Экзамен на чунина наруто 2 сезон какая серия

Эта статья об арке серии Наруто. Если вы искали другие значения, смотрите Экзамены на Чуунина (значения).

Экзамены на Чуунина (яп. 中忍試験, Чуунин Щикэн), известная как Экзамены на Чуунина Отборочные Поединки (яп. 中忍試験予選, Чуунин Щикэн Йосэн) и Экзамены на Чуунина Финал (яп. 中忍試験本選, Чуунин Щикэн Хонсэн) — это вторая арка первого сезона данного сериала. Эта арка показывает события, о том как Команда 7 попадает на экзамен и встречается с другими командами как Коноха 11, Команда Гая, Родственная Троица Песка и Орочимару. Экранизированы с 4 по 13 тома манги,^[1] охватывает c 34 по 115 главы и 20 по 67 эпизоды. Эта арка идёт после Пролог — Страна Волн и до Разрушение Конохи.

Содержание

Начало

Команда 7 возвращается в Коноху, чтобы продолжить жить как генины. В один прекрасный день, пока играли с Конохамару, Удоном, и Моэги, Наруто встречает с командой из Деревни Скрытого Песка, Гаарой, Канкуро, и Темари, и узнали, что они пришли Коноху, чтобы участвовать в экзамене на Чуунина. Тем временем, Какаши, Асума и Куренай все они рекомендовали свои команды для участия в экзамене. Наруто был взволнован из-за возможности стать чуунином.

Первый Этап

Команда 7, а также остальные генины, сдают экзамен посредством написания теста. Первую часть экзаменует Ибики Морино, но это был тест не на знания, а на умение сбора информации и применение силы воли. На первые девять вопросов якобы можно получить ответы путём обмана, где генин должен использовать любые техники для того, чтобы найти правильный ответ прежде чем поймают на списывании. Наруто, который не понял ни слова, сказанные экзаменатором, начал паниковать, ведь он почувствовал, что если не ответит на первые девять вопросов, то он и его команда не сдадут тоже. Саске тоже не ответил ни на одного вопроса, так как не может ответить, и решил немедленно активировать Шаринган, чтобы скопировать какие-нибудь ответы. Сакура, как завещает её невероятный интеллект, смогла ответить на все вопросы довольно быстро (проявление ловкости, который позже экзаменатор сказал, что это не осуществляет ранга генина). Последний десятый вопрос был в стиле «сделай или умри», другими словами, если один не ответит на вопрос, то вся его команда не пройдёт и пересдаст через полгода, но если один ответит неправильно, то вся его команда навсегда останутся генинами, даже если это произошло, всё ещё можно стать Хокаге. Боясь отвечать на последний вопрос, многие покидали аудиторию. На самом деле никакого последнего вопроса не было, между тем как экзаменатор проверял учеников. Генин, который выбрал ответ на вопрос: все прошли первую часть в Экзамене на Чуунина — включая Наруто, который не ответил ни на один вопрос в письменной части экзамена.

Второй этап

Вторая часть, экзаменуемая Анко Митараши, проходит в Сорок Четвёртой Тренировочной Площадке, известная как «Лес Смерти». Во время экзамена, Наруто оказался в отчаянной ситуации против Орочимару, как ниндзя-отступника из Конохи настолько сильного, что Третий Хокаге позже упомянул, что нет никого в Конохе, кто бы мог сражаться с ним на равных. Выяснилось, что Орочимару являлся одним из учеников Третьего Хокаге, известного как один из Саннинов. Реакция Наруто и Саске на происходящее была противоположной в том что произошло на миссии в Стране Волн — Саске замер от страха пока Наруто бесстрашно сражался с гигантской змеёй, призванную Орочимару, и остановил её (с помощью небольшого количества чакры Девятихвостого), и с усмешкой спросил Саске: «Ты не испугался, а… трусливый котёнок?» Наруто в конце-концов смог помочь Саске выйти из панического состояния. После этого, Орочимару использует Печать Пяти Элементов на Наруто и рассеивает его демоническую чакру, вместе с чакрой Наруто.

Однако, Орочимару был помешан на Саске. Дальше он вставляет путём укуса Проклятую Печать Небес в его шею и сказал, что Саске всё равно придёт к нему за силой, с помощью которой он сможет убить брата, Итачи. После этого Орочимару уходит, отправляя трёх генинов, Команду Досу из Деревни Скрытого Звука, чтобы потом найти Саске.

Пока Наруто и Саске были без сознания в бою против Орочимару, Сакура собралась защитить их. Это было так, что личность Сакуры достигла переломного момента. Как только Кин Цучи из команды Досу, схватила её за волосы, грубо держа их, Сакура поняла как была жалкой, всегда слепо хвалилась и критиковала других, когда сама стояла на месте. Она задумалась, о том как она всегда говорила Наруто, что лучше него, когда он был из тех, кто постоянно двигается, и говорила Саске, что она любит его, когда сама не собиралась прилагать никаких усилий, чтобы защищать его, как товарищ по команде, дальше она символично освободила себя, отрезав свои длинные волосы с кунаем, которые долго отращивала из-за слухов, про то что Саске нравятся девочки с длинными волосами. Сакура также смело решилась сражаться с ниндзя Звука, и решила, что больше не будет зависеть от друзей. В этот момент, Команда 10 прибыла на место происшествия. Рок Ли сражался с Досу и использовал Первичный Лотос на нём, благодаря которому Заку спасся, но признал, что Первичный Лотос чуть не убил его. Досу Кинута, лидер команды, упомянул что Неджи мог «видеть сквозь них», но до того как Неджи мог атаковать, Саске очнулся.

Проклятая печать на шее Саске начала действовать и затуманила его разум, вогнав безумие и желание убивать. Саске завалил Заку, зайдя так далеко, вывихнул его плечи, не думая о том что ему больно. Прежде чем Саске собирался убить его. После этого, Сакура прибежала и обняла его, плакала и умоляла остановиться, чем помогла Саске взять контроль над печатью. После этого Досу и его команда убежали, дивясь зачем Орочимару отправил их, чтобы убить Саске, если он знал, что у Саске проклятая печать. Команда 7 тем не менее справилась со вторым этапом, победив Команду Оборо из Скрытого Дождя, с небольшой помощью Кабуто, будучи приятелем с Конохи.

Отборочные поединки

Семь команд удалось пройти, который больше чем в два раза чем ожидалось. Оказалось, что слишком много генинов прошли вторую часть, поэтому устроили отборочный турнир перед третьим и последним этапом Экзаменов на Чуунина. 21 человек — или 20, после ухода Кабуто — должны были быть сопоставлены друг с другом. Бой заканчивается, если сдаться или оказаться без сил. Экзаменатором данного этапа является Хаяте Гекко, оставивший за собой право останавливать бой, когда заметит кто победил. Сакура попыталась сказать экзаменаторам, что проклятая печать, которую Орочимару оставил на Саске может серьёзно истощить его, но Саске остановил её и сказал, что это не её дело. В этот момент, Наруто заступился за Сакуру, но его заткнул Саске, признав Наруто, заявляя, что хотел бы сразиться с ним. Позже, у Наруто вернулся настрой.

Первый матч — Саске Учиха против Ёрой Акадо из Команды Кабуто. Перед тем как бой начался, Какаши предупредил Саске что, если его проклятая печать выйдет из под контроля, то вмешается и остановит матч, то есть запрещено Саске использовать любую технику, поскольку печать реагировала на потоки чакры. Поединок начался: Ёрой нападает на Саске и начинает красть его чакру с помощью техники поглощения чакры. Саске оставался безнадёжным, до того как услышал насмешки от Наруто. Далее Саске вспомнил бой с Роком Ли, который дал ему идею. Он использовал Львиное Комбо, частично скопированный с техники Первичный Лотос, вместе с Шаринганом. Ёрой был сбит без сознания, и Саске допустили на финал. После боя, Какаши поставил ему печать на проклятую печать.

Второй матч — Заку против Шино из Команды 8. У Заку по всей видимости только одна рабочая рука, но он поклялся, что победит во что бы ни стало. С другой стороны у Саске, проклятая печать была запечатана Какаши, затем Орочимару появился по причине присутствия Саске, утверждая, что все генины, которые командовал в данный момент были для него пешками. Когда Какаши приготовился использовать Райкири, Шино приказал множеству насекомых атаковать Заку сзади, чтобы оставить «однорукого» Заку не в состоянии защищаться с помощью однонаправленной техники. Заку тогда осенило, что мог бы использовать обе руки, но уже было поздно. Насекомые заблокировали его отверстия в руках Заку, сдерживая чакру и после того как он попытался применить ту технику, его руки взорвались, Таким образом бой окончен. Дальше, Орочимару уходит, сказав Саске будет его когда-нибудь.

Третий матч — Мисуми против Канкуро из Родственной Троицы Песка начался. Мисуми быстренько воспользовался Мягкой Модификацией Тела, чтобы сдержать Канкуро и, обманным путём схватил за его шею, до того как покажется Канкуро. Оказалось, что Мисуми бился с куклой. Настоящий Канкуро был внутри марионетки, контролируя её с Техникой Марионетки. Он призвал Карасу, чтобы сломать кости Мисуми, и в конечном итоге побеждает его.

Четвёртый матч — Сакура против Ино из Команды 10. Их соперничество было в частности значимым, как битва двух соперниц. Матч затянулся надолго, поскольку они оказались совершенно равны до того как Ино попыталась захватить тело Сакуры для того, чтобы заставить её сдаться. Несмотря на это, Сакура смогла выкинуть Ино из своего сознания. Истощённые от отсутствия чакры, они обе были готовы биться до последнего, одновременно добивая друг друга и в конце концов теряют сознание. Хаяте объявляет им ничью, хотя могли бы просто перейти на следующий этап.

Пятый матч — Тентен из Команды Гая против Темари из Родственной Троицы Песка. Матч уже быстро завершился, потому все снаряды большого количества оружия, использованные Тентен, были моментально отбиты Стихией Ветра техникой, которую использовала Темари и в итоге одержала победу практически без царапин. После этого Рок Ли спрыгнул вниз, чтобы отомстить Темари за Тентен, но его Майто Гай остановил, чтобы не тратить свои силы попусту до боя.

Шестой матч — Шикамару Нара из Команды 10 против Кин Цучи. Первое что пришло в голову Шикамару — это то что ему неохота биться, поэтому сразу применяет технику Теневого Подражания на Кин. Но вскоре увернулась от его техники и бросает на него Сенбон со звуком и без, используя звон колокольчиков из неожиданных мест, чтобы сбить с толку Шикамару и атаковать его сзади. Шикамару, впрочем, удалось поймать её, используя теневые полосы, чтобы удержать её. В итоге Кин «повторяет» за движениями Шикамару, одновременно взяли сюрикен и кинули вместе. Когда пришло время наклониться и Шикамару успешно наклонился, но Кин, её голова ударилась об стену и выбила себя, что повлекло на победу Шикамару за хорошо продуманную стратегию и его объявили победителем.

Наруто, всё ещё ослабленный от Печати Пяти Элементов, был сопоставлен с Кибой из Команды 8 в седьмом матче. Бой начался неудачно для Наруто, особенно когда Киба с собакой, Акамару, присоединился и превратился в Кибу с техникой Клон Зверя Человека. Наруто воспользовался техникой Превращения и группой пытался напасть на Акамару вместе Кибой, в тот момент, когда Киба активировал вторую Трансформацию (как Киба) уступил место первому (как Акамару), ведущий Кибой, чтобы атаковать Акамару (всё ещё отходя от техники Зверь Человеческий Клон). Киба в таком случае сосредоточился на Наруто и нападает контра-атакой, до того как Наруто случайно «испортил воздух», что заклинило Кибу, чей нюх чувствителен в 1000 раз. Дальше Наруто собирается добить его, используя теневых клонов, чтобы испытать новую технику, Комбо Наруто Узумаки.

Восьмой матч привёл семейное соперничество напоказ, как Хината и Неджи из клана Хьюга. Киба, переносясь на носилках, настоял Хинате сдаться. В начале, Неджи давит на Хинату психологически, пользуясь её страхами, чтобы убедить её, что ей ни за что не победить. Однако, после того как Хината вдохновилась мужеством Наруто, она решила биться, чтобы доказать, что она тоже может стать смелой. Они оба начали с Проникающей Ладони вместе Бьякуганом, Улучшенный Геном которого Какаши утверждал, что он превосходит Шаринган. Пока они сначала казались равным до того, как Неджи удалось прервать поток чакры Хинате, стекая из её рук, тем самым блокируя ей способность активировать Проникающую Ладонь. Хината всё ещё пыталась продолжить, и это только заставило экзаменатора вмешаться, которого остановил Неджи, чтобы он не убил её. Хинате всё же удалось показаться остальным храброй, чтобы воодушевить Наруто, как он клялся сразиться с Неджи и победить его в финальном этапе экзамена.

