со страницы выбранной учебной программы.
Личный кабинет sf.education
Доступ к личному кабинету и чату с преподавателями дается после выбора курса и его оплаты. В личном кабинете хранятся выполненные задания, история обучения, методические материалы и платежные реквизиты студентов.
Мобильное приложение СФ Едукейшн
У центра SF Education нет мобильного приложения. Для удобства просмотра материалов у площадки адаптивный дизайн. Но учиться удобнее всего с компьютера или планшета.
Курсы на сайте СФ Education
Проекты образовательного онлайн-центра разделены по двум направлениям. Профессии — долгосрочные программы, на которых можно пройти полную переподготовку и учебные курсы. По окончании и сдаче итогового экзамена все слушатели получают дипломы и сертификаты государственного образца. Рассмотрим некоторые из доступных курсов.
CFA Level 1. Подготовка к экзамену
Продолжительность подготовительного курса к сдаче международного экзамена в инвестиционной сфере: 4 месяца. Занятия начинаются 1 июля. Цена курса — 90 тыс. рублей. Программа состоит из 11 модулей. Полное расписание можно скачать на сайте. Кроме теории, кураторы уделяют большое внимание практике, моделируя сложные бизнес-ситуации.
Финансовый учет и анализ
Длительность курса составляет 7 месяцев. Цена — 60 тыс. рублей. Как и на других курсах, возможна оплата в рассрочку. В программе обучения российские и международные финансовые стандарты, методики и принципы учета, инструменты и техники бизнес-анализа. Расписание доступно для скачивания на странице дисциплины.
Data Science Academy
Предмет, который будет интересен техническим и финансовым специалистам. Продолжительность учебы — 7 месяцев. Цена составляет 70 тыс. рублей. Студенты научатся работать с известными языками программирования SQL и Python, пройдут введение в стохастику, познакомятся с основными инструментами бизнес-аналитики.
Кредитный аналитик
Обучение длится 12 месяцев. Партнер программы: Financial Modeling Institute. Цена — 170 тыс. рублей. После сдачи итогового экзамена все студенты получат диплом государственного образца. У курса насыщенная методическая программа: кредитная индустрия, карьерные возможности, технические дисциплины, введение в финансовый учет и анализ, налогообложение, модуль подготовки к международным экзаменам FMI.
Бесплатные курсы СФ Едукатион
На площадке sf.education проводятся бесплатные занятия, вебинары, конференции, интенсивы. Расписание, информация о новых поступлениях и курсах доступны на сайте и по подписке.
Вебинары
На платформе образовательного центра проводятся вебинары. Для просмотра не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение, участие полностью бесплатное.
Бесплатные уроки
Интересное предложение от sf.education: практически по всем курсам доступны бесплатные уроки. Количество уроков зависит от продолжительности курса, в среднем 3-5 занятий без оплаты.
Марафоны
Марафоны академии помогут быстро освоить большое количество материала, подобрать курс для дальнейшего погружения, узнать о новых методиках работы в мире финансовой аналитики.
Дополнительные услуги SF Education
Кроме переподготовки и изучения финансовых дисциплин академия предлагает и другие полезные услуги.
Карьерный центр
В течение 30 дней после получения диплома, компания оказывает помощь в трудоустройстве: подборе предложений по работе, составлении резюме и портфолио. Услуга доступна для учеников, получивших максимальные баллы при защите выпускного проекта.
Корпоративное обучение
На сайте можно оставить заявку на получение консультации по подбору курса для компаний. Почти программы на сайте доступны для корпоративного обучения.
Блог
SF Education ведёт журнал, где публикуются статьи по финансовой аналитике и банковским инструментам.
Стоимость обучения в СФ Едукейшен
Цена за занятия зависит от выбранного направления. В среднем, 60 тыс. рублей за курс.
Как оплатить обучение на сайте sf.education?
Внести плату за уроки можно онлайн после записи на занятия.
Оплата обучения в личном кабинете
У sf.education доступна оплата с банковской карты через личный кабинет на площадке.
Другие способы оплаты онлайн-курсов
Почти все занятия на сайте доступны к оплате в рассрочку. Рассрочку предоставляют банки-партнеры. Действует интересное предложение частичной оплаты по Trade-in.
Бонусы СФ Едукейшн
Бонусной программы у SF Education нет. Но есть неплохой выбор акций и предложений.
Промокоды
На портале работает программа промокодов. Получить код на скидку можно по электронной почте, в социальных сетях или при покупке курса.
Сезонные скидки
На многие курсы действует скидка до 40% для первых 10-ти человек. Кроме того, для всех новых студентов цена на программы снижена на 5%.
Кэшбэк
При оплате уроков онлайн все студенты SF Education получают скидку от банков-партнеров в размере 5% и кэшбэк 7%.
Партнёрская программа СФ Education
Компания запустила партнерскую программу с доходом в 15% с каждой покупки. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться, получить реферальную ссылку и разместить ее на вашем ресурсе.
Жалобы на СФ Едукатион
Образовательная площадка работает не так давно, но на сайтах-отзовиках можно найти немало комментариев от учеников. В положительных отзывах студенты академии чаше всего хвалят: актуальные материалы и способы их подачи, вовлеченность преподавателей и обратную связь. Профессии, представленные на платформе sf.education. Во многих отзывах подробно рассматриваются плюсы и минусы конкретных образовательных программ. Есть и жалобы. Чаще всего в негативных записях отмечают высокую стоимость курсов и пишут о сбоях в административной работе центра, когда материалы или задания рассматривались слишком долго или терялись. Встречаются комментарии о навязчивой рекламной рассылке.
Если появятся отзывы об онлайн-сервисе обучения SF Education, то мы обязательно опубликуем информацию в социальных сетях. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить!
Контролирующие органы и законы
Реквизиты организации прописаны в свободном доступе на сайте. ООО «Современные формы образования» было зарегистрировано в 2019 году в Санкт-Петербурге. Свидетельство о регистрации государственного лица: 1197847049179. Основной вид деятельности юридического лица по ОКВЭД: «Дополнительное образование для детей и взрослых».
- Проверить юридическую информацию и реквизиты ООО «Современные формы образования» в реестре ЕГРЮЛ по наименованию/ИНН
- Проверить наличие сайта в Едином реестре запрещенных интернет-ресурсов Роскомнадзора
Пользовательское соглашение SF Education
Ссылка на пользовательское соглашение sf.education размещена на странице с документами компании. Это небольшой юридически стандартный документ, регламентирующий работу сервиса.
В договоре прописаны пункты, касающиеся и помощи в трудоустройстве, после окончания курсов.
Возврат денежных средств возможен в случае ошибочного списания или если доступ к образовательному ресурсу невозможен по вине исполнителя.
Банковские реквизиты прописаны в конце договора оферты.
Служба поддержки СФ Едукейшен
Для решения общих административных вопросов на сайте работает чат-бот. Связаться с консультантами академии можно по телефону, через мессенджеры в социальных сетях или написав письмо по электронной почте.
Безопасность сайта
Сайт sf.education, персональные данные студентов и банковские платежи, защищены сертификатом интернет-безопасности Clourflare Ink ECC CA-3.
SF Education — это развод?
Онлайн-финансовая академия SF Education — это не развод. Проект работает не так давно, но подготовил для слушателей насыщенные программы для обучения финансовым дисциплинам и профессиональной переподготовки. По окончании все студенты получают дипломы и сертификаты. Лучшим ученикам компания помогает с трудоустройством. Во время обучения большое внимание уделяется практическим примерам. Многие кураторы курса работают в ведущих финансовых компаниях России.
Цены на курсы сравнительно высокие, но компания дает возможность оплатить занятия в рассрочку и при этом получить кэшбэк от банков-партнеров. Кураторы поддерживают студентов во время обучения, помогая разобраться с самыми сложными примерами. Финансовая академия ведет аккаунты в социальных сетях, так что, подписавшись, вы будете узнавать про все встречи и новые курсы SF Education.
Заключение
Одно из преимуществ SF Education: бесплатные занятия, курсы и марафоны от образовательного центра. Центр работает дистанционно, и все образование также проходит на онлайн-площадке компании. Финансовая академия проводит встречи оффлайн. Выездные конференции, встречи с кураторами и HR-финансовых компаний. Многие студенты отмечают насыщенные методические программы по всем дисциплинам и обратную связь с преподавателями.
Стоимость: Рассрочка на 24 месяца — 4 900 ₽ / мес
Вы научитесь оценивать бизнес и инвестпроекты, строить финансовые модели, составлять бизнес-планы и презентовать данные инвесторам. Сможете стать востребованным специалистом в развивающейся сфере.
- Программаиз 7 курсов
- Обучениена практике
- Преподаватели —эксперты рынка
- Доступ к курсунавсегда
Инвестиционный аналитик — молодая перспективная профессия. Этот специалист изучает финансовые рынки, рассчитывает инвестиционную стоимость и риски проектов. Оценивает возможности бизнеса и помогает инвесторам принимать взвешенные решения по вложению денег.
- 235 компаний
сейчас ищут инвестиционных аналитиков
- 70 000 рублей
зарплата начинающего специалиста по данным hh.ru
Кому подойдёт этот курс
- Выпускникам финансовых факультетов
На практике научитесь понимать экономику компании, рассчитывать инвестиционные портфели и строить финансовые модели. Сможете начать карьеру сразу после обучения.
- Аналитикам, финансистам, экономистам
Углубитесь в инвестиционную оценку. На реальных кейсах научитесь оценивать бизнес и презентовать инвесторам результаты исследований. Сможете получить повышение.
- Математикам и специалистам технических профессий
Получите базовые знания по управлению финансами и инвестиционной оценке от экспертов рынка. Создадите проекты для портфолио и сможете сменить профессию.
Чему вы научитесь
- Составлять бизнес-план
Узнаете, как строить стратегию развития компании с учётом рисков и аналитики внутренней и внешней среды.
- Анализировать инвестиционные портфели
Научитесь оценивать и прогнозировать доходность активов с помощью математической статистики и теории вероятности.