Девятый матч свёл Ли против Гаары из Родственной Троицы Песка. В начале боя, никто кроме Рока Ли с его тайдзюцу не мог пробить сквозь, используемый Гаарой, Песчаный Щит, до того как Ли снял утяжелители со своих ног. Благодаря этому, это придало его большую скорость до такой степени, что Песчаный Щит Гаары не смог зафиксировать все движения Ли, для того, чтобы защититься, Гаара решил совершить первый удар в своей жизни. Далее, Гаара показал свою броню, чтобы уберечься от атак Ли. Ли, осознав, что его обычные атаки больше не действуют, он решил использовать Первичный Лотос на Гааре, но в конце оказывается, что это был всего лишь клон. Не имея другого выхода как закончить матч, и с позволения Гая, Ли тогда открыл пять из Восьми Врат, результат являющийся, что сила Ли многократно возросла за очень короткое время, но к сожалению это вредит ему. Он в то время действовал, продолжая бить Гаару Обратным Лотосом. Однако, когда Гаара упал на землю, после рассеялся с песчаной тыквой как защита от падения. Гаара потом воспользовался песчаным гробом и сломав Ли левую руку и ногу. После этого Майто Гай неожиданно спрыгнул вниз, беспокоясь о том, что Ли напросто будет убит Гаарой, а также сожалел, ранее научив Ли как открывать внутренние врата после нравоучения от ниндзя-медика иначе Ли просто больше не сможет быть ниндзя из-за его сильных травм. В итоге Гаара одержал победу.

Последний матч второго этапа — Чоуджи Акимичи из Команды 10 против Досу Кинуты. Чоуджи был без особого желания драться, вместо того, чтобы с желанием биться, но позже как ему обещал сенсей, Асума Сарутоби, сходить в барбекю, если он победит. Чоуджи ринулся в бой, сосредоточив на Досу и его звуковые атаки, и быстро превратился в Мясной Танк, чтобы защитить свои уши от его атак; Как бы ни было, Досу преодолел это, передавая его звук сквозь воду в теле Чоуджи, тем самым победив его.

Финал

После того как отборочные поединки завершились и бросают им жребий для определения первого раунда матчей для заключительного этапа, генинам остаётся ждать один месяц, чтобы они смогли подготовиться к турниру. Многие сановники также приглашены на то, чтобы посмотреть на последние матчи. В течение месяца, Наруто встречает Джирайю, как Саннина, в первый раз. Джирайя соглашается быть его учителем, и был единственным кто учил его самым сложным техникам, которым сам научился в прошлом.

Благодаря Джирайе, Наруто улучшил свой контроль чакры практикой хождения по воде, научившись как высвободить энергию демонического лиса после того как Джирайя использовал Снятие Печати Пяти Элементов, чтобы отменить Печать Пяти Элементов от Орочимару, и как пользоваться Техникой Призыва, чтобы призвать гигантскую жабу, Гамабунту, с его помощью, но настолько был истощён, что после завершения тренировки, Гамабунта сразу перенёс его в госпиталь.

Также, в течение месяца тренировок, Досу, который пытался подкрасться и убить Гаару, был замурован его песчаным гробом. Хаяте был убит Баки, джоунином из Суны, после того как он подслушал за разговором Баки с Кабуто об их планах вторжения Конохи. Гаара также попытался убить Ли в госпитале перед финалом экзамена, но был остановлен Наруто и Шикамару. Гаара раскрывает своё прошлое, которое привело Наруто осознать, что жили подобной судьбой, до того как Гай вмешался и принудил Гаару уйти.

Тот факт, что Хаяте был убит в течение месячного перерыва, Генма Ширануи стал экзаменатором для последнего этапа турниров.

Первый матч — Наруто против Неджи. Бой Наруто с Неджи в первом матче финала был очень драматичным. Во время боя, Неджи сказал Наруто про то как он это делал с Хинатой в течение отборочных поединков, сказав Наруто, что неудачники остаются неудачниками и что это не изменить. Наруто в конце-концов одержал победу в бою комбинацией силы демона-лиса, запечатанный внутри него, и чистая вера в победу. В итоге, он заставил Неджи поменять свой взгляд на жизнь, и вдохновил, что судьбу можно изменить, таким образом формируя ещё одну важную связь. Наруто смог заставить Неджи понять, что судьбу можно изменить, и после этого они стали хорошими друзьями.

Второй матч — Саске против Гаары, был отложен напоследок, из-за того, что Саске ещё не пришёл. Согласно правилам, он должен быть дисквалифицирован немедленно, но этот матч был долгожданным — в тот факт, что большая часть зрителей хотела видеть именно этот бой, принуждая Третьего Хокаге уступить в просьбе Четвёртого Казекаге о переносе матча.

Третий матч — Шино против Канкуро, победа была предоставлена Шино по умолчанию, Канкуро утратил «держать свои техники в секрете» перед тем как вторжение начнётся. Четвёртый матч — Темари против Шикамару. Оба они были превосходными стратегами, но Шикамару в этом плане лучше. Хотя он появлялся в течение всего матча, Шикамару использовал бессмысленные атаки, которые были на пять шагов вперёд, и удалось умело манипулировать Темари и загнать её в позицию, где он смог атаковать сзади, используя туннель, который Наруто вырыл во время матча с Неджи и украдкой удлинил свою тень, техникой теневого подражания. Это взяло контроль над телом Темари, и принудил её сымитировать каждое движение Шикамару. Хотя Шикамару смог одержать победу, но он сдался вместо того, чтобы сказать что у него слишком мало чакры. Настоящая же причина, тем не менее, заключается в том, что он слишком ленив и счёл «геморной» победу, что только привело к необходимости сражаться в следующих матчах. Он также не желает навредить девушке.

Последний матч — Гаара против Саске. Это тот матч, которая ждала большая часть зрителей, желающих посмотреть. Саске появился как раз под начало матча и продемонстрировал, что его скорость значительно возросла, вплоть до того как песочная защита Гаары среагировала. Саске также продемонстрировал Чидори, технику, которую выучил от Какаши и это была его техника, чтобы нанести урон Гааре. Перед концом матча, Дымовая Бомба была отправлена в ящиках Каге. Кабуто, который работал на Орочимару, воспользовался гендзюцу, чтобы погрузить каждого из зрителей в сон. Разрушение Конохи началось!!

Главы

#	Главы	Кандзи	Киридзи
34	Непрошеные Гости?!	侵入者!?	Щинню̄ща!?
35	Ирука против Какаши?!	イルカVSカカシ!?	Ирука Бāсасу Какащи!?
36	Депрессия Сакуры!!	サクラの憂鬱!!	Сакура но Ю̄юцу!!
37	Худшая Совместимость…!!	最悪の相性…!!	Саяку но Айщо̄…!!
38	Старт…!!	START…!!	Стаато…!!
39	Претенденты!!	挑戦者たち!!	Чоусэнща-Тачи!!
40	Первый Экзамен!!	第一の試験!!	Дайичи о Шикен!!
41	Шёпот Демонов…?!	悪魔の囁き…!?	Акума но Сасаяки…!?
42	Битвы Каждого…!!	それぞれの闘い…!!	Сорэдзорэ но Татакай…!!
43	Десятый Вопрос…!!	第10問目…!!	Дайю̄монмэ…!!
44	Характеры Испытывали на…!!	試された資質…!!	Тамэсарэта Моно…!!
45	Второй Экзамен!!	第二の試験!!	Дайни но Шикэн!!
46	Пароль Это…!!	合言葉は…!!	Айкотоба ва…!!
47	Хищник!!	捕食者!!	Хощокуща!!
48	Целью Является…!!	その目的は…!!	Соно Мокутэки ва…!!
49	Трус…!!	臆病者…!!	Окубё̄моно…!!
50	Я Буду…!!	私が…!!	Ватащи га…!!
51	Прекрасный Дикий Зверь…!!	美しき野獣…!!	Уцукущики Яджю̄…!!
52	Условия для Применения!!	使用の条件!!	Щиё но Джё̄кэн!!
53	Решение Сакуры!!	サクラの決意!!	Сакура но Кэцуй!!
54	Сакура и Ино	サクラといの	Сакура то Ино
55	Война в Полную Силу!!	全面戦争!!	Зэнмэн Сэнсō!!
56	Дарованная Сила…!!	与えられし力…!!	Атаэрарэши Чикара…!!
57	Десятью Часами Ранее	10時間前	Джӯджикан Маэ
58	Очевидцы…!!	目撃者…!!	Мокугэкиша…!!
59	Трагедия Суны!!	砂の惨劇!!	Суна но Сангэки!!
60	Последний Шанс…!!	ラストチャンス…!!	Расуто Чансу…!!
61	Путь Которому Необходимо Следовать…!!	進むべき道…!!	Сусумубэки Мичи…!!
62	Крысы в Мышеловке…!!	袋のネズミ…!!	Фукуро но Нэдзуми…!!
63	Одним Лицом Больше	もう一つの顔	Мō Хитоцу но Као
64	Сообщение Хокаге…!!	火影の伝令…!!	Хокагэ но Мэссэ̄джи…!!
65	Битва Жизни и Смерти!!	命懸けの戦い!!	Иночигакэ но Татакай!!
66	Советы Сакуры	サクラの勧告	Сакура но Канкоку
67	Необычайные Способности!!	異端なる能力!!	Итаннару Нōрёку!!
68	Кровь Учих!!	うちはの血!!	Учиха но Чи!!
69	Ужасный Посетитель!!	恐怖の訪問者!!	Кю̄фу но Хōмонщя!!
70	Единственный Кто Умрёт Это…?!	死ぬのは…!?	Щину но ва…!?
71	Преграда Слишком Высока…!!	高すぎる壁…!!	Такасугиру Кабэ…!!
72	Соперничество…!!	拮抗…!!	Киккō…!!
73	Объявление Поражения…?!	敗北宣言…!?	Хайбоку Сэнгэн…!?
74	Шестой Матч и… !!	第六回戦…そして!!	Дайроку Кайсэн… Сощитэ!!
75	Рост Наруто…!!	ナルトの成長…!!	Наруто но Сэйчō…!!
76	Киба Берет Реванш!! Наруто Берет Реванш?!!	キバの逆転!!ナルトの逆転!!?	Киба но Гякутэн!! Наруто но Гякутэн!!?
77	Умная Схема Наруто!!	ナルトの奇策!!	Наруто но Кисаку!!
78	Неджи и Хината	ネジとヒナタ	Нэдзи то Хината
79	Клан Хьюга	日向一族,	Хю̄га Ичидзоку
80	Пересекая Предел…	限界を超えて…,	Гэнкай о Коэтэ…
81	Гаара против…	我愛羅vs…	Гаара Бāсасу…
82	Секрет Ли!!	リーの秘密!!,	Рӣ но Химицу!!
83	Абсолютная Защита: Разрушена?!	絶対防御・崩壊!?	Дзэттай Бōгё: Хōкай!?
84	Гений Упорного Труда…!!	努力の天才…!!	Дорёку но Тэнсай…!!
85	Теперь, Всё Кончено…!!	今こそ…!!	Има косо…!!
86	Великолепный Ниндзя…!!	立派な忍者…!!	Риппана Ниндзя…!!
87	Предварительные Поединки Завершены…	予選終了…!!	Йосэн Щю̄рё̄…!!
88	Саске…?!	サスケは…!?	Сасукэ ва…!?
89	Желание Наруто…!!	ナルトのお願い…!!	Наруто но Онэгай…!!
90	Что Насчет Моей Тренировки?!	修業どーすんだ!?	Щю̄гё̄ Дō Сунда!?
91	Желаемый Ученик!?	弟子入り志願!?	Дэщиири Щиган!?
92	Коноха и Ото и Суна и…!	木ノ葉と音と砂と…!!	Коноха то Ото то Суна то…!!
93	Страстные Чувства… Каждого!!	熱情…それぞれ!!	Нэцуджō… Сорэдзорэ!!
94	Ключ…!!	鍵…!!	Каги…!!
95	Случайная Встреча…!!	邂逅…!!	Кайкō…!!
96	Нежданный Гость!!	突然の来訪者!!	Тоцудзэн но Райхōща!!
97	Причина Продолжать Существование…!!	在り続ける理由!!	Арицузукэру Вакэ!!
98	Годное Поражение!!	誇り高き失敗者!!	Хокоритакаки Щиппаища!!
99	Финальный Отбор Начинается…!!	本線、開始っ…!!	Хондзэн, Каищи…!!
100	Подготовка к Торжественному Поражению…!!	玉砕覚悟…!!	Гякусай Какуго…!!
101	Ещё Раз…!!	もう一つの…!!	Мō Хитоцу но…!!
102	Птица в Клетке…!!	籠の中の鳥…!!	Каго но Нака но Тори…!!
103	Неудача!!	落ちこぼれ!!	Очикоборэ!!
104	Сила Изменить…!!	変える力…!!	Каэру Чикара…!!
105	Величайший Полёт!!	大いなる飛翔!!	Ōйнару Хищō!!
106	Саске Дисквалифицирован…?!	サスケ失格…!?	Сасукэ Щиккаку…!?
107	Парень с Нулевой Мотивацией!!	やる気ゼロの男!!	Яруки Дзэро но Отоко!!
108	План Ведущий к Победе…?!	勝利への伏線…!?	Щōри э но Фукусэн…!?
109	Листва Деревьев, Танцуя…!!	木の葉、舞い…!!	Коноха, Маи…!!
110	Напоследок…!!	いよいよ…!!	Иёиё…!!
111	Саске против Гаары!!	サスケVS我愛羅!!	Сасукэ Бāсасу Гаара!!
112	Тайдзюцу Саске…!!	サスケの体術…!!	Сасукэ но Тайдзюцу…!!
113	Причина Его Опоздания…!!	遅刻の理由…!!	Чикоку но Рию̄…!!
114	Нападение…!!	強襲…!!	Кё̄щю̄…!!
115	Экзамен Чуунина, Завершён…!!	中忍試験、終了…!!,	Чӯнин Щикэн, Щю̄рё̄…!!

Эпизоды

#	Название эпизода	Выход в Японии
20	Новая Глава: Экзамен На Звание Чуунина!	20 февраля 2003
21	Знакомство! Новые Сильные Враги!!	27 февраля 2003
22	Готов На Все 120%! Неожиданно Брошенный Вызов!	6 марта 2003
23	Победить Соперников! Великолепная Девятка — Все в Сборе	13 марта 2003
24	Включайте Ваши Мозги: Экзамен на Чуунина Начинается!	20 марта 2003
25	Десятый Вопрос: Всё или Ничего!	27 марта 2003
26	Специальный Репортаж: Прямой Эфир из Леса Смерти!	2 апреля 2003
27	Экзамен на Чуунина Этап 2: Лес Смерти	2 апреля 2003
28	Ешь или Будь Съеден: Паника в Лесу	9 апреля 2003
29	Наруто Атакует: Я не Сдамся!	16 апреля 2003
30	Пробуждение Шарингана: Дзюцу Пламени Дракона!	23 апреля 2003
31	Обещание Толстобровика: Бессмертная Любовь и Защита!	30 апреля 2003
32	Расцвет Сакуры!	7 мая 2003
33	Боевое Построение: Ино-Шика-Чоу!!	14 мая 2003
34	Акамару Трепещет: Ужасающая Сила Гаары!	21 мая 2003
35	Секрет Свитка: Подглядывать Запрещено	28 мая 2003
36	Схватка Клонов: Мои Лучше Твоих!	4 июня 2003
37	Пережить Этап: Великолепная Девятка Снова Вместе!	11 июня 2003
38	Сужая Поле: Устранение Приближающейся Смерти!	18 июня 2003
39	Зависть Толстобровика: Львиная Атака!	2 июля 2003
40	Какаши и Орочимару: Лицом к Лицу!	9 июля 2003
41	Схватка Куноичи: Соперники Становятся Серьёзнее!	16 июля 2003
42	Последняя Битва: Шаннаро!!	23 июля 2003
43	Убийца-Куноичи и Поражённый Шикамару	30 июля 2003
44	Акамару Спустили с Привязи! Кто Теперь Лидирует?	6 августа 2003
45	Неожиданная Атака! Козырь Наруто!	13 августа 2003
46	Битва с Бьякуганом: Хината Становится Смелее!	20 августа 2003
47	Проигрыш На Кону!!	27 августа 2003
48	Гаара Против Рока Ли: Сила Юности Даёт о Себе Знать!	3 сентября 2003
49	Скрытая Сила Ли: Запрещённое Секретное Дзюцу!	10 сентября 2003
50	Пятые Врата: Прирождённый Великолепный Ниндзя!!	17 сентября 2003
51	Тень в Темноте: Опасность Настигает Саске!	24 сентября 2003
52	Возвращение Эбису: Сложнейшая Тренировка Наруто!	1 октября 2003
53	Давно Не Виделись: Возвращение Джирайи!	8 октября 2003
54	Техника Призыва: Наставления Жабьего Мудреца!	15 октября 2003
55	Чувство Тоски, Цветок Наполненный Надеждой	22 октября 2003
56	Жизнь или Смерть: Риск Чтобы Выиграть!	29 октября 2003
57	Он Летает! Он Прыгает! Он Ныряет! Встречайте Жабьего Босса!	5 ноября 2003
58	Осада Больницы: Загадка Злой Руки Раскрыта!	12 ноября 2003
59	Финальные Этапы: Бегом к Боевой Арене!	19 ноября 2003
60	Бьякуган Против Техники Теневого Клонирования!!	26 ноября 2003
61	Абсолютная Защита: Нулевая Слепая Зона!	3 декабря 2003
62	Истинная Сила Неудачника!	10 декабря 2003
63	Сделай Это или Брось: Финальный Этап Усложнился!	17 декабря 2003
64	Ноль Мотивации: Парень с Железным Пофигизмом!	24 декабря 2003
65	Танцующий Лист, Извивающийся Песок	31 декабря 2003
66	Дзюцу Толстобровика: Стиль Саске!	14 января 2004
67	Опоздали на Шоу, но Готовы Начать! Совершенная Секретная Техника!!	14 января 2004

Примечания

Перейти к содержанию

Эта статья описывает сюжетную арку «Наруто». Возможно, вы ищете особое экзаменационное мероприятие. В этом случае, перейдите к статье Чунин Шикен.

↤ Пролог — Нами но Куни || Сюжет || Крушение Конохи ↦

Чунин Шикен (中忍試験, Chūnin Shiken), также известна как Вступительные экзамены на Чунина (中忍試験予選, Chūnin Shiken Yosen) и Финальные Экзамены на Чунина (中忍試験本選, Chūnin Shiken Honsen) — вторая сюжетная арка аниме и манги «Наруто», повествующая о Чунин Шикен и о прохождении его командой 7. По ходу действия, в сюжет вводятся другие сверстники Наруто и Орочимару, один из основных антагонистов на протяжении всего сериала. Она охватывает действие томов с 4 по 13 (главы 34 — 115)^[1] и эпизодов «Наруто» 20 — 67.

Действие

Чунин Шикен

Обычное утро Наруто. Сбор команды, и Какаши, как обычно, опаздывает. Наруто задание провалил и винит Саске. Тот отвечает, что если он не хочет выглядеть идиотом, пусть станет сильнее, и уходит. Сакура и Наруто остаются одни. Сзади к ним подползает коробка с Конохамару, Удоном и Моеги, которых вычисляют. Сакура бьет Наруто. Какаши и Ирука разговаривают о нем. Конохамару называет Наруто «командиром» и нарывается на Канкуро и Темари. Канкуро поднимает его за шиворот и собирается поиграть с ним. Наруто кричит на Канкуро,чтоб отпустил Конохамару. Саске с дерева бросает камень, освобождая внука Третьего Хокаге. Канкуро собирается использовать против Саске Карасу, но его останавливает Гаара, сказав, что они в Коноху прибыли не издеваться над детьми. Тем временем Сандайме Хокаге собирает Джонинов и рассказывает им про Чунин Шикен.

Гаара отчитывает Канкуро за его поведение. Гаара приносит свои извинения за товарища.Три ниндзя собрались уходить, но Сакура их задерживает, спрашивая, кто они такие. Оказалось, что они из деревни песка, находятся в Конохе для участия в экзамене на Чуунина. Перед уходом, Гаара и Саске обмениваются злостными взглядами, впечатленные друг другом. Тем временем за нашими героями наблюдали трое из деревни Звука, они оценивали своих будущих соперников.

Сандайме Хокаге просит Какаши, Асуму и Куренай выйти вперед и порекомендовать каких-либо генинов на экзамен. Ирука считает, что новичкам нужно больше времени, и нет никакого шанса, что кто-нибудь из них будет рекомендован. Однако, Какаши шагает вперед и рекомендует Учиха Саске, Узумаки Наруто и Харуно Сакуру. Ирука удивлен этим. Он еще больше удивляется, когда Куренай выходит вперед и рекомендует Абураме Шино, Хьюга Хинату и Инузука Кибу. Потом Асума рекомендует Яманака Ино, Акимичи Чоджи и Нара Шикамару. Все девять новичков были рекомендованы для участия в экзамене на Чуунина. Ирука выходит вперед и возражает Какаши. Ирука считает, что Наруто и другие не готовы к этому экзамену.

Какаши настаивает на своем решении. Хокаге говорит о проведении подготовительного экзамена для новичков. На следующее утро Какаши дает команде 7 заявки на участие в экзамене на Чуунин. Саске и Наруто решили принять участие, а вот Сакура не уверена в своих силах.
Позже все члены команды Какаши подвергаются нападению таинственным ниндзя из другой деревни. Он захватывает Моэги, а Наруто спасает ее, но позже неизвестный исчезает. Тем временем Сакура попадается в гендзюцу, но быстро понимает это. Она решила сдавать экзамен, но она по-прежнему не уверена в себе. Саске с легкостью побеждает незнакомца, говоря что у того никчемные техники.

Позже выясняется, что таинственным ниндзя был замаскированный Ирука. Он отчитывается перед Какаши, подтверждая, что все девять новичков прошли тест.

В день проведения экзамена внутри школы, где проходит регистрация, какие-то хулиганы не пускают учеников внутрь. Саске замечает дзюцу ложного окружения и развеивает его. Потом он схватывается с одним из хулиганов и они начинают пинать друг друга, но Генин по имени Рок Ли блокирует удары обоих шиноби, что очень удивило Саске. Затем Саске Наруто и Сакура уходят на регестрацию, но Ро Ли, который заинтересовался в способностях Саске вызывает его на поединок.

Сила Саске привлекает Рок Ли, который бросает ему вызов. Кроме того, Ли влюбляется в Сакуру и открыто заявляет ей об этом к ужасу девушки. Наруто решает самостоятельно сразиться с ним, однако Ли хочет драться с наследником клана Учиха. Наруто бросается на Ли, но тот с легкостью вырубает его всего одним ударом.

В самом начале поединка Саске бежит на Ли, тот с легкостью уклоняется от удара и появляется позади Саске. Ли использует Коноха Сенпу, от которой удалось увернуться Саске. Ли встает на одну руку и складывает печать, Саске, подумав что он собирается использовать Ниндзюцу делает блок, однако Ли обманом бьет его ногой в подбородок, из-за чего Саске отлетает в сторону. Саске поднимается и использует Шаринган. Саске пытается ударить Ли несколькими сериями ударов. Ли без труда уворачивается от ударов Саске и собирается начать атаковать. Саске пытается поставить блок, но Ли пробивает его и подбрасывает Саске в воздух. Затем, Ли оказывается за спиной оппонента и начинает развязывать бинты. Ему не удается совершить технику, из-за того что Нингаме прибивает его бинт к стене шурикеном, сам Ли приземляется на пол, а падающего Саске ловит Сакура.

Нинкаме начинает отчитывать Ли, после чего на его спине появляется Майто Гай. Команда 7 с ужасом обращает внимание, что он выглядит также как и Ли. В качестве наказания он ударяет Ли кулаком в лицо. Однако затем они бросаются в объятия друг друга. Саске никак не может поверить, что он проиграл ему. Гай спрашивает как поживает Какаши, добавляя, что они вечные соперники. Также Гай демонстрирует свою скорость и говорит, что он сильнее Какаши. Ли добавляет, что он не самый сильный Генин Конохе, так как это — Хьюга Неджи, находящийся в его команде. В конце концов Наруто, Саске и Сакура покидают комнату, отправляясь на экзамен.

Члены команды 7 знакомятся с другими участниками будущего экзамена, а также встречают старых друзей по выпуску из Академии ниндзя.
Какаши объясняет, что к Чунин Шикен допускаются только в командах по три человека. Сакура была шокирована, что учитель солгал им о том, что каждый сам волен решать участвовать или нет. Какаши объяснил, что, если бы он не говорил, то Наруто и Саске позвали бы ее с собой. Тем не менее, он был очень горд тем, что все согласились участвовать. Тогда Наруто, Саске и Сакура вошли в класс, где должен проводиться экзамен.

Чуть позже к ним подошли еще трое новичков — команда Куренай. В ее состав входят Инузука Киба, Хьюга Хината и Абураме Шино. Три команды новичков начали перебраниваться. «Акамару выглядит таким вкусным и аппетитным…» — подумал Чоджи и двинулся к щенку, но его остановил Шино. Тот сказал ему, что толстяк мог раздавить жука. Они продолжили ссориться, пока к ним не подошел еще один генин — Якуши Кабуто, сдающий этот экзамен уже в седьмой раз. Он предупредил их, чтоб вели себя поосторожнее. Он решает помочь им и при помощи Ниншики Кадо рассказывает Саске о Гааре и Рок Ли. Затем, Наруто решает показать всем, что именно он сильнейший в этой комнате, тем самым спровоцировав конфликт с Шиноби из Отогакуре. Кабуто получает ранение. В следующее мгновенье в комнате появляются Морино Ибики и наблюдатели. Первый этап Чунин Шикен начался.