- Готовить финансовую отчётность по МСФО
Поймёте, как проводить учётные, оценочные и расчётные процедуры, предусмотренные МСФО, для анализа финансовой отчётности компаний.
- Проводить инвестиционную оценку
Сможете определять стоимость бизнеса и инвестпроектов, оценивать инструменты фондового рынка и эффективность сделок по слиянию и поглощению.
- Работать с финансовыми моделями
Научитесь строить и анализировать финансовые модели для любой отрасли, правильно интерпретировать результаты.
- Создавать презентации
Узнаете, как визуализировать на слайдах финансовые показатели компании и правильно доносить их до заинтересованных сторон.
Специальный курс по поиску работы
В программу обучения входит курс «Собеседование на должность инвестиционного аналитика». Вы узнаете, на какие навыки обращают внимание крупные компании при поиске инвестиционного аналитика. Научитесь писать сопроводительные письма, готовиться к собеседованиям и тестовым заданиям.
Сможете выделиться на фоне других соискателей и устроиться на работу мечты.
Программа
Вас ждут онлайн-лекции и домашние задания на основе практических кейсов.
- 72 модуля
- 200 уроков
Вводный модуль
1. Введение в профессию инвестиционного аналитика
- Кто такой инвестиционный аналитик
- Специфика работы в венчурных фондах, инвест-банках
- Перспективы карьерного роста
- Как подготовиться к собеседованиям
Основные курсы
1. Экономист-финансист
- Стратегия компании
- Бизнес-план
- Анализ внешней среды
- Анализ внутренней среды
- Общие правила учёта и финансовой отчётности
- Расчёт выручки
- Расчёт операционной модели и затрат
- Формирование выручки и затрат: анализ внутренней среды
- Расчёт финансовых показателей
- Поиск и привлечение финансирования
2. Финансовая отчётность по МСФО
- Концептуальные и правовые основы МСФО
- Запасы и биологические активы
- Выручка
- Основные средства и затраты по займам
- Инвестиционная недвижимость, долгосрочные активы для перепродажи и прекращённая деятельность
- Нематериальные активы
- Обесценение активов
- Учёт договоров аренды
- Резервы, условные обязательства и условные активы. События после отчётной даты
- Налог на прибыль
- Финансовые инструменты: активы и их обесценение
- Финансовые инструменты: финансовые обязательства
- Основы консолидации. Консолидированный ОФП
- Консолидированный ОДР. Ассоциированные и совместные предприятия
- Учёт влияний изменения обменных курсов валют
- Консолидированный отчёт о движении денежных средств
- Практика трансформации отчётности
3. Инвестиционная оценка
- Введение в инвестиционную оценку
- Подходы к инвестиционной оценке активов и проектов
- Временная стоимость денег как основа доходного подхода
- Инструментарий доходного подхода к оценке
- Оценка компаний и проектов доходным методом
- Основы сравнительного подхода к оценке
- Оценка компаний и проектов сравнительным методом
- Прочие подходы и методы оценки
- Оценка бизнеса как отражение создания стоимости
- Инвестиционный анализ
- Прикладные аспекты оценки стоимости
- Оценка непубличных компаний
- Оценка сделок M&A
- Оценка стоимости акций
- Оценка стоимости облигаций
- Оценка фьючерсов и форвардов
- Оценка опционов
- Оценка недвижимости
- Оценка нематериальных активов
4. Финансовое моделирование
- Введение в финансовое моделирование
- Принципы финансового моделирования
- Входные данные модели
- Выполнение финансово-экономических расчётов в модели
- Составление форм отчётности
- Анализ чувствительности и сценарный анализ
- Использование макросов VBA в финансовых моделях
- Финансовые модели в розничной и оптовой торговле
- Финансовые модели в строительстве
- Финансовые модели в нефтегазовой отрасли
- Финансовые модели в добыче полезных ископаемых
- Финансовые модели в транспортно-логистической отрасли
- Практическая работа по отраслевой специфике
5. Собеседование на должность инвестиционного аналитика (мини-курс)
- Ожидания работодателя
- Создание резюме
- Написание сопроводительного письма
- Подготовка к собеседованию
Дополнительные курсы
1. Математика для финансистов
- Теория вероятностей
- Математическая статистика
- Эконометрика и анализ временных рядов
- Матметоды в экономике. Инвестиционный портфель
2. Презентации для финансистов
Вы научитесь создавать понятные современные презентации, визуализировать финансовые показатели для инвесторов и стейкхолдеров.
Дипломные проекты
1. Бизнес-план
Вы разработаете стратегию компании. Проанализируете внешнюю и внутреннюю среду, спрогнозируете выручку, рассчитаете операционную модель, затраты, денежный поток и финансовые показатели. На основе этих данных составите и защитите бизнес-план.
2. Отчётность по МСФО
Вы рассчитаете основные показатели баланса нескольких компаний по МСФО. Проведёте корректировки данных по РСБУ и консолидационные корректировки. Подготовите консолидированные формы отчётности и элементы раскрытий в соответствии с МСФО.
3. Финансовая модель для выбранной отрасли
На основе реального кейса вы составите финансовую модель и проведёте для неё анализ чувствительности, сценарный анализ и инвестиционную оценку. Интерпретируете результаты и сделаете выводы. Готовую модель сможете добавить в своё портфолио или продемонстрировать текущему работодателю.
4. Инвестиционная оценка проекта
Оцените справедливую стоимость проекта доходным и сравнительным способами. Интерпретируете результаты и сделаете выводы.
Ваше резюме после обучения
- Должность Инвестиционный аналитик
- Зарплата от: 70 000 ₽
Профессиональные навыки:
- Разработка бизнес-плана
- Анализ управленческой отчётности
- Проведение внутреннего аудита
- Анализ инвестиционного портфеля
- Построение финансовой модели
- Подготовка отчётности по МСФО
- Инвестиционная оценка компаний и проектов
- Выявление и оценка рисков компании
- Формирование рекомендаций по стратегическому развитию
- Расчёт операционной модели
- Анализ стоимости акций и облигаций
- Расчёт экономических показателей: выручки, себестоимости, расходов
Диплом Skillbox
Подтвердит, что вы прошли курс, и станет дополнительным аргументом при устройстве на работу.
Стоимость: 185 000 ₽ или в рассрочку на 36 месяцев 5 140 ₽ /месяц
Научим строить финансовые модели компаний, оценивать бизнес и управлять корпоративными инвестициями
Что вам даст этот курс
Трудоустройство
Приглашаем потенциальных работодателей на защиту сквозного проекта и организуем собеседования лучшим выпускникам
Конкурентное портфолио
18 практических работ и 10 кейсов в области финмоделирования, корпоративных финансах и бизнес-логики
Рабочие навыки
Научитесь строить отраслевые финансовые модели, находить и отбирать активы, компании и стартапы для инвестиций
Уверенность на работе
- Помогаем оформить резюме и подготовиться к интервью с потенциальным работодателем
- Лучшие студенты получают рекомендательные письма от кураторов курса
- Расскажем, как структурировать сделки, координировать все стороны и организовывать основные процессы
- Научим эффективно подавать информацию и давать рекомендации правильно
- Вы будете уверены в формировании и подаче данных, необходимых для презентации руководству
Программа курса
13 модулей за 16 месяцев
≈5 часов в неделю
>366 часов
- Индустрия и карьерные возможности
- Познакомитесь с индустрией инвестиционного банкинга: какие функции выполняет инвестиционный банк и на чем зарабатывает
- Узнаете, какие карьерные перспективы даёт работа инвестбанкира: как расти по карьере, сколько платят, куда можно уйти
- Поймёте, что изучать для того, чтобы успешно начать карьеру инвестиционного менеджера, а также где и как искать работу
- Excel & Google Sheets
- Научитесь использовать формулы от базового до продвинутого уровня сложности
- Окунётесь в ключевые производственные сценарии и различные трюки Excel
- Поймёте, что «умные таблицы» — это не только форматирование
- Освоите нюансы применения определённых функций под конкретные нужды
- Сможете осуществлять сравнения, импортирование, экспортирование и многие другие операции между несколькими листами или книгами Excel
- Построение презентаций
- Приобретёте навык структурирования информации и закрепите его на практике
- Узнаете, как можно сделать эффектную презентацию, не имея специальных навыков Дизайнера
- Научитесь рисовать диаграммы так, чтобы заинтересовать окружающих
- Познакомитесь с актуальными трендами построения презентаций
- Приобретете навыки харизматичного выступления
- Экономика
- Изучите основы микро- и макроэкономики, поймёте, как финансисты применяют эти знания на практике
- Введение в финансовый учет и анализ
- Поймёте, как любая транзакция влияет на финансовую отчетность всей компании
- Разберетесь, для каких целей нужны разные формы финансовой отчетности
- Усвоите различия МСФО и РСБУ и для каких целей применяется каждый из стандартов
- Соберёте своими руками три формы отчетности для онлайн-магазина
- Налоги
- Узнаете общие принципы построения системы налогообложения в РФ и научитесь их применять
- Разберете основные виды налогов и поймёте, где искать по ним информацию
- Научитесь минимизировать налоговые риски
- Корпоративные финансы
- Рассмотрите в деталях концепции стоимости денег во времени и портфельного менеджмента
- Разберетесь в ключевых подходах к оценке различных компаний, их акций, облигаций и инвестиционных проектов
- Освоите мировые стандарты в вопросах финансирования компании и средней стоимости привлеченного капитала
- Узнаете, когда и как компании платят дивиденды, и как еще проект может заинтересовать потенциальных инвесторов
- Базовое финансовое моделирование
- Научитесь прогнозировать будущие денежные потоки компании на основании трёх форм отчетности
- На базовом уровне освоите такой метод оценки, как DCF-моделирование
- Разберете различные способы оценки проектов, поймёте в каких случаях лучше применять тот или иной подход
- Построите финансовую модель оценки онлайн-магазина и презентуете результаты руководителю проекта
- Закрепите полученные навыки на двух реальных кейсах из разных индустрий бизнеса
- Практическая работа №1, Ритейл
- Практическая работа №2, IT
- Кейс, Авиаперевозки
- Производные финансовые инструменты
- Форварды, фьючерсы, опционы, свопы
- Греки опционов и оценка опционов
- Реальные опционы и их оценка
- Экзотические деривативы — Contents
- Что такое опционы: отличия от акций и других финансовых инструментов
- Оценка опционов Греки опционов и работа с ними
- Торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых
- Практика торговли опционами на американском рынке
- Тестирование: модуль «Деривативы»
- Практическая работа «Создание стратегии хеджирования рыночных рисков компании»
- Отраслевое финансовое моделирование
- Научитесь строить сложные модели с применением продвинутых функций Excel
- Усвоите особенности построения финансовых моделей различных отраслей
- Поймёте, как работает бизнес секторов Oil&Gas, Mining, Banking и т.д.