Первый этап

В начале эпизода, появился Морино Ибики и сказал всем занять места согласно полученным табличкам с номерами, которые они получат, обменяв на них свои заявления. Ибики объявил, что экзамен начнется с письменного теста и прокричал правила: никаких вопросов, и не жульничать. Проктор также сообщил, что экзамен оценивается по убывающей системе: выдается десять баллов, за неправильные ответы баллы снимаются. Еще их вычитают за списывание – по два балла сразу. В зачет идет результат всей команды. И если очков не осталось, вы вылетаете вместе со своими товарищами по команде. За чистотой проведения экзамена следят Чунины на концах комнаты. Они наблюдают за генинами, и фиксируют их нарушения. Если они будут пойманы в мошенничестве пять раз, то замеченный генин и его/ее команда будет дисквалифицирована. В конце концов все, кроме Наруто, поняли, что для того, чтобы пройти они должны были обмануть. Затем они стали использовали свои собственные способы тонкого жульничества.

Морино Ибики говорит, что они избавились почти от всех неудачников, так что он, спустя 45 минут, может задать последний, десятый вопрос. Но он говорит, что есть одно правило для этого вопроса. Между тем, нам показывают место, где находятся Хатаке Какаши, Сарутоби Асума и Юхи Куренай. Какаши и Асума объясняют Куренай, что Ибики — ниндзя, специализирующийся на пытках и допросах. Тем временем в классе Ибики говорит, что они могут выбрать, отвечать или не отвечать на десятый вопрос. Если кто-то не захочет, то вся команда дисквалифицируется вместе с ним. А если кто-то хочет ответить на этот вопрос, но не знает ответа, то он потеряет право принимать участие в Чунин Шикен навсегда. Многие из генинов предпочитают не отвечать на вопрос, и покидают класс. Наруто громко говорит: «Вы недооцениваете меня, я буду отвечать на этот вопрос! Я не из робкого десятка! Я не боюсь никаких вопросов! Ничего, пусть я останусь генином на всю оставшуюся жизнь! Я все равно стану Хокаге!», успокаивая присутствующих. После этого, Ибики говорит, что все, кто остался в классе (78 человек) проходят. Затем он объясняет, что смысл первых девяти вопросов заключался в том, чтобы проверить их навыки сбора информации. А что касается десятого вопроса, он был задан, чтобы проверить решимость и мужество генинов. После этого, через окно врывается второй экзаменатор — Митараши Анко.

Второй этап

Ибики забирает листы работ с парт и очень удивляется, заметив чистый лист Наруто. В это время Анко приводит участников ко входу в Ши но Мори, где пройдет второй этап экзамена. Наруто пародирует ее слова на счет «страшного» леса, в ответ она бросает кунай, задев его. Шиоре возвращает Анко ее кунай. Сакура понимает, что не лес таит опасность, а участники. Анко вручает документ, по которому они дают письменное согласие, что их предупредили о смерти от несчастного случая. По заданию, каждой команде выдается один из двух свитков «небо» или «земли», другой они должны отобрать у соперника. До конца испытания ни в коем случае нельзя открывать их. Каждой команде дают номер персональных ворот, через которые они пройдут в лес. Две давние соперницы за сердце Саске: Сакура и Ино ненароком встречаются и разгорается скандал, от которого быстренько сматываются Шикамару и Чоджи.

Испытание начинается, и команда 8 успешно расставляет ловушки, а команде 10 приходятся прятаться от команды из Такигакуре из — за обжорства Чоджи. Враги в борьбе за свиток постоянно имитируют Наруто, но Саске прекрасно распознает фальшивку.

Чунин Шикен продолжается. Второй тур экзамена заставляет участников ужаснуться. Наруто хочет сделать свои дела, однако Сакура бьёт его и отправляет в кусты. Когда Наруто выходит из кустов, на него почему-то нападает Саске. Саске объясняет это тем, что враг превратился в него. Услышав это, Оборо принимает свой прежний облик и вступает в бой. Тем не менее настоящий Наруто и Саске побеждают его.

В связи со сложившейся ситуацией, Саске считает что команде нужен пароль. Он придумывает слишком длинный и трудный пароль после чего команда разделяется. В это время Наруто захватывает гигантская змея. Когда Саске и Сакура вновь встречаются и говорят друг другу пароль, появляется фальшивый Наруто и произносит его. Саске говорит, что Наруто не смог бы запомнить столь тяжелый пароль. Шиоре вступает с ними в бой и проглатывает их свиток. Он оказывается очень сильным противником и заставляет Саске ощутить страх. Бой прерывает настоящий Наруто, который выбирается из змеи путем использования Каге Буншин но Дзюцу.

Несмотря на своевременное появление Наруто, Саске решает пожертвовать их свитком, чтобы гарантировать выживание команды. Прежде, чем он сделал это, Наруто забирает у него свиток, полагая, что настоящий Саске никогда бы добровольно не сдался. Наруто начинает борьбу с ниндзя Кусагакуре и его змеей. Орочимару замечает печати Кьюби и блокирует их при помощи Гогьё Фуин, оставляя Наруто без сознания. Усилия Наруто, приводят в чувство Саске, и он готовится к битве с Шиноби из Кусагакуре.

Тем временем были найдены трупы троицы из Кусагакуре. Их лица были обезображены и они были опознаны только по вещам. Анко понимает, чьих это рук дело и бросается искать его.

Саске сражается с шиноби из Кусагакуре. После долгого и трудного сражения, казалось бы, Саске заканчивает битву, спалив лицо ниндзя. Тем не менее, ниндзя приходит в себя, с частично расплавленным лицом, под которым видно совсем другое. Он представляется — его зовут Орочимару. Затем он сжигает свиток неба. Вытянув шею, он кусает Саске и оставляет на нем Джуин. Орочимару желает Саске удачи, и уходит. У Саске начинается приступ острой боли и Сакура кидается к нему. Увидев мучения возлюбленного она зовет Наруто на помощь, но тот висит на дереве без сознания.

Тем временем Анко находит Орочимару и нападает на него, намереваясь убить своего бывшего сенсея за его преступления. К сожалению, ей это не удается и Орочимару сбегает.

Позже Сакура перенесла ребят в укрытие и теперь ухаживает за ними. Когда она задремала, возле их пещеры появилась тройка из Отогакуре. Они собираются напасть на рассвете по приказу Орочимару.

Неджи, Тентен и Рок Ли отправляются на поиски других команд. Тем временем в укрытии, Сакура присматривает за товарищами, которые все еще находятся без сознания. В это время команда из Отогакуре, спрятавшаяся недалеко от укрытия седьмой команды, не понимают, как девочка разглядывает кибакуфуда на белке. Недалеко от них Рок Ли практикуется в ловле листьев. Он ловит почти все, однако замечает горящую белку. Неджи находит команду 10. Они решают следовать плану Б: Ино должна была очаровать Неджи, но тот не обратщает никакого внимания на внешность блондинки. Хьюга отказывается забирать у команды 10 свиток.

Команда из Отогакуре атакует Сакуру, с легкостью преодолев все ловушки девочки. Внезапно перед ниндзя Отогакуре появляется Рок Ли и не даёт им напасть на команду 7. Он начинает сражаться против Досу. Тем временем команда 10 устраивает привал. Сидя на дереве, Чоджи замечает схватку Ли против ниндзя из Отогакуре. Ли применяет технику Омоте Ренге на Досу, однако Заку спасает его, смягчив атаку.

Рок Ли не может больше сражаться из-за большого количества соперников, поэтому теперь Сакура сама защищает себя и своих товарищей. За ними из кустов наблюдает команда 10. Ино вспоминает детские годы, когда они с Сакурой еще были подругами. Сакура бросает в Досу шурикены, но Заку отбрасывает их назад. Внезапно кто-то схватывает девочку за волосы. Ей оказывается Тсучи Кин из команды Отогакуре. Она говорит, что если бы девочка больше времени уделяла тренировкам, а не своей внешности, то смогла бы постоять за себя.

Это замечание побуждает Сакуру отрезать свои волосы, чтобы освободиться из рук противницы. Освобожденная девочка нападает на Заку с помощью нескольких клонов и подобравшись к нему вонзает в его руку кунай, опрокидывает его на землю и кусает за руку. Тот начинает бить её по голове из-аз чего Сакура ослабляет хватку. Команда 10 бежит на помощь Сакуре пока не стало слишком поздно.

Саске, все еще находясь без сознания вспоминает своё прошлое. Команде 10 не удается победить тройку из Отогакуре. Команда Гая приходит им на помощь, заметив раненого Ли. Тем не менее она не вмешиваются в бой, так как Саске приходит в себя и из его тела начинает исходить сильная Чакра. Он замечает раны Сакуры и спрашивает её кто повинен в них. Заку говорит, что это его рук дело. Разъяренный Саске нападает на него и оказывается сильнее.

Заку, планирует уничтожить всю команду противника и использует Занкукьёкуха. Во время выполнения дзюцу, из рук Заку возникает огромная воздушная мельница, сносящая все на своем пути. Когда ветер стихает. что товарищи Саске в норме, а сам Учиха стоял за его спиной. Пропустив быстрый удар в голову, Заку отлетает на несколько метров в сторону. Затем Саске использует Катон: Хосенка но Дзюцу. Огненые шары, летящие на Заку были нейтрализованы его оружием, однако в самый последний момент, Заку замечает скрытые в них шурикены, которые врезаются в его тело. В следующее мгновение, Саске появляется за спиной Заку, хватает его руки и ставит ногу на спину. Потянув руки на себя, он выводит из строя оружие Заку и тот теряет сознание. Досу пугается невероятной силе Саске. От неминуемой гибели его спасает Сакура, умоляющее Саске отпустить его. Затем Досу отдает ему свой свиток убегает со своими товарищами. Между тем Наруто и Ли также приходят в себя.

Наруто приходит в себя — около него сидят Шикамару и Чоджи. Наруто осматривается, он видит потрепанных Сакуру и Саске, раненого Ли, и думает, что это дело рук Орочимару. Затем он замечает изменения во внешности Сакуры и спрашивает, что с ней случилось. Та скрывает правду и отвечает, что это просто новый имидж. После этого Наруто подходит к Ли и называет его «толстобровик», услышав это, Сакура одним ударом отправляет Наруто в нокаут. Сакура говорит спасибо Ли за помощь. Тот, в свою очередь говорит, что при следующей встречи он станет гораздо сильнее.

Тем временем команда 8 находят команду Баки, которая сражается с командой Шигуре. Они видят, как Гаара, используя Сабаку Сосо убивает троих Генинов из Амегакуре. Гаара готовиться разобраться с Хинатой, Кибой и Шино, однако Канкуро и Темари отговаривают его. Команда из Сунагакуре устанавливает новый рекорд этого этапа, завершив задание почти за полтора часа. Анко отмечает, что на Гааре нет ни единой царапинки.

Саске и Каге Буншин Наруто пытаются наловить рыбы. Тем временем, где-то в Ши но Мори команда Генинов из Конохагакуре останавливается передохнуть. Один из товарищей отправляется на поиски съестного. Двое оставшихся беседуют о различиях свитков неба и земли. В конце концов, они решают открыть свой свиток. Развернув его, они издают вопль. Поспешивший им на выручку товарищ находит парней уже без сознания. Наруто и Сакура решают открыть свиток, но их во время останавливает Кабуто. Саске предлагает ему сразиться за свиток, но вскоре передумывает. Команда Какаши отправляется вместе с Кабуто за свитком и натыкаются на команду Оборо.

Команда 7 и Кабуто оказываются в окружении клонов. Вскоре они понимают, что клоны нематериальны, товарищи лишь попали в очередное Гендзюцу. Для того, чтобы обмануть нападавших, Наруто маскирует несколько своих Каге Буншин под товарищей по команде и борется с врагами всю ночь. Когда недруги посчитали, что вся команда была истощена от боя, Кабуто, Сакура, и Саске появляются, порядком отдохнувшие. После непродолжительной борьбы, Наруто побеждает врагов и отнимает их свиток, после чего они направляются к башне. Там команда №7 знакомится с командой Кабуто. Кабуто предоставляет все данные, которые он собрал на них, Орочимару.

Отборочные поединки

Команда Какаши открывает свиток в башне, после чего оттуда появляется Ирука и рассказывает им, что они пришли как раз вовремя. Он позволяет им пройти в главный зал где помимо их находится команда Куренай, команда Асумы, команда Гая, команда Досу, команда Кабуто и Суна но Санкьёдай. Сандайме Хокаге кратко рассказывает об экзамене и представляет экзаменатора Гекко Хаяте.

Гекко Хаяте говорит, что кандидатов Генинов осталось слишком много, из-за чего придётся провести отборочные поединки на вылет. Якуши Кабуто отказывается от участия, в виду того, что он, якобы получил серьёзные травмы на втором этапе. Сакура просит Саске отказаться от испытаний из-за Джуина. Тот убеждает её ничего не говорить Какаши и хочет сразиться с Неджи, Ли, Гаарой и с Наруто. Хокаге решает, что Саске будет участвовать. Хаяте объясняет правила боев. На табло высвечиваются имена Саске и Акадо Йорои. Саске вступает в бой, но из-за Джуина он не может применять Ниндзюцу. Йорои, оказывается самым неподходящим для него оппонентом: он способен поглощать Чакру.

Йорои набрасывается на Саске и высасывает его Чакру. Саске же чувствует потерю чакры. Он все же сжимает волю в кулак и сильно бьет Акадо ногой в живот, от чего тот отлетает. Йорои же не получает особых повреждений и снова бежит на Саске в попытке поглотить Чакру Саске, но тот ловко уклоняется от ударов.

Собравшись с силами, Учиха решает нанести свой удар. Он атакует Йорои Шиши Рендан, подкидывая его в воздух апперкотом, после чего делает ему захват в воздухе. Орочимару, который находится среди наблюдающих за боем под чужим обликом активирует Джуин на шее Саске, однако ему удается подавить проклятую печать и добить Йорои.

Саске падает обессиленным, Йорои забирают на носилках, поскольку он даже не в силах встать. Хаяте готов объявить ничью, но Саске хватает сил встать и его объявляют победителем. Позже Какаши забирает Саске, дабы запечатать Джуин, вносящий плохие последствия в его тело. Между тем надвигается поединок Шино и Заку.

Какаши угрожает убить Орочимару, если тот приблизится к Саске. Тем не менее Орочимару воспринимает его угрозу как невинную шутку. Несмотря на это, после небольшого диалога Орочимару уходит. Какаши признаётся сам себе, что он не смог бы убить Орочимару. Продолжается поединок между Абуми Заку и Абураме Шино. Под конец боя Заку теряет обе руки, а Шино выходит победителем. Начинается бой Канкуро и Тсуруги Мисуми.

Бой Канкуро и Тсуруги Мисуми начинается. В самом начале боя Мисуми обхватывает тело Канкуро и рекомендует ему сдаться. Канкуро отказывается, после чего Мисуми сворачивает ему шею. Тем не менее, в следующие мгновенье выясняется, что это был не Канкуро а его кукла Карасу, за счёт которой Канкуро и побеждает в этом сражении.

Между тем объявляется четвёртый матч Чунин Шикен. Сакуре предстоит сразиться c Ино. Перед боем Сакура вспоминает Ино как подругу детства, а зачем начинается бой куноичи.

Бой Сакуры и Ино продолжается. Под конец сражения у обеих практически не остаётся чакры. Благодаря обманного манёвра, Ино удаётся использовать Шинтеншин но Дзюцу и взять контроль над разумом Сакуры. Она делает это для того, чтобы заставить Сакуру сдаться. Тем не менее громкая поддержка Наруто приводит Сакуру в себя и она вырывается из-под контроля. Тем не менее бой оканчивается вничью и обе девушки выбывают.

Начинается поединок между Тентен и Темари. Последняя не получает никаких ранений и с легкостью одолевает Тентен. После того, как её объявляют победителем она пытается бросить бессознательную Тентен на оружие, лежащее на полу. Тем не менее её ловит Рок Ли. Темари провоцирует его на драку, однако Гай останавливает своего ученика.

Затем объявляется бой между Шикамару и Тсучи Кин. Благодаря секретам Каге Мане но Дзюцу и хорошей стратегии, Шикамару побеждает её. В следующем бою должны столкнуться Наруто и Киба.

Сражение между Узумаки Наруто и Инузука Киба начинается. Из-за того, что в бою, на стороне Кибы присутствует его собака Акамару, Наруто оказывается в невыгодном положении. Несмотря на это Наруто удаётся использовать самоуверенность и высокомерие Кибы против него же самого.

Киба использует Шикьяку но Дзюцу, тем самым увеличивая свою скорость и силу. Впоследствии он и Акамару используют Джуджин Буншин, что делает их сильнее в разы. Несмотря на то, что преимущество явно на стороне Кибы, Наруто по-прежнему держится на ногах, чем только злит оппонента.

Киба использует кемуридама, чтобы снизить видимость Наруто и получить преимущество внезапности. Наруто использует Хенге но Дзюцу, чтобы превратиться в третьего Кибу. Когда дым рассеивается начинается путаница. Киба говорит, что Наруто идиот, так как у него совершенный нюх и он в праве учуять фальшивку. С этими словами Киба наносит удар одному из своих двойников. Двойник, тем не менее, после получения урона превращается в Акамару. Шокированный Киба наносит удар другому двойнику, но и тот после получения урона превращается в Акамару. После этого встаёт первый двойник и превращается в Наруто, перехитрившего Кибу.

Несмотря на то, что Акамару вышел из боя, Наруто оказывается в невыгодном положении, из-за маленького запаса чакры. Тем не менее он всё же провоцирует Кибу на продолжение боя и решает показать свой новый приём. Киба говорит, что не даст его использовать и пытается атаковать Наруто со спины. Из-за неожиданности, Наруто случайно пукает в нос появившемуся Кибы. Из-за Шикьяку но Дзюцу, обоняние Кибы усиливается в несколько раз, из-за чего газ Наруто очень сильно действует на нём. Наруто же. пользуясь слабостью Кибы применяет Узумаки Наруто Рендан и побеждает его.

В следующим поединке Хината должна сразиться со своим кузеном Неджи. В начале поединка Неджи запугивает и обвиняет Хинату в том, что она слишком добрая и мягкая, чтобы быть Ниндзя и просит её отказаться от боя. После этих слов решимость Хинаты спадает ещё ниже чем обычно. Неджи продолжает насмехаться над сестрой.

Наруто, который не желает слышать как Неджи оскорбляет Хинату поддерживает её, что придаёт Хинате решимость и силу. Таким образом оба члена клана Хьюга начинают свой поединок, используя Джукен.

Хината на пределе своих возможностей. Наруто подбадривает ее. Куренай замечает изменения в Хинате, которая раньше в самый ответственный момент теряла веру в себя. Хината падает и Гекко Хаяте уже начинает объявлять победителя, как та тяжело поднимается и не хочет в глазах Наруто казаться слабой. Хината говорит Неджи, что страдает от судьбы и разногласий клана не она, а он. Тот бросается в порыве злости на нее. Его останавливают Хаяте, Какаши, Куренай и Гай. Из-за печеночной гематомы Хината падает в обморок.

Неджи считает, что судьбу не изменить. Наруто хочет поспорить, но его останавливает Рок Ли. Состояние Хинаты ухудшается. Ирьёнины относят ее в реанимацию. Наруто обещает отомстить за Хинату.

Неджи, говоря о постоянстве дурака, подначивает Наруто на драку. Рок Ли вовремя предотвращает ее. Впереди ожидаются бои с сильнейшими противниками, и Чоджи уже поник. Его подбадривает частичной ложью Асума. Канкуро и Темари наблюдают неладное с Гаарой — пробуждение Шукаку. Канкуро предпринимает попытку выведать у Наруто о Неджи, но того только злит это. Хаяте говорит о продолжении боев, и Гай настраивает Ли на сражение, но тот капризничает. Гаара перемещается на арену и приглашает своего противника.

Начинается девятый матч. Ли пробует пробиться сквозь песчаную защиту, но безуспешно. Канкуро рассказывает Наруто о неуязвимости Гаары. Гаара жаждет крови и пытается с помощью песка поймать Ли. Сакура удивлена, что Ли использует только Тайдзюцу, на что Гай отвечает, что он более не умеет, и разрешает ему снять утяжелители, что дает молниеносную скорость и возможность задеть Гаару. Гаара медленно поднимается после ударов Ли, и видно, что на его безумном лице трескается и осыпается Суна но Йорои. Песок возвращает ему спокойный вид. Рок Ли решает использовать Омоте Ренге и, разматывая нарукавные бинты, обвязывает им Гаару и бросает его вниз. Фигура того медленно крошится в обломках пола.

Последняя атака Ли становится настолько мощной, что пробивает даже пол. Ли, который потратил на нее слишком много сил приземляется на землю. Ко всеобщему удивлению, на земле лежат лишь Суна но Йорои Гаары, которые начинают рассыпаться. Спустя некоторое время, сам Гаара появляется за спиной Ли. Тот замечает его, но увы это становится слишком поздно. Гаара вновь атакует его своим песком. Ли, который потратил слишком много сил, испытывая пронзительную боль начинает спасаться от песка Гаары. Он уворачивается от нескольких атак, а от некоторых не может.

Тем не менее, вспомнив свое прошлое, Ли все-таки набирается решимости и уворачивается от атаки Гаары. Ли вспоминает своё прошлое. Он вновь начинает пытаться атаковать Гаару и весьма успешно уворачивается от его атак. Ли решает использовать способность, которой обучил его Гай. Она называется Хачимон. Встав в стойку, вокруг Ли начинает образовываться чакра. Его кожа краснеет, вены напрягаются, а сам он начинает испытывать огромную боль.

Рок Ли продолжает открывать Хачимон. После открытия четырех врат, его скорость возрастает в сотни раз и он становится буквально невидимым из-за этого. На огромной скорости Ли бьет Гаару бесчисленное количество раз. Какаши отмечает, что обычными тренировками такого не достичь, добавляя, что Ли действительно гений. Песчаные доспехи Гаары разрушаются. Перед финальным ударом, Ли открывает пятые врага.

Ли хотел этим Дзюцу победить Неджи, но использует против Гаары. Гаара падает с воздуха вниз, его бутыль превращается в песок, что смягчает падение. Ли уже не может уклониться от его Сабаку Кью. Шино узнает эту технику. Гаара сдавливает левую ногу и руку Ли своим коронным Сабаку Сосо. Ли ждет полное уничтожение, если бы не появления на арене Гая. Он останавливает бой. Гаару пронзает головная боль от детских воспоминаний и он спрашивает Гая, почему тот спас Ли. Тот отвечает, что Ли — его любимый ученик. Баки отмечает, что Гааре не понять этого. Победителем объявляют Гаару, но он этому не рад. Вдруг поднимается Ли. Гай останавливает его и сквозь слезы говорит ему, что тот уже стал великим ниндзя.

Гаара с презрением смотрит на эту сцену. Сакура хочет спуститься и утешить Ли, но Какаши останавливает ее. Зато спускается Наруто. Подоспевшие Ирьёнины говорят Гаю, что Ли нужно забыть о карьере шиноби из-за его серьезных повреждений. Неджи отмечает, что ему не надо было «прыгать выше головы». Ли уносят на носилках. Гаара материализуется рядом со своей командой при помощи Шуншин но Дзюцу. Гекко Хаяте объявляет о начале десятого боя между Досу и Чоджи.

Чоджи проигрывает Досу. Хьюга Неджи, Гаара, Нара Шикамару, Наруто, Абураме Шино, Темари, Канкуро, Досу и отсутствующий Учиха Саске допущены к финальному этапу. Сакура спрашивает Какаши про Саске. Тот исчезает. Анко просит участников достать по бумажке. Ибики показывает схему боев: Наруто и Неджи, Гаара и Саске, Канкуро и Шино, Темари и Досу и Шикамару. По итогам турнира Чунином может стать каждый или никто. В это время Ирука пресекает шалость Конохамару, который подговаривает Удона сбежать с урока.

Финал

Орочимару просит Кабуто похитить Саске и разлучить с Наруто. Хокаге объясняет, что на турнире участники олицетворяют силу своего селения, поэтому финал состоится через месяц. В это время в палату, где лежит Саске с кислородной маской, проходит, убив Анбу, Кабуто. Он достает скальпель, но его замечает Какаши.

Какаши узнает в Кабуто сына одного из врачей Конохи. Якуши Кабуто достает кривой кунай, но и его Какаши отбирает. Якуши обманывает его техникой Шикон но Дзюцу и выпрыгивает из окна больницы в костюме Анбу. Наруто прибегает в больницу, чтобы увидеть Саске. Его встречает Какаши и назначает ему в качестве учителя на месяц Эбису, которого Наруто называет «скрытым извращенцем».

Наруто приходит в поисках Саске в больницу, но его не пускают, А Какаши находит ему нового учителя — Эбису, с которым Наруто связывает одна его проделка, о которой новый учитель не хочет огласки. Не особо радуясь своему вынужденному сотрудничеству, Наруто и Эбису играют в догонялки, если Наруто выигрывает, то тот отказывается учить его.

Угостив раменом, Эбису указывает Наруто, что ему нужно потренироваться по распределению ресурсов Чакры. Он ведет его к горячим источникам, чтобы научить ходить по воде. Но Наруто постоянно сваливается в кипяток и упрямо продолжает тренироваться, Эбису понимает, что неправильно раньше думал о нем.

Эбису замечает седого мужчину и нападает на него, но тот успевает атаковать его призванной лягушкой.

Эбису назначает Джирайю учителем Наруто. Досу приходит к Гааре и застает его не спящим. Он предлагает ему проверить быстроту песка и звука. Это оказывается опрометчивым поступком, так как в полнолуние Шукаку максимально силен, и Досу погибает. Кабуто и Баки наблюдают за этим боем, а из — за укрытия их подслушивает Гекко Хаяте, но его легко распознают. В знак верности договору с Отогакуре, Баки лично убивает шпиона. На следующий день Джирайя разговаривает с Наруто о двух видах чакры и учит его призыву. Но перед этим Наруто должен истратить весь запас своей обычной чакры, и он использует клонов. Исполнив это, Джирайя протягивает ему свиток — контракт с жабами. Подписав его, Наруто вызывает лишь головастика. Узуки Югао из Анбу узнает о смерти Хаяте.