- Сделки M&A в России
- Освоите все этапы сделок слияния/поглощения
- Научитесь проводить Due Diligence
- Узнаете о процессе привлечения кредита для покупки проекта
- Закрепите знания на практическом кейсе
- Карьерный модуль и Soft Skills
- Научитесь грамотно оформлять свое резюме, указывать там самую важную информацию
- Разберетесь с тем, что и как рассказать о себе в сопроводительном письме
- Узнаете, какие вопросы задают на интервью в разные компании на позицию инвестиционного менеджера
- Подготовка к экзамену FMI
Бизнес-английский
- Лексика
- Грамматика
- Разговорный английский
Студенты приглашаются на оплачиваемую стажировку к партнёру курса — SCGI (на конкурсной основе)
Что даст стажировка?
— Научитесь делать первичную оценку проекта.
— Поймёте работу инвестиционного фонда изнутри.
— Отработаете навык оперативного финансового моделирования.
— Научитесь выявлять потенциал и риски проекта.
Компания SCGI оказывает услуги финансового и управленческого консалтинга отечественным и международным компаниям по направлениям:
M&A консалтинг, управленческий консалтинг, подготовка компании к IPO, привлечение финансовых ресурсов для реализации текущих инвестиционных целей клиента и т.д
Задачи
— Создание оперативных и обновление текущих финансовых моделей по проектам.
— Подготовка справок по активам/бенефициарам из открытых источников/спарк.
— Подготовка заключений по проектам: краткое описание, расчет потоков проекта/инвестора на базе предоставленных документов по проекту.
— Подготовка тизеров, питчдеков, инвестиционных меморандумов и бизнес-планов на русском/английском языке.
— Организация работы проектного офиса, подготовка документов для проведения комитета.
Критерии отбора
— Оконченный курс «Инвестиционный менеджер».
— Успешное собеседование с представителем компании.
— Выполнение тестового задания.
Что получите вы
— Стажировку под управлением руководителя SCG: практические знания о первичной оценке проектов фонда для последующих инвестиций.
— Понимание работы инвестиционных фондов изнутри.
— Отработку навыков оперативного финансового моделирования, выявления потенциальных рисков проектов.
— Возможность отточить полученные на курсе знания.
При успешном прохождении стажировки
— Возможность привлечения к оплачиваемой проектной деятельности.
— Предоставление рекомендаций от SCG при дальнейшем трудоустройстве.
Условия
— Длительность стажировки от месяца.
— Гибкий график (онлайн и офлайн совмещение), занятость ~ 4 часа в день.
— Комфортный офис в районе м. Белорусская.
— Стипендия.
- 2 года
- Очно-заочная форма
- МВА
Специализация программы МВА Банковского института НИУ ВШЭ «Управление инвестициями» предназначена для специалистов, желающих стать лидерами в управлении финансами как компании, так и в личных целях. Содержание специализации учитывает наиболее актуальные инновации финансового рынка, что подтверждено заключенным в 2009 году партнерством с Институтом CFA (первое партнерство в Восточной Европе).
ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
— Содержание специализации основано на CFA Candidate Body of Knowledge, подготовленного с учетом ежегодного опроса ведущих работодателей мира
— Преподаватели-практики с сертификатами, имеющие опыт работы на руководящих позициях в российских и зарубежных компаниях
— Использование методологии Гарвардской школы бизнеса, основанной на групповой работе с реальными бизнес-кейсами
— Доступ к терминалу Thomson Reuters Eikon и электронным ресурсам НИУ ВШЭ
— Скидки до 75% на сдачу любого из трех уровней экзамена CFA
— Обучение в центре города (м. Пушкинская/Тверская)
ЧЕМУ НАУЧИТЕСЬ
— Формировать оптимальные стратегии управления финансами компании
— Разрабатывать и анализировать инвестиционные проекты
— Управлять рисками компании, проекта
— Руководить командой и создавать конкурентные преимущества
— Принимать управленческие решения, используя анализ данных
Целевая группа
Финансовые аналитики, менеджеры инвестиционных проектов, руководители компаний реального сектора и финансовых институтов, связанные с реализацией и развитием проектов.
Главный лозунг этого года «Российской экономике нужны независимые аналитики!»
Независимость — это:
- объективный прогноз свободного денежного потока
- обоснованный расчет ставки дисконта
- мониторинг оптимистичных прогнозов
- прозрачный расчет средневзвешенной стоимости капитала
- мониторинг интересов стейкхолдеров
- оценка синергии от взаимодействия стратегической ликвидности, интегрального левериджа, финансовой гибкости и спреда доходности
- абсолютная самостоятельность в измерении, оценке и прогнозировании
- отсутствие арифметических ошибок
ПРОГРАММА «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК» — ЭТО ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ФИНАНСОВЫХ АНАЛИТИКОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗНАНИЯМИ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ — ОТ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ ДО АНАЛИЗА И СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ОТ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ ДО ЗНАНИЙ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ.
СИФА (СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ/ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК) ДОЛЖЕН УМЕТЬ:
- «читать» и интерпретировать финансовые документы в аналитическом, управленческом и учетном форматах;
- анализировать финансовое состояние с помощью коэффициентного метода;
- анализировать состояние внешней среды;
- проводить инвестиционный (фундаментальный и технический) анализ;
- анализировать состояние инвестиционного портфеля в условиях неопределенности;
- разрабатывать инвестиционные проекты и анализировать их доходность;
- рассчитывать оптимальную структуру капитала и оптимизировать политику выплаты дивидендов;
- измерять и оценивать финансовые, кредитные и пр. риски;
- производить стоимостную оценку бизнеса или компании в целом;
- анализировать состояние финансовых рынков, рынков капитала, в частности:
- уметь осуществлять эмиссионную политику, составлять эмиссионные проспекты;
- применять деривативы для хеджирования рисков;
- составлять финансовые прогнозы, соединяя стратегию с финансовой и инвестиционной политикой;
- разбираться в гибридных деривативах;
- применять в инвестиционной деятельности инструментарий реальных опционов.
Структура программы
Оценка и прогноз продуктовых рынков
- Макроэкоономический и отраслевой анализ
- Минипроект – Оценка и прогноз продуктовых рынков
Финансовая диагностика
- МСФО – концептуальные основы
- Финансовая математика
- Фондовые рынки и финансовые инструменты
- Анализ собственного капитала
- Анализ корпоративной финансовой отчетности
- Минипроект – Финансовый анализ
Оценка инвестиционного проекта
- Финансовое и правовое устройство корпорации
- Анализ инвестиционного портфеля в условиях рисков
- Анализ и оценка инвестиционного проекта
- Минипроект – Оценка инвестиционного проекта
Оценка бизнеса
- Анализ и оценка финансовых рисков.
- Производные финансовые инструменты.
- Оценка активов, недвижимости и бизнеса.
- Минипроект – Оценка бизнеса
Инвестиционная политика и оценка потенциала роста
- Структура капитала и дивидендная политика
- Стоимостной учет и анализ
- Финансовое моделирование
- Выпускная квалификационная работа (ВКР)
Практические занятия по решению задач:
- Финансовая математика
- Макроэкономический и отраслевой анализ
- Анализ и оценка инвестиционного проекта
- Анализ корпоративной финансовой отчетности
- Финансовое моделирование
Параметры программы
КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ:
- Аналитики востребованы в инвестиционных и финансовых компаниях, банковских структурах, консалтинговых и брокерских конторах, в крупных корпорациях и органах государственного регулирования.
ПАРАМЕТРЫ ОБУЧЕНИЯ:
- Стоимость обучения — 255 000 руб.(оплата поквартально)
- Занятия проводятся два будних вечера с 19.00 — 22.00 и суббота 10.40 — 17.45
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
- Высшее образование.
- Анкета.
- Собеседование с научным руководителем программы, имеющим международный сертификат CIIA.
Задача инвестиционного аналитика — комплексная оценка эффективности инвестиционного проекта и рисков, связанных с его реализацией. Для этого нужны практические навыки управления инвестициями. На курсе «Инвестиционный аналитик» вы не только познакомитесь с различными методами инвестиционного анализа, но и закрепите знания в ходе практикумов.
Вы изучите методологию аналитической работы, технологию бизнес-моделирования, освоите финансовый анализ бизнеса, правила применения управленческого учета. Научитесь планировать бюджет компании, создавать финансовые модели, принимать решения о целесообразности инвестиционных проектов на их основе, анализировать и оценивать риски проектов, оценивать эффективность инвестиционных решений в условиях неопределенности, составлять финансовые отчеты.
Программа
- Методология аналитической работы и моделирование в бизнесе
- Сферы анализа, выбор инструментария.
- Моделирование в бизнесе.
- Бизнес-планирование.
- Стратегия развития бизнеса.
- Моделирование процессов.
- Особенности проектной деятельности.
- Методы маркетинговых исследований и анализа.
- Формирование и применение баз знаний.
- Совершенствование методологии аналитической работы.
- Визуальные инструменты анализа.
- Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Анализ прибыли и эффективности
- Построение системы финансового анализа собственными силами. Поиск «правильной» прибыли.
- Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании.
- Анализ денежных потоков. Отчет о движении денежных средств косвенным методом.
- Анализ эффективности. Абсолютная и относительная эффективность.
- Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает управленческая и бухгалтерская прибыль.
- Виды анализа. Преимущества и недостатки.
- Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное.
- Основные инструменты анализа: сравнительный анализ; структурный анализ; серии трендов. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности.
- Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности.
- Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов.
- Анализ эффективности: три уровня анализа.
- Первый уровень: анализ показателей абсолютной эффективности.
- Повышение абсолютной эффективности через основные инструменты управления.
- Второй уровень: анализ показателей относительной эффективности.
- Третий уровень: управление через прогнозирование, система ранних индикаторов.
- Метод C-V-P анализа (затраты — выпуск продукции — прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Какой размер прибыли нужен собственнику. Что делать менеджеру: увеличивать объем продаж или снижать издержки.
- Формирование финансовой модели компании
- Базовые принципы построения финансовой модели.
- Финансовая модель, бюджет, инвестиционный план – практическое понимание и применение.
- Модель – типовая структура, последовательность «сборки».
- Риск и доходность.
- Насколько важны исключения из правил (адаптация стандартных форм финансовой отчетности, внедрение элементов управленческого учета)?
- Управленческие разрезы модели, глубина детализации.
- Как разрешить проблему мотивации инвестора (дивиденды, «плата за риск» и пр.) и отразить это в модели?
- Какие риски следует принимать во внимание?
- Различия финансовой структуры моделей.
- Использование инструментов внутреннего и внешнего анализа.
- Практическое построение финансовой модели.
- Практикум: «Расчет финансового потока по нескольким предложенным вариантам».
- Тестирование сформированной финансовой модели и формирование предложений для принятия управленческих решений.
- Динамическая модель (оценка влияния изменения различных параметров на выполнение бизнес-плана) – демонстрация различных сценариев развития.
- Доходность продуктов (картина по продукту кроме операционных расходов).
- Прибыль и ликвидность («тюнингование» модели, сглаживание кассовых разрывов) – демонстрация на примере.
- Бизнес-план и бизнес-процесс (что необходимо, чтобы финансовая модель заработала).
- Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта
- Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования.
- Статические методы: метод анализа затрат, метод анализа прибыли, метод анализа рентабельности.
- Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании. Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта.
- Практикум: «Моделирование денежного потока проекта».
- Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (PP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности(MIRR).
- Практикум: «Варианты комбинации критериев оценки инвестиционного проекта».
- Практикум: «Оценка решений по покупке основных средств».
- Стоимость компании и ценностно-ориентированный менеджмент. Метод управленческих опционов в оценке инвестиционного проекта.
- Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный — метод дисконтированных денежных потоков(DCF), затратный — метод чистых активов, рыночный — сравнение по рыночным мультипликаторам.
- Метод оценки стоимости компании в оперативном режиме: поможет ли метод Ольсона?
- Системные финансовые эффекты: кросс-финансирование, кросс- субсидирование. Взаимное финансирование проектов. Причины субсидирования неприбыльных проектов.
- Участники проекта-стейкхолдеры: доходы и форма участия. Взаимоотношения: собственник идеи и инвестор (бизнес — ангел). Понятие заинтересованного участника проекта – стейкхолдера. Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA.
- Практикум: «Расчет ежегодный карты «финансовых стейков» (доходов) участников проекта».
- Анализ и оценка рисков проекта. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска: метод моделирования Монте-Карло, анализ чувствительности, анализ сценариев проекта.
- Управленческий учет: практика применения
- Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета — что может и что должна делать система управленческого учета.
- Задачи управленческого учета: учет ресурсов, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
- Базовые компоненты системы управленческого учета и анализа: учет и управление затратами, разработка оценочных и сравнительных показателей деятельности. планирование оперативной производственной, финансовой и инвестиционной деятельности, а так же прогнозирование внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия, составление управленческой отчетности.
- Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета. Технология постановки управленческого учета. Основные способы постановки управленческого учета.
- Создание системы отчетности — основные требования к управленческой отчетности: своевременность, формат, содержание.
- Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат) — эффективное средство контроля операционной деятельности компании. Генератор учетной политики. Примеры нормативных документов.
- Планирование как базовый компонент системы управленческого учета: Balanced Scorecard — опыт внедрения в российском бизнесе.
- Совокупностьоценочных и сравнительных показателей деятельности как базовый компонент системы управленческого учет: индикаторы рыночной стоимости,оценка деятельности финансового, операционного и риск-менеджмента, показатели, характеризующие риски бизнеса (рыночный, кредитный, риск ликвидности).
В ходе обучения Вы узнаете секреты оценки инвестиционных проектов, научитесь креативно мыслить при принятии инвестиционных решений
Вливание крупных средств в бизнес или проект — всегда рискованное дело. Инвестиции рассчитаны на несколько лет, и любая ошибка может привести к денежным потерям. Чтобы не допустить этого, компании привлекают грамотных специалистов, которые проводят анализ целесообразности и эффективности вложений.
Вы научитесь
- использовать функции денег в экономике;
- определять ставку дисконтирования инвестиционных проектов;
- самостоятельно рассчитывать финансовые показатели и показатели эффективности (срок окупаемости, рентабельность инвестиций, чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности);
- использовать различные типы инвестиционных проектов для решения экономических задач Вашей компании
Специалисты, обладающие этими знаниями и навыками, в настоящее время крайне востребованы.
Большинство выпускников наших курсов делают успешную карьеру и пользуются уважением работодателей
Программа курса
Модуль 1. Сочетание принципов финансовой математики (4 ак. ч.)
- Номинальные и эффективные ставки процента
- Практикум: Функции денег в экономике. Схемы движения капитала
- Контрольные вопросы
Модуль 2. Моделирование ставки дисконтирования (4 ак. ч.)
- Понятие ставки дисконтирования
- Временная стоимость денег в инвестициях
- Оценка собственного капитала методом куммулятивного накопления
- Оценка собственного капитала методом оценки капитальных активов CAPM
- Практикум: Расчет средневзвешенной нормы капитала (WACC) для оценки инвестиций
- Практикум: Корректный учет ставки WACC с учетом реализации проекта
- Контрольные вопросы
Модуль 3. Показатели оценки эффективности инвестиций (3 ак. ч.)
- Понятие инвестиционного проекта.
- Практикум: Чистая приведенная стоимость (NPV). Преимущества и недостатки
- Практикум: Индекс прибыльности (PI). Преимущества и недостатки
- Практикум: Внутренняя норма доходности (IRR). Преимущества и недостатки
- Практикум: Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR). Преимущества и недостатки
- Практикум: Срок окупаемости. Преимущества и недостатки
- Практикум: Расчет потребности в оборотном капитале
- Практикум: Решение задач квалификационных экзаменов
- Контрольные вопросы
Модуль 4. Логика расчета экономического эффекта инвестиционных вложений (3 ак. ч.)
- Логика расчета денежного потока. Типовые ошибки
- Практикум: Проекты для выполнения предписаний регулирующих органов.
- Практикум: Проекты на поддержание мощностей
- Практикум: Проекты на расширение мощностей
- Практикум: Проекты при отказе закупки продукта на стороне
- Контрольные вопросы
Модуль 5. Методическое обеспечение инвестиционной деятельности (1 ак. ч.)
- Закон об инвестиционной деятельности;
- Методические рекомендации Госстроя РФ по оценке инвестиционных проектов
- Примеры регламентирующих документов
Модуль 6. Брейн-ринг (1 ак. ч.)
- Деление группы на 2 команды и закрепление пройденного материала
Инвестиционный аналитик — это специалист, занимающийся анализом финансовых рынков, инструментов и компаний с целью принятия эффективных инвестиционных решений. Он использует различные методы и модели анализа, а также финансовые показатели для оценки потенциала инвестиций и рисков.
На курсах инвестиционного аналитика можно научиться различным методам анализа, таким как фундаментальный и технический анализ, оценке рисков и составлению портфеля инвестиций. Также можно изучить принципы диверсификации и оптимизации портфеля, понимание экономических факторов, влияющих на рынок, и методы прогнозирования его движения.
Важной частью курсов инвестиционного аналитика является изучение финансовых инструментов, таких как акции, облигации, фьючерсы, опционы и другие, а также понимание различных стратегий и тактик торговли на рынке. Кроме того, курсы могут включать в себя обучение использованию специализированного программного обеспечения для анализа финансовых данных.
1 место. Курс «Профессия Инвестиционный аналитик от Skillbox»
Цена курса: 114 152 ₽ или рассрочка на 24 месяца — 4 756 ₽ / мес
Ссылка на сайт: https://skillbox.ru/course/profession-investment-analyst/
Вы научитесь оценивать бизнес и инвестпроекты, строить финансовые модели, составлять бизнес-планы и презентовать данные инвесторам. Сможете стать востребованным специалистом в развивающейся сфере.
- 7 курсов в составе
- Погружение в профессию на практике
- Спикеры — эксперты рынка
- Памятка по управлению изменениями для тех, кто оставит заявку
- Доступ к курсу навсегда.
Перейти на официальный сайт →
Инвестиционный аналитик — молодая перспективная профессия. Этот специалист изучает финансовые рынки, рассчитывает инвестиционную стоимость и риски проектов. Оценивает возможности бизнеса и помогает инвесторам принимать взвешенные решения по вложению денег.
Кому подойдёт этот курс:
- Выпускникам финансовых факультетов
На практике научитесь понимать экономику компании, рассчитывать инвестиционные портфели и строить финансовые модели. Сможете начать карьеру сразу после окончания курса. - Аналитикам, финансистам, экономистам
Углубитесь в инвестиционную оценку. На реальных кейсах научитесь оценивать бизнес и презентовать инвесторам результаты исследований. Сможете получить повышение. - Математикам и специалистам технических профессий
Получите базовые знания по управлению финансами и инвестиционной оценке от экспертов рынка. Создадите проекты для портфолио и сможете сменить профессию.