Гаара сидит при полной луне на статуе рыбы. Он засекает Досу и Шукаку, который в такое время хочет крови, убивает его. Пока Наруто спит, Джирайя разговаривает с Эбису. Эбису просит помощи у Саннина в борьбе с Орочимару. По случайному стечению обстоятельств Орочимару избавляется от Досу через Гаару. Разговор Кабуто с Баки подслушивает Хаяте. Баки передает слова Казекаге о том, что Суна до последнего будет оставаться в тени. Кабуто открылся Конохе чтобы узнать, какие шпионы у нее. Баки сражается с Хаяте, который использует Коноха Рью Миказуки но Май. Баки убивает его при помощи Казе но Яйба.

Джирайя продолжает учить Наруто использовать Чакру. Оказывается, чакра Кьюби реагирует на угрозу для жизни и сильные эмоции. Джирайя призывает жабу Гама.Наруто подписывает контракт с жабами и призывает головастика. Джирайя считает его бездарем. Между тем Югао находит мёртвого Хаяте и клянется отомстить за него.

Спустя две недели Наруто по-прежнему не удаётся освоить Кучиёсе но Дзюцу. Сакура беспокоится о Саске. Хокаге собирает Шиноби по поводу найденного утром тела Хаяте у замка Кикё. Сакура решает пойти в больницу, но перед этим заходит в цветочный магазин и вместе с Ино покупает цветы для Саске и Ли. Между тем команда 10 обедает в ресторане. Неджи, готовясь к финальному этапу экзамена тренируется с Тентен. Шино также решает подготовиться к надвигающемуся поединку.

Сакура и Ино сидят с цветочками и ждут Саске в больнице.Они замечают Ли. Тот весь в бинтах и уже тренируется и падает от усталости. Тем временем Наруто призывает головастика с парой задних лапок. Джирайя бесится. Какаши ползет на скалу одной рукой. Какаши напрягает мозг и запрыгивает на скалу, где его уже ждет Саске. Наруто по-прежнему пытается призвать жабу.

Во время очередной тренировки Джирайя подглядывает за девушками, в то время как у Наруто продолжает обучаться Кучиёсе но Дзюцу. Как и в прошлый раз у него получается призвать лишь головастика. Сандайме Хокаге разговаривает с Анко об их мнимой с Орочимару связи и говорит, что никто не способен остановить его. Анко упоминает Йондайме Хокаге, на что Сандайме отвечает, что они должны справиться сами.

После купания Джирайя и Наруто идут в Ичираку Рамен, однако при оплате счёта Джирайя сбегает, заставляя Наруто платить за всё. После Наруто находит его и продолжает тренировку, во время которой он сбрасывает его со скалы. Наруто попадает в сознание Кьюби, где требует его силу в обмен на то, что он находится внутри него. Кьюби нравится дерзость Наруто, из-за чего он даёт ему часть своей силы. Наруто призывает Гамабунту.

Наруто призывает Гамабунту, огромную жабу босса с Мьёбокузана. Тот крайне недоволен, что его призывал ребёнок. После того, как Гамабунта окончательно убеждается, что это не дело рук Джирайи, он собирается «погулять». Наруто останавливает его, поскольку хочет, чтобы Гамабунта признал его и стал покровителем. Тот ставит условие: Наруто должен продержаться на его спине целый день и ни разу не упасть.

В это же время Темари спорит с Баки о нарушении союза между Конохагакуре и Сунагакуре. Некоторое время спустя Баки отчитывается перед Йондайме Казекаге. В течение долгого для Наруто удаётся удержаться на спине Гамабунты. От усталости он теряет сознание. Гамабунта отмечает, что не видел такого со времён его последнего хозяина Йондайме Хокаге.

Баки не доволен тем, что Темари и Канкуро упустили Гаару. В это время в больнице Шикамару играет в шоги и присматривает за бездыханным Наруто, а Ино помогает Сакуре в своем магазине выбрать подходящий цветок для Рока Ли, который усердно тренируется, несмотря на серьезные повреждения после сражения с Гаарой на экзамене. Шикамару замечает, что песок в песочных часах остановился и Наруто просыпается спустя 3 дня сна поле тренировки Джирайи, и передает ему, что финал состоится завтра. Сакура приходит в пустую из — за обеденного перерыва больницу с букетом нарциссов, за ее спиной проскакивает тень Гаары. В палату к спящему Рок Ли заходит Сакура, чтобы поставить цветок в вазу. Как только она уходит, к нему пробирается Гаара и сходит с ума от своих воспоминаний детства и боя с Ли. Он пытается задушить песком Рока, но застывает от техники Каге Мане но Дзюцу Шикамару. К Чоджи приходит Ино и приносит ему корзинку с фруктами. Чтобы потянуть время, Шикамару начинает разговор с Гаарой. Тогда и выясняется, что в Гаару в момент его рождения был запечатан Шукаку и с 6 лет его отец хотел его убить, разочаровавшись в нем. Наруто находит в Гааре подобного себе, вспоминая свое одинокое детство до появления Ируки, и понимает, что его не победить. Шикамару, отвлекшись на испуганного Наруто, теряет контроль над своей техникой и Гаара получает возможность убить их своим песком, но его останавливает Гай. Гааре приходится уйти.

Наруто узнаёт, что финальный этап экзамена будет на следующий день. Он приходит в Ичираку Рамен где Теучи и Аяме желают ему победы в завтрашнем поединке и дают большую миску рамена. Старое поколение ИноШикаЧо сидит в ресторане, где Иноичи слегка сожалеет, что у него дочь. Шикамару приходит к отцу и говорит, что им пора домой. Тем временем Темари и Канкуро подготавливают своё оружие, а Гаара сидит на крыше в раздумьях. Неджи, Тентен и Шино тренируются.

На следующий день Наруто встречает Хинату, которая желает ему удачи. Наруто же говорит ей, что ему нравятся такие как она и приглашает её на свой поединок против Неджи. Из-за Конохамару Наруто едва не опаздывает на экзамен, но все же добирается до него в самый последний момент.

На последнем этапе Чунин Шикен присутствуют все финалисты, за исключением Учиха Саске и Кинута Досу. Из Сунагакуре прибывает сам Йондайме Казекаге, желая посмотреть на поединке своих наследников. Начинается первый матч, а именно Узумаки Наруто против Хьюга Неджи. Последний явно превосходит первого, благодаря своему Джукену. Каге Буншин Наруто терпят поражение за поражениям. Неджи говорит Наруто, что неудачнику с рождения суждено остаться неудачником, поскольку такова судьба. Наруто начинает ещё больше ненавидеть Неджи и в итоге использует Таджу Каге Буншин но Дзюцу.

Ирука сильно беспокоится о Наруто, так как тот сражается против Хьюга Неджи. Вне боевой арены Кабуто убивает члена Анбу и забирается его маску для маскировки. Каге Буншин оказываются не ровней Бьякугану Неджи из-за чего он решает использовать ещё больше клонов. Тогда Неджи использует Хаккешо Кайтен, технику которую могли использовать только члены главной ветви клана.

После ещё одной неудачной атаки Наруто Неджи практикует Хакке Рокуджуйон Шо, уложив Наруто на землю. Тот с огромным трудом но все же поднимается на ноги и спрашивает Неджи почему он такой. Тот показывает свой Джуин на лбу и рассказывает о своём прошлом, когда его отец отдал жизнь, чтобы защитить своего брата. Затем он говорит, что Наруто судьбой было предрешено проиграть в этом поединке.

В течение боя Наруто и Неджи спорят о понятии судьбы. Благодаря Джукену, Неджи поражает все Тенкетсу в теле Наруто и тот не может двигаться. Генма уже готовится остановить матч, но Наруто продолжает стоять на своём и продолжает бой. Для отражения защиты Неджи, он прибегает к использованию Чакры Кьюби. После столкновения столь сильных Чакр создаётся взрыв.

Из одной ямы вылезает Неджи, в другой яме лежит Наруто. Неджи уже начинает злорадствовать над «неудачником», как вдруг из под земли выпрыгивает Наруто и наносит ему сокрушающий удар. Выясняется, что в яме лежал лишь его Каге Буншин. Генма уверен, что сила веры в себя помогла Наруто изменить судьбу и победить. Наруто говорит Неджи, что его слабейшим Ниндзюцу было создание клона. Но именно этой техникой он победил его.

Наруто объявляется победителем, ко всеобщему удивлению зрителей. Ирьёнины уносят тяжело раненного Неджи в палату. Его навещает Хиаши и просит дать поговорить наедине. Хиаши вручает ему свиток и Неджи понимает, что это почерк отца. Оказывается, что Стареющий глава клана решил обмануть врагов, подменив тело Хиаши на Хизаши, поскольку братья были близнецами. Хизаши смог выбирать тогда и выбрал смерть ради защиты брата, Неджи и Конохи. Хиаши преклоняется перед Неджи, который тут же просит его встать. Неджи ведет мысленный разговор со своим отцом.

Из-за отсутствуя Учиха Саске, ожидаемый матч между ним Гаарой задерживается. Толпа начинает буянить. Сандайме Хокаге решает перенести матч, а потому Генма объявляет бой между Абураме Шино и Канкуро. Последний сдаётся, поскольку не хочет раскрывать своё оружие раньше времени. Из-за этого начинается бой между Темари и Нара Шикамару. Последний недоволен, что его матч, который должен был быть последним должен пройти сейчас. Он уже собирается сдаться, однако воодушевлённый Узумаки Наруто сталкивает его с трибуны на арену.

Наруто спихивает Шикамару вниз и того забрасывают болельщики мусором. Темари не нравится медлительность соперника и она первой наносит удар веером, тот неожиданно проворно уворачивается в тень деревьев. Ино в азарте не замечает, как подходит к ней Чоджи, который удивлен, что Шикамару прошел в финал. Тем временем, пока Шикамару размышляет о своем, глядя на облака, Темари применяет Камаитачи но Дзюцу, которой победила Тентен, но возникшая в пыли нить тени не дотягивается до нее, и она отмеряет предел его техники. Шикамару соединяет пальцы рук, формируя квадрат, и обдумывает стратегию. Выждав время, он почти схватил тенью Темари, и, используя свою куртку в качестве парашюта, создает дополнительную тень, но она уворачивается и, прячась за свой веер, собирается применить Буншин но Дзюцу. В этот момент срабатывает техника Шикамару, которая смогла дотянуться до противника через яму, оставленной после предыдущего сражения. Канкуро заметно нервничает, Ино радуется, а Чоджи усерднее ест чипсы. И вдруг Шикамару к всеобщему удивлению сдается, и Чоджи выигрывает спор с Ино.

Генма объявляет победителем Темари, что очень удивляет ее и других, ведь у Шикамару задатки лидера. Наруто бежит поругаться с ним, но Шикамару заставляет вспомнить его о предстоящем, долгожданном поединке Саске и Гаары. Даймё делают свои ставки. Ожидание затягивается, но Казекаге дает им еще 10 минут, и Генма смотрит на свои часы с кадзи вместо цифр. К стадиону прибывают две фигуры, но они оказываются Роком Ли и Гаем, которым передают обескураживающую новость, что Неджи проиграл Наруто. Страсти накаляются, но Гаара уверен, что Саске придет. Время истекает и вдруг в вихре листьев появляются Какаши и Саске. Рок Ли с грустью смотрит на победы и возможности своих друзей. Гаару переполняет жажда крови, и Темари с Канкуро просят его не сорвать план. Шикамару и Наруто поднимаются по лестнице в зону для зрителей и становятся свидетелями страшной картины: Мидори и Шиба, телохранители Даймё Казе но Куни предлагают Гааре проиграть свой бой, но тот их просто убивает и проходит мимо остолбеневших Наруто и Шикамару. Объявляется начало поединка.

Гаара выпускает из своего сосуда песок, из-за чего Саске отпрыгивает в сторону, считая, что тот станет атаковать. Однако неожиданно, у Гаары начинается приступ прошлого. После того как он приходит в себя, Саске считает что пора начать бой. Саске первым начинает атаковать, кидая два шурикена в Гаару. Тот ловит их при помощи выпущенного песка, который он вскоре преобразует в Суна Буншин. Тот начинает выпускать из себя песок, атакуя Саске. Саске, тем не менее, уворачивается от песка и подбегает к клону. Затем Саске бьет его ногой в воздухе, но клон блокирует его удар. Приземлившись на руки, Саске разворачивается и пробивает клона насквозь кулаком, однако его кулак застревает в нем. Тем не менее Саске уничтожает клона ударом в голову и собирается заняться Гаарой. Саске подбегает к нему, решая нанести удар, но тот блокирует его при помощи Суна но Тате. Однако Саске, при помощи полученной скорости за месяц тренировки оказывается позади Гаары и ухмыляется. Гаара сравнивает его скорость с Рок Ли. Саске же, мощным ударом кулаком отбрасывает Гаару в сторону и пробивает Суна но Йорои. Гаара начинает вставать, но Саске сам подбегает к нему и оказывается за его спиной. Гаара пытается остановить его песком, но Саске удается обойти его защиту и ударить Гаару ногой. Сила удара настолько велика, что Гаара отлетает в сторону.