Чему вы научитесь:
- Составлять бизнес-план
Узнаете, как строить стратегию развития компании с учётом рисков и аналитики внутренней и внешней среды. - Анализировать инвестиционные портфели
Научитесь оценивать и прогнозировать доходность активов с помощью математической статистики и теории вероятности. - Готовить финансовую отчётность по МСФО
Поймёте, как проводить учётные, оценочные и расчётные процедуры, предусмотренные МСФО, для анализа финансовой отчётности компаний. - Проводить инвестиционную оценку
Сможете определять стоимость бизнеса и инвестпроектов, оценивать инструменты фондового рынка и эффективность сделок по слиянию и поглощению. - Работать с финансовыми моделями
Научитесь строить и анализировать финансовые модели для любой отрасли, правильно интерпретировать результаты. - Создавать презентации
Узнаете, как визуализировать на слайдах финансовые показатели компании и правильно доносить их до заинтересованных сторон.
Содержание курсов:
Вас ждут видеоматериалы и практика на основе реальных кейсов.
72 модуля, 200 видеоматериалов
Вводный модуль
- Введение в профессию инвестиционного аналитика
- Кто такой инвестиционный аналитик
- Специфика работы в венчурных фондах, инвест-банках
- Перспективы карьерного роста
- Как подготовиться к собеседованиям
Основные курсы
- Экономист-финансист
- Стратегия компании
- Бизнес-план
- Анализ внешней среды
- Анализ внутренней среды
- Общие правила учёта и финансовой отчётности
- Расчёт выручки
- Расчёт операционной модели и затрат
- Формирование выручки и затрат: анализ внутренней среды
- Расчёт финансовых показателей
- Поиск и привлечение финансирования
- Финансовая отчётность по МСФО
- Концептуальные и правовые основы МСФО
- Запасы и биологические активы
- Выручка
- Основные средства и затраты по займам
- Инвестиционная недвижимость, долгосрочные активы для перепродажи и прекращённая деятельность
- Нематериальные активы
- Обесценение активов
- Учёт договоров аренды
- Резервы, условные обязательства и условные активы. События после отчётной даты
- Налог на прибыль
- Финансовые инструменты: активы и их обесценение
- Финансовые инструменты: финансовые обязательства
- Основы консолидации. Консолидированный ОФП
- Консолидированный ОДР. Ассоциированные и совместные предприятия
- Учёт влияний изменения обменных курсов валют
- Консолидированный отчёт о движении денежных средств
- Практика трансформации отчётности
- Инвестиционная оценка
- Введение в инвестиционную оценку
- Подходы к инвестиционной оценке активов и проектов
- Временная стоимость денег как основа доходного подхода
- Инструментарий доходного подхода к оценке
- Оценка компаний и проектов доходным методом
- Основы сравнительного подхода к оценке
- Оценка компаний и проектов сравнительным методом
- Прочие подходы и методы оценки
- Оценка бизнеса как отражение создания стоимости
- Инвестиционный анализ
- Прикладные аспекты оценки стоимости
- Оценка непубличных компаний
- Оценка сделок M&A
- Оценка стоимости акций
- Оценка стоимости облигаций
- Оценка фьючерсов и форвардов
- Оценка опционов
- Оценка недвижимости
- Оценка нематериальных активов
- Финансовое моделирование
- Введение в финансовое моделирование
- Принципы финансового моделирования
- Входные данные модели
- Выполнение финансово-экономических расчётов в модели
- Составление форм отчётности
- Анализ чувствительности и сценарный анализ
- Использование макросов VBA в финансовых моделях
- Финансовые модели в розничной и оптовой торговле
- Финансовые модели в строительстве
- Финансовые модели в нефтегазовой отрасли
- Финансовые модели в добыче полезных ископаемых
- Финансовые модели в транспортно-логистической отрасли
- Практическая работа по отраслевой специфике
- Собеседование на должность инвестиционного аналитика (мини-курс)
- Ожидания работодателя
- Создание резюме
- Написание сопроводительного письма
- Подготовка к собеседованию
Дополнительные курсы
- Математика для финансистов
- Теория вероятностей
- Математическая статистика
- Эконометрика и анализ временных рядов
- Матметоды в экономике. Инвестиционный портфель
- Презентации для финансистов
Вы научитесь создавать понятные современные презентации, визуализировать финансовые показатели для инвесторов и стейкхолдеров.
Итоговые работы
- Бизнес-план
Вы разработаете стратегию компании. Проанализируете внешнюю и внутреннюю среду, спрогнозируете выручку, рассчитаете операционную модель, затраты, денежный поток и финансовые показатели. На основе этих данных составите бизнес-план и представите его экспертам. - Отчётность по МСФО
Вы рассчитаете основные показатели баланса нескольких компаний по МСФО. Проведёте корректировки данных по РСБУ и консолидационные корректировки. Подготовите консолидированные формы отчётности и элементы раскрытий в соответствии с МСФО. - Финансовая модель для выбранной отрасли
На основе реального кейса вы составите финансовую модель и проведёте для неё анализ чувствительности, сценарный анализ и инвестиционную оценку. Интерпретируете результаты и сделаете выводы. Готовую модель сможете добавить в портфолио или продемонстрировать своему работодателю. - Инвестиционная оценка проекта
Оцените справедливую стоимость проекта доходным и сравнительным способом. Интерпретируете результаты и сделаете выводы.
Спикеры (учителя/преподаватели) курса:
Дмитрий Заец
Финансовый директор в Международном медицинском кластере
Работал с финансами в российской тяжёлой промышленности, в FMCG на Западе и в самом крупном в России инновационном медицинском кластере.
Дмитрий Бородин
Инвестиционный директор
Автор курса. Более 12 лет работает в финансах. Отвечает за поиск, анализ, отбор и реализацию проектов в разных отраслях экономики. В ПАО «НПК ОВК» привлекал банковское финансирование, выпускал облигации, выводил компании на IPO, отвечал за финансовое моделирование и инвестиционную оценку. Кандидат экономических наук, имеет международные сертификаты финансового аналитика CFA и финансового риск-менеджера FRM. Преподаёт в МГТУ им. Н. Э. Баумана и на программе MBA Investment banking в РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Александра Агарко
Ведущий эксперт в компании «большой четвёрки»
Член АССА и СРО ААС. Имеет практический опыт в аудите финансовой отчётности по МСФО, в том числе с первым применением МСФО и отдельных новых стандартов.
Сертификат Skillbox подтвердит, что вы прошли курс, и станет дополнительным аргументом при устройстве на работу.
Отзывы об обучении доступны на сайте.
Плюсы курса:
- Обучение на практике
- Полноценная программа обучения
Минусы курса:
- Не найдено
Подробнее о курсе инвестиционного аналитика →
2 место. Курс «Факультет Финансовой аналитики от GeekBrains»
Стоимость курса: Рассрочка до 36 месяцев — от 5 092 ₽ / мес
Ссылка на сайт: https://gb.ru/geek_university/financial-analyst
Научитесь анализировать и контролировать финансовое состояние бизнеса на реальных кейсах.
- 12 месяцев
- Трудоустройство через 9 месяцев
- Для всех, кто хочет войти в мир IT.
Перейти на официальный сайт →
Финансовый аналитик – специалист, который умеет оценивать финансовые результаты. Он всегда знает реальные источники прибыли и видит новые ниши для роста. Его задача сделать так, чтобы компания всегда была в плюсе.
Кому подойдет курс:
- Новичкам
Тем, кто хочет освоить профессию с нуля и помогать компаниям всегда оставаться в плюсе. - Руководителям проектов
Тем, кто хочет посмотреть на бизнес-процессы с точки зрения финансов, научиться выявлять точки роста, строить финансовые модели и познакомиться с кейсами крупных компаний. - Экономистам и бухгалтерам
Тем, кто хочет научиться анализировать финансовые показатели компании, сменить профиль и зарабатывать больше.
На факультете вы научитесь:
- Анализировать финансовые показатели компании
- Разрабатывать финансовые модели
- Проводить оперативный анализ финансовой отчётности
- Искать точки роста и повышать финансовую эффективность организации
- Строить текущие финансовые планы, прогнозировать балансы и бюджеты
- Разрабатывать методы регулирования финансовых результатов.
Вас будут обучать топовые эксперты
Константин Сергеев
Декан факультета, финансовый менеджер Mail.ru Group
Занимается контролем и поддержкой финансов направления игр, Maps.me и общего маркетинга Mail.ru Group. Работал ассистентом в аудите Big4, занимался проверкой и консолидацией финансовых отчётностей компаний в разных отраслях экономики.
Борис Репин
Руководитель отдела сводной управленческой отчётности в М.Видео
Ведёт направление сводной финансовой и операционной аналитики. Начинал карьеру в PwC, занимался сделками M&A и оценкой бизнеса в KPMG, разрабатывал стратегическую финансовую модель и занимался привлечением инвестиций в анимационном направлении СТС Медиа.
Алеся Сынчикова
Директор кредитного департамента ВТБ
Занимается крупными сделками в секторе недвижимости, специализируется на гостиничном бизнесе и международных клиентах. Также отвечает за финансовый анализ, оценку проектов и анализ кредитных рисков. Обладатель CFA ― престижного международного сертификата в сфере финансов и инвестиций.
И др.
Программа курса:
Основной блок — 3 месяца
Погружение в сферу IT. На данном этапе вы изучите прикладную математику, познакомитесь с профессиями в разработке, популярными языками программирования и получите базовые навыки.
-
- Введение в программирование
Познакомитесь с языками программирования, поймёте разницу между языком и программированием, научитесь строить блок-схемы и познакомитесь со структурами данных. - Математика и информатика
Повторите школьный курс информатики, логики и математики. - Введение в контроль версий
Познакомитесь с контролем версий и принципами работы в git и github, изучите синтаксис языка Markdown. - Знакомство с языком программирования C#
Научитесь мыслить алгоритмически и решать задачи, переложив это мышление в форму представления программы
- Введение в программирование
- Введение в базы данных
Познакомитесь с понятием «базы данных», разберётесь с их видами и основными подходами к работе с данными. Узнаете методы проектирования баз данных, а также способы модификации их структуры.