Затем Саске снова начинает бежать к Гааре на огромной скорости. Тот создает обруч из песка, чтобы защитить себя со всех сторон. В ответ на это, Саске начинает бегать вокруг него. Внезапно остановившись, он прорывается сквозь защиту Гаары и ударяет его ногой в грудь. Прежде чем Гаара падает он берет его за пояса и наносит мощный удар коленом в живот. Затем они вновь стоят друг на против друга на большом расстоянии. Гаара понимает, что если он ничего не предпримет ему настанет конец. После формирования определенных ручных печатей он использует Суна но Маю, таким образом покрывая себя песком со всех сторон и создавая шар.

Бой Саске и Гаары почти заканчивается. Гаара окружает себя песчаным коконом. Несмотря на скорость атак, Саске не удаётся пробить его из-за вылезающих песчаных шипов. Тогда он решает использовать свою новую технику, которой его обучил Какаши. Прыгнув на стену он накапливает в руке заряд молнии и называет технику Чидори, из-за звуков, издающихся при создании. Затем он устремляется к кокону Гаары и в конечном итоге пробивает его.

Своей правой рукой, Саске пробивает кокон Гаары, раня того в левое плечо. Тот видит кровь начинает громко кричать. Саске, непонимающий. что происходит с трудом, но вырывает свою руку из кокона. Через проделанное отверстие, он замечает, что Гаара начинает меняться. Тот превращается в Шукаку. Кокон начинает крошиться. В этот момент Якуши Кабуто усыпляет собравшихся своим Гендзюцу, символизируя начало вторжения в Коноху.

Охватываемые медиа

Примечания

The Chūnin Exams (中忍試験, Chūnin Shiken), known as the Chūnin Exams Preliminaries (中忍試験予選, Chūnin Shiken Yosen) and the Chūnin Exams Finals (中忍試験本選, Chūnin Shiken Honsen) in the anime, is an arc from Part I of the series. This arc sees Team 7’s entrance into the Chūnin Exams and the introduction of such characters as the rest of the Rookie Nine, Team Guy, Three Sand Siblings and Orochimaru. It spans through volumes 4-13,^[1] or more specifically, covers chapters 34 to 115 of the manga and episodes 20 to 67 of the Naruto anime. This arc is preceded by Prologue — Land of Waves and followed by Konoha Crush.

Summary

The Chūnin Exam

Team 7 returned to Konoha to continue with their lives as regular genin. One day, whilst playing with Konohamaru, Udon, and Moegi, Naruto met three genin from Sunagakure, Gaara, Kankurō, and Temari, and learned that they were in Konoha to participate in the Chūnin Selection Exams. Meanwhile, Kakashi, Asuma and Kurenai all volunteered their teams for the exam as well. Naruto was thrilled at the possibility of becoming a chūnin.

First Phase

The first part of the exam (proctored by Ibiki Morino) was written, but it was not a test of knowledge as much as a test of information-gathering and willpower. The first nine questions were supposed to be obtained by cheating, where the genin must use any techniques to find out the correct answer without being caught. Naruto, who did not realise this, went into a traumatic state in which he felt that he would cause his entire team to be eliminated, as he did not know the answer to any of the questions. Sasuke realised that he, too, did not know the answers, but immediately activated his Sharingan to copy someone else’s answers. Sakura, as a testament to her incredible intellect, answered all of the questions quickly (a feat which the examiner later said could not be accomplished at genin level). The last question was a do or die question: if one didn’t answer, one’s entire team failed the Chūnin Exams, but if one answered incorrectly, one would remain a genin forever. Naruto showed that he was not a quitter when he exclaimed that he didn’t care if he stayed a genin forever, and that, even if that came to pass, he would still become Hokage. The genin who chose to answer the question all passed the first part of the Chūnin Exams — including Naruto, who didn’t answer a single question on the written part of the exam.

Second Phase

The second part of the exam (proctored by Anko Mitarashi) was a survival exam in the Forty-Fourth Training Ground, also known as «The Forest of Death». During this part, Naruto found himself in a desperate situation against Orochimaru, an S-rank missing-nin from Konoha so powerful that the Third Hokage later mentioned that there was nobody in Konoha that could fight him equally. It turned out that Orochimaru used to be one of the Third Hokage’s pupils, also known as the Sannin. Naruto and Sasuke’s reactions to the situation were a complete reversal of what had happened in the Land of Waves mission — Sasuke was frozen with fear while Naruto fought on fearlessly, at one point stopping Orochimaru’s huge summoned snake in its tracks on his own (with the help of some fox chakra), and muttering to Sasuke, in a moment of glorious retribution that marked another milestone in their rivalry, «You’re not hurt, are you… scaredy-cat?» Naruto eventually snapped Sasuke out of his panic. However, Orochimaru used the Five Elements Seal on Naruto, disrupting the flow of the fox’s chakra, as well as Naruto’s own.

However, Orochimaru was too much for Sasuke as well. In the end, Orochimaru put a Cursed Seal of Heaven onto Sasuke’s neck, saying that Sasuke would eventually come to him for the power he needed to kill his brother, Itachi Uchiha. Orochimaru then left, sending his three genin, Team Dosu from Otogakure, to go after Sasuke.

Meanwhile, Anko was informed about the corpses of three genin from Kusagakure. She recognised one of them as Shiore. She found out that someone must’ve killed the genin and used their faces to disguise themselves and enter the exams. She suspected that the Shiore who took the exams was actually Orochimaru. She ran off to confront Orochimaru, only to have her Cursed Seal of Heaven reactivated by him. Orochimaru warned her not to stop the exams.

While both Naruto and Sasuke were unconscious from the fight against Orochimaru, Sakura had to take care of them. It was there that Sakura’s personality reached a turning point. As Kin Tsuchi of Team Dosu trapped her by roughly holding her by her hair, Sakura realised how pathetic her behaviour was, always blindly praising and criticising others, when she was the one who hadn’t improved at all. She reflected on herself, thinking how she was always telling Naruto that she was better than him, when he had been the one who was consistently improving, and telling Sasuke she loved him when she couldn’t even muster up enough strength to protect him as a team-mate, before she symbolically freed herself by cutting off her long hair with a kunai, which she had initially kept long because it had been rumoured that Sasuke liked girls with long hair. She also decided to fight against the Oto genin, and resolved to no longer be dependent on her team-mates. At this point, Team 10 arrived on the scene. Rock Lee fought the Oto ninja and used the Front Lotus on Dosu, who was saved by Zaku but admitted that the Lotus still almost killed him. Rock Lee is then defeated by Dosu. Team 10 fights the Oto ninja to save Sakura, but ultimately fails. The rest of Team 9 arrives at the scene. Dosu Kinuta, the leader of Team Dosu, mentioned that Neji could «see through them», but before Neji could attack, an awakened Sasuke intervened.

The cursed seal on Sasuke had by now started to take effect, and, in a state of insanity and murderous intent, Sasuke defeated Zaku Abumi of Team Dosu, going as far as to dislocate his shoulders for no other reason than to cause him pain. Before he could do any more damage to anyone else, however, Sakura hugged Sasuke, crying and begging him to stop, allowing Sasuke to regain control of the seal. Dosu left with his team-mates, wondering why Orochimaru had sent him to kill Sasuke if he had known that Sasuke would have the cursed seal. Team 7 still managed to make it past the second stage by defeating Team Oboro of Amegakure, with a little help from Kabuto Yakushi, a fellow ninja from Konoha.

Preliminaries

Seven teams managed to pass, which was more than twice as many as had been expected. To cut down the prevailing genin from the second exam, a preliminary round was staged before the third and final stage of the Chūnin Exams. The twenty-one people — or twenty, after Kabuto withdrew — were to be matched up with each other, in a fight that lasted until somebody gave in or was unable to continue fighting. The proctor of the third exam, Hayate Gekkō, did reserve the right to step in and stop the fight when he felt that there was a clear winner. Sakura at first attempted to tell the examiners that the cursed seal that Orochimaru had placed on Sasuke was seriously debilitating him, but Sasuke stopped her, and told her to mind her own business. At that point, Naruto stepped in to stand up for Sakura, but was swiftly silenced by Sasuke, who acknowledged Naruto by declaring that he was one of the people he wanted to fight. Later on, Naruto would return the sentiment.

The first matchup was Sasuke Uchiha against a member of Kabuto’s team, Yoroi Akadō. Before the fight started, Kakashi warned Sasuke that, if his cursed seal got out of control, he would have to intervene and stop the match to control the seal; this barred Sasuke from using any technique, as the seal responded to flows of chakra. The match started with Yoroi stealing Sasuke’s chakra with his chakra absorption. The match seemed hopeless for Sasuke, until he heard Naruto’s taunts. Next to him was Rock Lee, which gave Sasuke an idea. He used the Lion Combo, a partial copy of Rock Lee’s Front Lotus, which had been captured by Sasuke’s Sharingan. Yoroi was knocked unconscious, and Sasuke advanced to the next round. After the fight, Kakashi took Sasuke away to seal the cursed seal.

Up next were Zaku Abumi and Shino Aburame of Konohagakure’s Team 8. Zaku apparently only had one functional arm, but he bet that he could win regardless. Elsewhere, the cursed seal was sealed by Kakashi, but then Orochimaru showed up for Sasuke, asserting that all the genin he currently had at his command were disposable. As Kakashi readied his Lightning Cutter, Shino commanded a multitude of insects to attack Zaku from behind, leaving the one-armed Zaku unable to defend himself with his unidirectional technique. Zaku then revealed he could use both arms, but it was too late. The insects had blocked the tubes in Zaku’s arms, building up the chakra he was trying to use and making the arms explode, thus ending the fight. Orochimaru left, saying that Sasuke would be his someday.

The match with Misumi Tsurugi against Kankurō of Sunagakure’s Three Sand Siblings began. Misumi quickly used Soft Physique Modification to restrain Kankurō and threatened to snap his neck, until it was revealed that the Kankurō Misumi was fighting was just a puppet. The real Kankurō was disguised, controlling the puppet with the Puppet Technique. He used the puppet, Karasu, to crush Misumi’s bones, defeating him.

The fourth match, Sakura versus Ino of Konohagakure’s Team 10, was particularly meaningful, as the two were rivals. The match dragged on for a very long time, since they seemed to be quite on par, until Ino tried to possess Sakura’s body to force her to forfeit the match; however, Sakura’s will expelled Ino from her mind. Exhausted and out of chakra, they both went for a final attack, hitting each other at the exact same time and rendering each other unconscious. Hayate declared that neither of them would move on to the next round.

The fifth match was Tenten of Konohagakure’s Team Guy against Temari of Sunagakure’s Sand Siblings. The match was over quickly, as all the projectile weapons used by Tenten were completely countered by the Wind Release techniques used by Temari, who won without taking as much as a single scratch. Rock Lee jumped down to avenge Temari’s treatment of Tenten, but Might Guy stopped what would have turned into a fight.

The sixth match, Shikamaru Nara of Konohagakure’s Team 10 against Kin Tsuchi, was next, with Shikamaru aware that he was at a disadvantage, since Kin had seen him use his Shadow Imitation Technique in the Forest of Death without showing her own fighting style. Kin started by dodging the Shadow Imitation Technique and throwing senbon with and without bells, using strings to ring the bells from unexpected positions to divert Shikamaru’s attention and attack him from behind. Shikamaru, however, managed to join her shadow with his, using the shadows of the strings she was holding. With Kin matching Shikamaru’s movements, each drew a shuriken and flung it at the other. When it came time for them to duck, Shikamaru ducked successfully, but Kin, having previously retreated, banged her head against the wall and knocked herself out, which turned out to be the true goal of Shikamaru’s battle strategy. Shikamaru emerged as the winner.

Naruto, still impaired by the Five Elements Seal, was matched up with Kiba of Konohagakure’s Team 8 in the seventh match. The fight went poorly for Naruto at first, especially after Kiba’s ninken, Akamaru, joined the fight and transformed into Kiba with the Beast Human Clone technique. Naruto made a comeback by transforming in a layered fashion into Akamaru and then Kiba, so that, when Kiba attacked Naruto, the second Transformation (as Kiba) gave way to the first (as Akamaru), leading Kiba to attack Akamaru (still affected by Beast Human Clone). Kiba then focused on attacking intensively to keep Naruto from counter-attacking, until Naruto accidentally broke wind, which stunned Kiba, whose sense of smell was magnified a thousand times at the time. Naruto then beat Kiba by using shadow clones to perform a new technique, the Naruto Uzumaki Combo.