Специализация — 9 месяцев
Получите фундаментальные знания в аналитике данных, освоите основные инструменты, научитесь проектировать и работать с базами данных.
- Основы языка Python для аналитиков
Научитесь автоматизировать сбор, обработку, анализ и визуализацию данных. Вы освоите парсинг и работу с API, ознакомитесь и научитесь использовать основные библиотеки анализа данных: NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib. - Теория вероятностей и математическая статистика
Научитесь проверять статистические гипотезы. Расскажем, как работать с корреляционным, дисперсионным и регрессионным анализом. - A/B-тестирование
Научитесь извлекать инсайты о продукте из данных, приоритизировать гипотезы для A/B-тестирования и правильно анализировать A/B-тесты. - Основы анализа данных в Excel
Изучите основы работы с анализа данных в электронных таблицах, получите навыки первичной обработки данных, работы с функциями и прогнозированием. Сможете решать бизнес-задачи и переводить их на аналитический язык. - Базы Данных и SQL
Познакомитесь с языком запросов SQL. Научитесь писать запросы, делать расчёты и работать с таблицами. Узнаете основные ограничения SQL. Поработаете с MySQL и познакомитесь с альтернативными базами данных. - Введение в BI
На примере Power BI освоите инструменты анализа и визуализации: от загрузки данных до создания полноценного дашборда и связей в модели. Познакомитесь с языком DAX: узнаете, что такое контекст вычислений, чем вычисляемые столбцы отличаются от мер, как использовать функции даты и времени. - Основы моделирования бизнес-процессов. Введение в бизнес-модель
Поймете, какое требуется описание для бизнес-процесса и какие нотации существуют. Первая глава даст: Понимание процессов компаний разного масштаба. Знание нотаций моделирования бизнес-процессов. Знание стандартов и методологий бизнес-анализа. Знание бизнес-моделей. - Финансовая математика
Получите навык выполнения практических финансовых расчетов: графики платежей по кредиту и лизингу, оценка эффективной процентной ставки, определение влияния инфляции на результаты инвестирования, определение доходности инвестиции и многое другое. Набор знаний полезный любому человеку, совершающему операции с кредитами и инвестициями на фондовом рынке.
Технологическая специализация — 3 месяца
На этом этапе вы изучите необходимый инструментарий финансового аналитика, получите практические навыки на основе выполненных проектов и получите знания, необходимые для успешного старта в профессии.
- Введение в экономику и финансы (экономическая теория)
Получите базовые знания о микро- и макроэкономике: изучите особенности принятия экономических решений на уровне отдельного субъекта и на уровне государства, познакомитесь со спросом и предложением, научитесь определять эластичность и равновесную цену, познакомитесь с экономическими циклами, инфляцией, безработицей, ролью налогов и денежно-кредитной политики в управлении экономикой страны. - Основы бухгалтерского и управленческого учёта
Изучите фундаментальную основу современных финансов — бухгалтерским учетом, научитесь «читать», анализировать и интерпретировать финансовую отчетность, познакомитесь с основными показателями деятельности любой компании, изучите понятия выручки, себестоимости, постоянных и переменных затрат, научитесь определять юнит-экономику бизнеса и находить его точку безубыточности. - Корпоративные финансы
Познакомитесь с концепцией рынков капитала, разберетесь, что такое фондовый, валютный и кредитный рынки, изучите, что из себя представляют акции, облигации и деривативы, познакомитесь с основами привлечения финансирования, управления инвестициями и анализа инвестиционного портфеля. - Финансовая аналитика компаний и рынков
Узнаете основные подходы к проведению анализа отраслей и отдельных компаний, научитесь анализировать отчетность компании, рассчитывать и интерпретировать финансовые коэффициенты, определять инвестиционную привлекательность отрасли, определять влияние макроэкономических событий на поведение рынка и котировки акций. - Финансовое моделирование
Изучите подходы к проектированию и разработке качественных финансовых моделей, познакомитесь с основными рекомендациями по составлению качественных, устойчивых, корректных и удобных для использования и сопровождения моделей, научитесь правильно оформлять результаты моделирования, выполнять сценарный анализ и анализ чувствительности. - Инвестиционная оценка
Познакомитесь с теоретическими подходами к определению справедливой стоимости любых активов, изучите доходный, сравнительный и затратный подходы, их преимущества и недостатки, научитесь выполнять инвестиционную оценку проектов на основе финансовой модели.
Курсы со свободной датой старта:
- Умение учиться
- Гибкие методологии
- Основы Jira и Confluence GU
- Знакомство с web-технологиями
- Введение в веб-аналитику
- Введение в Data Science.
Вы получите диплом о профессиональной переподготовке и электронный сертификат, которые можно добавить в портфолио и показать работодателю.
Преимущества курса:
- Обучение на практике
- Преподаватели — практики
Недостатки курса:
- Не найдено
Подробнее о курсе инвестиционного аналитика →
3 место. Курс «Финансовый аналитик от НИУ ВШЭ »
Цена: 450 000 руб. в год
Ссылка на сайт: https://www.hse.ru/ma/fin/
Перейти на официальный сайт →
Эта магистратура является первой партнерской магистерской программой Института CFA в России и дает возможность освоить продвинутые методы управления финансами на базе общепризнанных в мире стандартах Института CFA.
Вашими наставниками станут преподаватели-практики, имеющие международные сертификаты CFA, FRM, ACCA и др. Вас ждет карьера в российских и международных финансовых институтах, инвестиционных, хедж- и пенсионных фондах, рейтинговых агентствах и консалтинговых группах.
Программа реализуется полностью на английском языке.
- Продолжительность – 2 года.
Подробнее о курсе инвестиционного аналитика →
Курс «Инвестиционный и финансовый аналитик от ВШФМ РАНХиГС»
Цена: 255 000 руб.
Ссылка на сайт: https://shfm.ranepa.ru/programs/school-analyst
Перейти на официальный сайт →
Программа «Инвестиционный и финансовый аналитик» — это фундаментальная подготовка инвестиционных и финансовых аналитиков, обладающих знаниями в различных степенях – от управления инвестиционным портфелем до анализа и составления бухгалтерской отчетности, от количественных методов до знаний по экономической теории.
СИФА (Сертифицированный/дипломированный инвестиционный и финансовый аналитик) должен уметь:
- «читать» и интерпретировать финансовые документы в аналитическом, управленческом и учетном форматах;
- анализировать финансовое состояние с помощью коэффициентного метода;
- анализировать состояние внешней среды;
- проводить инвестиционный (фундаментальный и технический) анализ;
- анализировать состояние инвестиционного портфеля в условиях неопределенности;
- разрабатывать инвестиционные проекты и анализировать их доходность;
- рассчитывать оптимальную структуру капитала и оптимизировать политику выплаты дивидендов;
- измерять и оценивать финансовые, кредитные и пр. риски;
- производить стоимостную оценку бизнеса или компании в целом;
- анализировать состояние финансовых рынков, рынков капитала, в частности:
- уметь осуществлять эмиссионную политику, составлять эмиссионные проспекты;
- применять деривативы для хеджирования рисков;
- составлять финансовые прогнозы, соединяя стратегию с финансовой и инвестиционной политикой;
- разбираться в гибридных деривативах;
- применять в инвестиционной деятельности инструментарий реальных опционов.
По окончании Вы получите:
- Диплом установленного РАНХиГС образца о профессиональной переподготовке по инвестиционному менеджменту и финансовому анализу
- Диплом ВШФМ РАНХиГС с присвоением звания «Мастер финансового анализа».
Структура программы:
- Оценка и прогноз продуктовых рынков
- Макроэкоономический и отраслевой анализ
- Минипроект – Оценка и прогноз продуктовых рынков
- Финансовый анализ
- МСФО – концептуальные основы
- Финансовая математика
- Фондовые рынки и финансовые инструменты
- Анализ собственного капитала
- Анализ корпоративной финансовой отчетности
- Минипроект – Финансовый анализ
- Оценка инвестиционного проекта
- Финансовое и правовое устройство корпорации
- Анализ инвестиционного портфеля в условиях рисков
- Анализ и оценка инвестиционного проекта
- Минипроект – Оценка инвестиционного проекта
- Оценка бизнеса
- Анализ и оценка финансовых рисков.
- Производные финансовые инструменты.
- Оценка активов, недвижимости и бизнеса.
- Минипроект – Оценка бизнеса
- Инвестиционная политика и оценка потенциала роста
- Структура капитала и дивидендная политика
- Стоимостной учет и анализ
- Финансовое моделирование
- Выпускная квалификационная работа (ВКР)
- Практические занятия по решению задач:
- Финансовая математика
- Макроэкономический и отраслевой анализ
- Анализ и оценка инвестиционного проекта
- Анализ корпоративной финансовой отчетности
- Финансовое моделирование.
Информация о преподавателях доступна на сайте.
Подробнее о курсе инвестиционного аналитика →
Курс «Инвестиционный аналитик от SF Education»
Цена: 175 000 ₽
Ссылка на сайт: https://sf.education/investanalyst
Научим строить финансовые модели компаний, оценивать бизнес и управлять корпоративными инвестициями.
- Длительность: 6 месяцев.
Перейти на официальный сайт →
Что Вам даст этот курс?
- Трудоустройство
Приглашаем работодателей на защиту сквозных проектов и организуем собеседования лучшим выпускникам.
Принцип простой: поможем с трудоустройством или вернем деньги! - Конкурентное портфолио
За время обучения вас ждут 22 практические работы и больше 10 кейсов в области финмоделирования, корпоративных финансов и бизнеса.
А два диплома — международный и гособразца — еще больше повысят ваши шансы сразу устроиться на работу мечты. - Уверенность на работе
Научим строить отраслевые финансовые модели, находить и отбирать активы, компании и стартапы для инвестиций. Расскажем, как структурировать сделки, координировать все стороны, организовывать основные процессы и презентовать свои идеи руководству. - Нетворкинг
Заведете полезные контакты для будущей карьеры как среди преподавателей и наставников курса, так и среди участников потока. Получите доступ к огромной базе знаний — видеоурокам, курсам и авторским пособиям, которые обновляются каждые полгода.
Программа:
5 модулей за 6 месяцев, 230 часов
- Корпоративные финансы
- Рассмотрите в деталях концепции стоимости денег во времени и портфельного менеджмента
- Разберетесь в ключевых подходах к оценке различных компаний, их акций, облигаций и инвестиционных проектов
- Освоите мировые стандарты в вопросах финансирования компании и средней стоимости привлеченного капитала
- Узнаете, когда и как компании платят дивиденды, и как еще проект может заинтересовать потенциальных инвесторов
- Базовое финансовое моделирование
- На базовом уровне освоите DCF-моделирование
- Разберете OрEx, CaрEx, D&A, WorkCaр
- После обучения сможете ориентироваться в понятиях WACC, Equity Value
- Изучите форкастинг BS, РL, CFS
- Построите финансовую модель оценки онлайн-магазина и презентуете результаты руководителю проекта
- Закрепите полученные навыки на двух реальных кейсах из разных индустрий бизнеса
- Практикум по теме “Финансовое моделирование онлайн-школы»
- Отраслевое финансовое моделирование
- Научитесь строить сложные модели с применением продвинутых функций Excel
- Усвоите особенности построения финансовых моделей различных отраслей
- Поймёте, как работает бизнес секторов Oil&Gas, Mining, Banking и т.д.
- Сделки M&A в России
- Освоите все этапы сделок слияния/поглощения
- Научитесь проводить Due Diligence
- Узнаете о процессе привлечения кредита для покупки проекта
- Закрепите знания на практическом кейсе
- Подготовка к экзамену FMI
- Интервью с выпускником института «FMI» Тимуром Али-Заде (CFA)
- Специальный доступ для студентов SF Education к материалам «Financial Modeling Institute»
Подарочный блок для закрепления навыков
- Индустрия и карьерные возможности
- Познакомитесь с индустрией инвестиционного банкинга: какие функции выполняет инвестиционный банк и на чем зарабатывает
- Узнаете, какие карьерные перспективы даёт работа инвестбанкира: как расти по карьере, сколько платят, куда можно уйти
- Поймёте, что изучать для того, чтобы успешно начать карьеру инвестиционного менеджера, а также где и как искать работу
- Введение в финансовый учет и анализ
- Поймёте, как любая транзакция влияет на финансовую отчетность всей компании
- Разберетесь, для каких целей нужны разные формы финансовой отчетности
- Усвоите различия МСФО и РСБУ и для каких целей применяется каждый из стандартов
- Соберёте своими руками три формы отчетности для онлайн-магазина
- Налоги в РФ
- Узнаете общие принципы построения системы налогообложения в РФ и научитесь их применять
- Разберете основные виды налогов и поймёте, где искать по ним информацию
- Научитесь минимизировать налоговые риски
- Excel & Google Sheets
- Научитесь использовать формулы от базового до продвинутого уровня сложности
- Окунётесь в ключевые производственные сценарии и различные трюки Excel
- Поймёте, что «умные таблицы» — это не только форматирование
- Освоите нюансы применения определённых функций под конкретные нужды
- Сможете осуществлять сравнения, импортирование, экспортирование и многие другие операции между несколькими листами или книгами Excel
- Венчурные сделки
- Введение в венчурные сделки
- Форма стартапа
- Общие вопросы структуры
- Юридический Due Diligence
- Принятие инвестора в общество
- Корпоративный договор
- Конвертируемый заем
- Опцион-оферта
- Дополнительные элементы венчурных сделок
- Сделки в недвижимости
- Введение в Real Estate
- Финансы и инвестиции в Real Estate
- Due Diligence в Real Estate
- Real Estate Modeling — Apartments Development
- Моделирование инвестиционной покупки/продажи в Real Estate
- Производные финансовые инструменты
- Форварды, фьючерсы, опционы, свопы
- Греки опционов и оценка опционов
- Реальные опционы и их оценка
- Экзотические деривативы — Contents
- Что такое опционы: отличия от акций и других финансовых инструментов
- Оценка опционов Греки опционов и работа с ними
- Торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых
- Практика торговли опционами на американском рынке
- Тестирование: модуль «Деривативы»
- Практическая работа «Создание стратегии хеджирования рыночных рисков компании»
- Криптовалюты
- Что такое блокчейн
- Токеномика
- Смарт контракты
- Правовое регулирование блокчейна
- Что такое криптовалюта
- Майнинг
- Стейкинг
- Спотовая и маржинальная торговля
- Секторы криптовалют
- ICO, IEO, IDO
- Где брать информацию по криптовалютам
- Основы технического анализа
- Основы свечного анализа
- Стратегии торговли на рынке криптовалют
- VSA
- Примеры построения портфелей
- Риск-менеджмент
- Психология трейдинга на криптовалютах
- Чем могут стать криптовалюты
- NFT
- Что такое NFT
- Как заработать на NFT в играх Modeling Institute
- Как создать свой NFT
- Правовое регулирование NFT
- Сомнения по поводу NFT
- Построение презентаций
- Узнаете, как можно сделать эффектную презентацию, не имея специальных навыков дизайнера
- Карьерный модуль и Soft Skills
- Презентация конкурентного преимущества
- Составление резюме
- Составление сопроводительного письма
- Бизнес-английский
- Лексика
- Грамматика
- Разговорный английский
- Право для финансов
- Введение
- Введение в право
- Введение в корпоративное право
- Введение в обязательственное право
- Введение в право собственности
- Рынок ценных бумаг
- Трудовое право
- Право интеллектуальной собственности
- Международный бизнес
- Экономика
- Изучите основы микро- и макроэкономики, поймёте, как финансисты применяют эти знания на практике.
Преподаватели:
- Евгений Коновалов
Senior Investment Associate, My.Games (Mail.ru) - Никита Игнатенко, CFA, acca
Senior Executive, EY - Влас Лёзин
Ex-Vice President, Goldman Sachs - Искандер Галимов
Associate Director, OKS Group - Ринат Гилядов
Associate Director, FBK Grant Thornton - Мегги Парурян
Инвестиционный менеджер, AltaIR Capital.
И др.
По окончании обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке.
Подробнее о курсе инвестиционного аналитика →
Курс «Инвестиционный аналитик: моделирование, анализ и оценка от Русская Школа Управления»
Цена: 55 500 руб. — 64 900 руб.
Ссылка на сайт: https://uprav.ru/analitika/investitsionnyy-analitik-online/
- Повышение квалификации
- 5 дней онлайн-трансляции.
Перейти на официальный сайт →
Задача инвестиционного аналитика — комплексная оценка эффективности инвестиционного проекта и рисков, связанных с его реализацией. Для этого нужны практические навыки управления инвестициями. На курсе «Инвестиционный аналитик» вы не только познакомитесь с различными методами инвестиционного анализа, но и закрепите знания в ходе практикумов.
Вы изучите методологию аналитической работы, технологию бизнес-моделирования, освоите финансовый анализ бизнеса, правила применения управленческого учета. Научитесь планировать бюджет компании, создавать финансовые модели, принимать решения о целесообразности инвестиционных проектов на их основе, анализировать и оценивать риски проектов, оценивать эффективность инвестиционных решений в условиях неопределенности, составлять финансовые отчеты.
Для кого?
- Финансисты
Разовьете профессиональные навыки и сможете больше зарабатывать. - Инвестиционные или финансовые аналитики
Работаете по специальности, но хотите освежить в памяти основы, углубить знания и перейти на новый уровень - Владельцы бизнеса
Хотите, чтобы ваша организация приносила высокий доход. Нужно контролировать сотрудников, отвечающих за финансовый рост, но вы не знаете, как? Разберитесь в денежных вопросах при помощи нашей программы! - Экономисты и бухгалтера
Если вы хотите научиться анализировать финансовые показатели компании, сменить профиль и зарабатывать больше - Начинающие предприниматели и директора компаний
Поймете, как устроены процессы финансового анализа. - Начинающие финансисты
Хотите развить навыки работы с отчетностью и получить опыт работы с продвинутыми инструментами, методологиями, стандартами? Наш курс для вас!
Программа:
- Методология аналитической работы и моделирование в бизнесе
- Сферы анализа, выбор инструментария.
- Моделирование в бизнесе.
- Бизнес-планирование.
- Стратегия развития бизнеса.
- Моделирование процессов.
- Особенности проектной деятельности.
- Методы маркетинговых исследований и анализа.
- Формирование и применение баз знаний.
- Совершенствование методологии аналитической работы.
- Визуальные инструменты анализа.
- Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Комплексный анализ эффективности бизнеса
- Построение системы финансового анализа собственными силами. Оценка достоверности данных для анализа. Критические недостатки отчётности по методике РСБУ.
- Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов.
- Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании.
- Анализ денежных потоков. Отчет о движении денежных средств прямым и косвенным методом.
- Что интересует кредиторов и акционеров в Отчете о движении денежных средств.Методика расчета и практика применения свободных денежных потоков.
- Анализ эффективности. Абсолютная и относительная эффективность. Вертикальный анализ отчета о доходах и расходах.
- Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает управленческая и бухгалтерская прибыль. Почему акционерам важен показатель рентабельности капитала, а не рентабельности чистой прибыли.
- Метод C-V-P анализа (затраты — выпуск продукции — прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Трансформация классической модели под реальные бизнес-процессы.
- Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное.
- Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, оборачиваемости ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности.
- Основные инструменты анализа: исторический анализ; структурный анализ и анализа план-факт. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности. Синергия трех методик анализа.
- Оценка эффективности управления рабочим капиталом по методике финансового цикла. Методика расчета убытков компании от непрофессиональных действий менеджмента.
- Практикум: «Поиск иммобилизованных активов».
- Комплексный анализ эффективности компании. Применение показатели ROE и ROA. Повышение абсолютной эффективности через основные инструменты управления.
- Практикум: «Комплексная финансовая диагностика компании».
- Формирование финансовой модели компании
- Базовые принципы построения финансовой модели.
- Финансовая модель, бюджет, инвестиционный план – практическое понимание и применение.
- Модель – типовая структура, последовательность «сборки».
- Риск и доходность.
- Насколько важны исключения из правил (адаптация стандартных форм финансовой отчетности, внедрение элементов управленческого учета)?
- Управленческие разрезы модели, глубина детализации.
- Как разрешить проблему мотивации инвестора (дивиденды, «плата за риск» и пр.) и отразить это в модели?
- Какие риски следует принимать во внимание?
- Различия финансовой структуры моделей.
- Использование инструментов внутреннего и внешнего анализа.
- Практическое построение финансовой модели.
- Практикум: «Расчет финансового потока по нескольким предложенным вариантам».
- Тестирование сформированной финансовой модели и формирование предложений для принятия управленческих решений.
- Динамическая модель (оценка влияния изменения различных параметров на выполнение бизнес-плана) – демонстрация различных сценариев развития.
- Доходность продуктов (картина по продукту кроме операционных расходов).
- Прибыль и ликвидность («тюнингование» модели, сглаживание кассовых разрывов) – демонстрация на примере.
- Бизнес-план и бизнес-процесс (что необходимо, чтобы финансовая модель заработала).
- Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта
- Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования.
- Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании.
- Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта. Понятие релевантных расходов.
- Практикум: «Моделирование денежного потока проекта».
- Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (DPP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности (MIRR).
- Выбор ставки дисконтирования. Что использовать — WACC или CAPM?
- Практикум: «Варианты комбинации критериев оценки инвестиционного проекта».
- Практикум: «Оценка решений по покупке основных средств».
- Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный — метод дисконтированных денежных потоков (DCF), затратный — метод чистых активов, рыночный — сравнение по рыночным мультипликаторам.
- Использование терминальной стоимости для оценки инвестиционных проектов. Практическая применимость вечного аннуитета и вечного роста.
- Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA. Оценки стоимости компании по показателю EVA. Применение методики Ольсона при оценке проектов.
- Анализ и оценка рисков проекта. Применение методики PEST анализа. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска: анализ чувствительности, анализ сценариев проекта.
- Управленческий учет: практика применения
- Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета — что может и что должна делать система управленческого учета.
- Задачи управленческого учета: учет ресурсов, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
- Базовые компоненты системы управленческого учета и анализа: учет и управление затратами, разработка оценочных и сравнительных показателей деятельности. планирование оперативной производственной, финансовой и инвестиционной деятельности, а так же прогнозирование внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия, составление управленческой отчетности.
- Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета. Технология постановки управленческого учета. Основные способы постановки управленческого учета.
- Создание системы отчетности — основные требования к управленческой отчетности: своевременность, формат, содержание.
- Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат) — эффективное средство контроля операционной деятельности компании. Генератор учетной политики. Примеры нормативных документов.
- Планирование как базовый компонент системы управленческого учета: Balanced Scorecard — опыт внедрения в российском бизнесе.
- Совокупность оценочных и сравнительных показателей деятельности как базовый компонент системы управленческого учет: индикаторы рыночной стоимости,оценка деятельности финансового, операционного и риск-менеджмента, показатели, характеризующие риски бизнеса (рыночный, кредитный, риск ликвидности).
Преподаватели:
Бутыркин Александр Яковлевич
Доктор экономических наук, профессор. Специалист по стратегическому, инвестиционному и бизнес-планированию, финансовому менеджменту, анализу рынков.
Тютюнов Константин Сергеевич
Руководитель Департамента развития управленческих программ РШУ. Преподаватель MBA. Принимал участие более чем в 50 консалтинговых проектах.
Подольская Алла Владимировна
Профессиональный финансовый директор с практическим опытом работы в бизнесе. Консультант в области организации финансово-экономических функций.
И др.
Отзыв:
Алексей Пименов
«Курс интересный, хороший баланс теории и практических знаний.»
Подробнее о курсе инвестиционного аналитика →
Курс «Основы инвестиционного анализа от Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им.Н.Э.Баумана»
Цена: 20 950 ₽ — 28 000 ₽
Ссылка на сайт: https://www.specialist.ru/course/invest
В ходе обучения Вы узнаете секреты оценки инвестиционных проектов, научитесь креативно мыслить при принятии инвестиционных решений.
Перейти на официальный сайт →
Если вы хотите получить фундаментальные знания в области инвестиционного анализа, обязательно пройдите этот курс.
Он разработан на основе богатого опыта преподавателя – специалиста в области инвестиционного анализа с 18-летним стажем работы в крупных промышленных холдингах. Кроме того, в нем учтены требования профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию» Министерства труда и соцзащиты РФ.
На занятиях вы:
- познакомитесь с современными технологиями финансовой математики, расчета ставок дисконтирования;
- узнаете, как использовать различные типы инвестиционных проектов для решения экономических задач вашей компании;
- повысите свои управленческие навыки.
Курс включает решение множества задач по каждому модулю (тематическому блоку). В конце занятий слушатели проверят свои знания в ходе брейн-ринга, разделившись на команды.
Аудитория курса: слушатели, желающие получить первоначальные знания и расширить кругозор в области инвестиционного анализа; специалист по финансовому консультированию; специалист по работе с инвестиционными проектами; финансовый консультант-стажер; младший финансовый консультант; специалист (тьютор) по финансовому просвещению; брокер; агент коммерческий; брокер (финансовый).
Слушателям, имеющим высшее или среднее профессиональное образование, выдается удостоверение о повышении квалификации центра.
Вы научитесь:
- использовать функции денег в экономике;
- определять ставку дисконтирования инвестиционных проектов;
- самостоятельно рассчитывать финансовые показатели и показатели эффективности (срок окупаемости, рентабельность инвестиций, чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности);
- использовать различные типы инвестиционных проектов для решения экономических задач Вашей компании.
Программа курса:
Модуль 1. Сочетание принципов финансовой математики (4 ак. ч.)
- Номинальные и эффективные ставки процента
- Практикум: Функции денег в экономике. Схемы движения капитала
- Контрольные вопросы
Модуль 2. Моделирование ставки дисконтирования (4 ак. ч.)
- Понятие ставки дисконтирования
- Временная стоимость денег в инвестициях
- Оценка собственного капитала методом куммулятивного накопления
- Оценка собственного капитала методом оценки капитальных активов CAPM
- Практикум: Расчет средневзвешенной нормы капитала (WACC) для оценки инвестиций
- Практикум: Корректный учет ставки WACC с учетом реализации проекта
- Контрольные вопросы
Модуль 3. Показатели оценки эффективности инвестиций (3 ак. ч.)
- Понятие инвестиционного проекта.
- Практикум: Чистая приведенная стоимость (NPV). Преимущества и недостатки
- Практикум: Индекс прибыльности (PI). Преимущества и недостатки
- Практикум: Внутренняя норма доходности (IRR). Преимущества и недостатки
- Практикум: Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR). Преимущества и недостатки
- Практикум: Срок окупаемости. Преимущества и недостатки
- Практикум: Расчет потребности в оборотном капитале
- Практикум: Решение задач квалификационных экзаменов
- Контрольные вопросы
Модуль 4. Логика расчета экономического эффекта инвестиционных вложений (3 ак. ч.)
- Логика расчета денежного потока. Типовые ошибки
- Практикум: Проекты для выполнения предписаний регулирующих органов.
- Практикум: Проекты на поддержание мощностей
- Практикум: Проекты на расширение мощностей
- Практикум: Проекты при отказе закупки продукта на стороне
- Контрольные вопросы
Модуль 5. Методическое обеспечение инвестиционной деятельности (1 ак. ч.)
- Закон об инвестиционной деятельности;
- Методические рекомендации Госстроя РФ по оценке инвестиционных проектов
- Примеры регламентирующих документов
Модуль 6. Брейн-ринг (1 ак. ч.)
- Деление группы на 2 команды и закрепление пройденного материала.
Подробнее о курсе инвестиционного аналитика →
ТОП-рейтинг курсов инвестиционного аналитика и сравнение»
Ниже представлена таблица в виде ТОП-рейтинга курсов инвестиционного аналитика, с помощью которой вы можете сравнить курсы по стоимости и выбрать, где учиться, а также найти альтернативу для какого-нибудь курса.
| Курс | Школа курса | Цена курса | Ссылка на курс |
| Профессия Инвестиционный аналитик | Skillbox | 114 152 ₽ или рассрочка на 24 месяца — 4 756 ₽ / мес | https://skillbox.ru/course/profession-investment-analyst/ |
| Факультет Финансовой аналитики | GeekBrains | Рассрочка до 36 месяцев — от 5 092 ₽ / мес | https://gb.ru/geek_university/financial-analyst |
| Финансовый аналитик | НИУ ВШЭ | 450 000 руб. в год |
https://www.hse.ru/ma/fin/ |
| Инвестиционный и финансовый аналитик | ВШФМ РАНХиГС | 255 000 руб. |
https://shfm.ranepa.ru/programs/school-analyst |
| Инвестиционный аналитик | SF Education | 175 000 ₽ |
https://sf.education/investanalyst |
| Инвестиционный аналитик: моделирование, анализ и оценка | Русская Школа Управления | 55 500 руб. — 64 900 руб. |
https://uprav.ru/analitika/investitsionnyy-analitik-online/ |
| Основы инвестиционного анализа | Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им.Н.Э.Баумана | 20 950 ₽ — 28 000 ₽ |
https://www.specialist.ru/course/invest |
Я не рекомендую скачивать курсы инвестиционного аналитика с торрентов, слитые (так называемый «слив» курса или «сливы») или участвовать в складчинах. Так как одно из самых важных в обучении — это обратная связь и помощь преподавателей, чего нет в книгах и слитых курсах.
Лучшие курсы инвестиционного аналитика:
- Профессия Инвестиционный аналитик
- Факультет Финансовой аналитики
- Финансовый аналитик
- Инвестиционный и финансовый аналитик
- Инвестиционный аналитик
- Инвестиционный аналитик: моделирование, анализ и оценка
- Основы инвестиционного анализа