The eighth match brought a family rivalry to the forefront, as Hinata and Neji of the Hyūga clan battled. Kiba, being borne away on a stretcher, urged Hinata to forfeit. At first, Neji assaulted Hinata psychologically, using her fears to convince her that she had no possibility of winning. However, after being inspired by Naruto’s courage, Hinata decided to fight to prove that she could be brave as well. They both fought using the Hyūga Gentle Fist style and the Byakugan, a kekkei genkai which Kakashi asserted to surpass the Sharingan. While they initially seemed to the observers to be equally matched, Neji managed to interrupt Hinata’s chakra flow in her arms, disabling her ability to use Gentle Fist. Hinata still tried to go on, and it was only the exam proctor’s intervention that stopped Neji from killing her. Hinata’s bravery still managed to inspire Naruto, as he vowed to battle and win against Neji in the third exam.

The ninth match pitted Lee against Gaara of Sunagakure’s Sand Siblings. At first, none of Rock Lee’s taijutsu attacks managed to penetrate or circumvent Gaara’s Shield of Sand, until Lee removed the weights he was wearing on his legs. The boost of speed was such that Gaara’s sand couldn’t follow Lee’s movements, and Gaara was hit for the first time in his life. However, Gaara was revealed to be using Armour of Sand to keep Lee’s attacks from working on him. Realising that his normal attacks will no longer work, Lee then used his Front Lotus on Gaara, but in the end it was revealed that it had been a sand clone. Having no other way to end the match, and with Guy’s permission, Lee then opened five of the inner chakra gates, the result being that Lee’s strength was multiplied immensely for a short time, but also severely injured him. He then proceeded to continuously beat Gaara with his Reverse Lotus. However, as Gaara fell to the ground, he dispersed his sand gourd as a cushion to break his fall. Gaara then used his Sand Binding Coffin to crush Rock Lee’s left arm and leg. Might Guy jumped down to prevent Gaara from killing Lee, and regretted having taught Lee how to open the inner gates after learning from the medical ninja that Lee could no longer be a ninja due to his intense injuries. Gaara won the match.

The last match was Chōji Akimichi of Konohagakure’s Team 10 versus Dosu Kinuta. Chōji was reluctant to battle, instead wanting to forfeit, but tried after being promised food by his sensei, Asuma Sarutobi, if he won. Chōji entered the battle with prior knowledge of Dosu’s sound-based attacks, and quickly used Human Bullet Tank to plug his ears from the Oto ninja’s attacks; however, Dosu overcame this by transmitting his sound through the water in Chōji’s body, thus defeating him.

Finals

After the preliminary ends and drawing lots to determine the first round match-ups for the main tournament, there was a one-month period in which the remaining genin could prepare themselves. Various dignitaries were also invited to watch the main matches. During this month, Naruto met Jiraiya, another Sannin, for the first time. Jiraiya agreed to be his sensei, and was the one who taught him most of the advanced techniques he learned during that time.

Under Jiraiya, Naruto improved his chakra control by practising walking on water, learned how to call upon the fox’s energy at will after Jiraiya used Five Elements Unseal to cancel Orochimaru’s Five Elements Seal, and how to use the Summoning Technique to call the giant toad, Gamabunta, to his aid, but was so exhausted after completing his training that Gamabunta carried him to the hospital.

Also, during the month of training, Dosu, who was trying to sneak up on and kill Gaara, was ripped to shreds by him. Hayate was murdered by Baki, the jōnin of the Sand Siblings, after he overheard Baki talking with Kabuto about their plans to invade Konoha. Gaara also attempted to assassinate Lee in the hospital on the day before the finals, but was stopped by Naruto and Shikamaru. Gaara revealed his past, which led to Naruto’s realising that they had similar histories of prejudice, before Guy stepped in and forced Gaara to leave.

Due to the fact that Hayate Gekkō was murdered during the one month break, Genma Shiranui became the proctor for the final exam. The first match was Naruto against Neji. Naruto’s fight with Neji in the first match of the finals was a very dramatic one. During the fight, Neji lectured Naruto much as he had done with Hinata during the preliminaries, telling Naruto that failures remained failures and that this could not change. Naruto eventually won the battle through a combination of the demon fox’s power sealed within him and sheer belief in victory. In the process, he changed Neji’s outlook on life, and inspired him to create his own fate, thus forming another important bond. Naruto was able to make Neji understand that destiny could be changed, and they became good friends from that point on.

The second match, which featured Sasuke versus Gaara, was moved to be the last, as Sasuke hadn’t arrived yet. Normally he would have been disqualified on the spot, but his match had been highly anticipated — in fact, some of the crowd commented they had mostly come just to see him fight, forcing the Third Hokage to give in to the Kazekage’s request to postpone the match.

The third match, which featured Shino versus Kankurō, was given to Shino on default, since Kankurō forfeited to «keep his techniques a secret» before the invasion was launched.

The fourth match was Temari versus Shikamaru. Both Temari and Shikamaru were excellent strategists, but Shikamaru was better. Although it appeared throughout the match that Shikamaru was using pointless attacks, he was actually five steps ahead, and managed to skilfully manipulate Temari into a position where he could attack from behind, using the tunnel which Naruto had dug during his match with Neji to stealthily extend his Shadow Imitation Technique. This took control over Temari’s body, and forced her to imitate every one of Shikamaru’s movements. Although Shikamaru could have won, he quit instead, saying that he was too low on chakra. His real reason for quitting, however, seems to be because he is incredibly lazy and saw no point in winning, which would only lead to having to fight in further matches. He also didn’t want to hurt a girl.

Gaara versus Sasuke came around again. This was the battle that the crowd had been looking forward to. Sasuke arrived right on time as the match was about to begin. Sasuke demonstrated that his speed had vastly increased, to the point where the sand guarding Gaara could not keep up. Sasuke also demonstrated Chidori, a technique he had learned from Kakashi and Kakashi’s only original technique, to injure Gaara. Before the match could finish, however, a smoke bomb was set off in the Kages’ box. Kabuto, who was actually working for Orochimaru, used the genjutsu to put almost everybody in the crowd to sleep, and the Konoha Crush commenced.

Chapters

#	English title	Publication date	Volume number
34	«Intruders?!»	19 June 2000	4
35	«Iruka vs. Kakashi?!»	26 June 2000	4
36	«Sakura’s Depression!!»	3 July 2000	4
37	«The Worst Compatibility…!!»	10 July 2000	5
38	«Start…!!»	17 July 2000	5
39	«The Challengers!!»	31 July 2000	5
40	«The First Exam!!»	7 August 2000	5
41	«The Whispers of Demons…?!»	14 August 2000	5
42	«Everyone’s Respective Battles…!! »	21 August 2000	5
43	«The Tenth Question…!!»	4 September 2000	5
44	«The Natures Tested for…!!»	11 September 2000	5
45	«The Second Exam!!»	18 September 2000	5
46	«The Password is…?!»	25 September 2000	6
47	«Predator!!»	2 October 2000	6
48	«That Goal is…!!»	9 October 2000	6
49	«Coward…!!»	16 October 2000	6
50	«I Will…!!»	23 October 2000	6
51	«The Beautiful Wild Beast…!!»	30 October 2000	6
52	«The Conditions for Using!!»	6 November 2000	6
53	«Sakura’s Decision!! »	13 November 2000	6
54	«Sakura and Ino»	20 November 2000	6
55	«All-Out War…!!»	27 November 2000	7
56	«The Power Granted…!!»	4 December 2000	7
57	«Ten Hours Earlier»	1 January 2001	7
58	«Eyewitnesses…!!»	8 January 2001	7
59	«The Tragedy of Suna!!»	10 January 2001	7
60	«Last Chance…!!»	17 January 2001	7
61	«The Path That Should Be Followed…!!»	29 January 2001	7
62	«Trapped Rats…!!»	5 February 2001	7
63	«One More Face»	12 February 2001	7
64	«The Hokage’s Message…!!»	19 February 2001	8
65	«Life and Death Battles!!»	26 February 2001	8
66	«Sakura’s Advice»	5 March 2001	8
67	«A Heretical Ability!!»	12 March 2001	8
68	«Blood of the Uchiha!!»	19 March 2001	8
69	«A Dreadful Visitor!!»	26 March 2001	8
70	«The One Who Dies is…?!»	2 April 2001	8
71	«A Wall Too High…!!»	9 April 2001	8
72	«Rivalry…!!»	16 April 2001	8
73	«A Declaration of Defeat…?!»	23 April 2001	9
74	«The Sixth Match and…!!»	30 April 2001	9
75	«Naruto’s Growth…!!»	7 May 2001	9
76	«Kiba Turns the Tables!! Naruto Turns the Tables?!!»	21 May 2001	9
77	«Naruto’s Clever Scheme!!»	28 May 2001	9
78	«Neji and Hinata»	4 June 2001	9
79	«The Hyūga Clan »	11 June 2001	9
80	«Crossing the Limit…»	18 June 2001	9
81	«Gaara vs.…»	2 July 2001	9
82	«Lee’s Secret!!»	9 July 2001	10
83	«The Absolute Defence: Crumbled?!»	16 July 2001	10
84	«The Genius of Hard Work…!!»	23 July 2001	10
85	«Now, for Sure…!!»	30 July 2001	10
86	«A Splendid Ninja…!!»	6 August 2001	10
87	«The Preliminaries Completed…!!»	13 August 2001	10
88	«Sasuke…?!»	20 August 2001	10
89	«Naruto’s Wish…!!»	3 September 2001	10
90	«Whaddabout My Training?!»	10 September 2001	10
91	«Desiring Apprenticeship?!»	17 September 2001	11
92	«Konoha and Oto and Suna and…!!»	24 September 2001	11
93	«Passionate Feelings… Everyone!!»	1 October 2001	11
94	«The Key…!!»	8 October 2001	11
95	«A Chance Encounter…!!»	15 October 2001	11
96	«The Unexpected Visitor!!»	22 October 2001	11
97	«A Reason for Continuing to Exist…!!»	29 October 2001	11
98	«A Proud Failure!!»	12 November 2001	11
99	«The Final Selection Begins…!!»	19 November 2001	11
100	«Prepared for an Honourable Defeat…!!»	26 November 2001	12
101	«One More…!!»	3 December 2001	12
102	«A Bird in a Cage…!!»	10 December 2001	12
103	«Failure!!»	1 January 2002	12
104	«The Power to Change…!!»	8 January 2002	12
105	«The Great Flight!!»	15 January 2002	12
106	«Sasuke Disqualified…?!»	17 January 2002	12
107	«The Guy with Zero Motivation!!»	23 January 2002	12
108	«A Plot Leading to Victory…?!»	4 February 2002	12
109	«Tree Leaves, Dancing…!!»	11 February 2002	13
110	«At Last…!!»	18 February 2002	13
111	«Sasuke vs. Gaara!!»	25 February 2002	13
112	«Sasuke’s Taijutsu…!!»	4 March 2002	13
113	«The Reason He was Late…!!»	11 March 2002	13
114	«Assault…!!»	25 March 2002	13
115	«The Chūnin Exams, Concluded…!!»	1 April 2002	13

Episodes

#	Episode Title	Japanese Airdate	English Airdate
20	«A New Chapter Begins: The Chūnin Exam!»	20 February 2003	21 January 2006
21	«Identify Yourself: Powerful New Rivals»	27 February 2003	28 January 2006
22	«Chūnin Challenge: Rock Lee vs. Sasuke!»	6 March 2003	4 February 2006
23	«Genin Takedown! All Nine Rookies Face Off!»	13 March 2003	11 February 2006
24	«Start Your Engines: The Chūnin Exam Begins!»	20 March 2003	18 February 2006
25	«The Tenth Question: All or Nothing!»	27 March 2003	25 February 2006
26	«Special Report: Live from the Forest of Death!»	2 April 2003	4 March 2006
27	«The Chūnin Exam Stage 2: The Forest of Death»	2 April 2003	15 April 2006
28	«Eat or be Eaten: Panic in the Forest»	9 April 2003	15 April 2006
29	«Naruto’s Counterattack: Never Give In!»	16 April 2003	15 April 2006
30	«The Sharingan Revived: Dragon-Flame Jutsu!»	23 April 2003	22 April 2006
31	«Bushy Brow’s Pledge: Undying Love and Protection!»	30 April 2003	29 April 2006
32	«Sakura Blossoms!»	7 May 2003	6 May 2006
33	«Battle Formation: Ino–Shika–Chō!!»	14 May 2003	13 May 2006
34	«Akamaru Trembles: Gaara’s Cruel Strength!»	21 May 2003	20 May 2006
35	«The Scroll’s Secret: No Peeking Allowed»	28 May 2003	27 May 2006
36	«Clone vs. Clone: Mine are Better Than Yours!»	4 June 2003	3 June 2006
37	«Surviving the Cut: The Rookie 9 Together Again!»	11 June 2003	10 June 2006
38	«Narrowing the Field: Sudden Death Elimination!»	18 June 2003	17 June 2006
39	«Bushy Brow’s Jealousy: Lions Barrage Unleashed!»	2 July 2003	24 June 2006
40	«Kakashi and Orochimaru: Face-to-Face!»	9 July 2003	1 July 2006
41	«Kunoichi Rumble: The Rivals Get Serious!»	16 July 2003	8 July 2006
42	«The Ultimate Battle: Cha!»	23 July 2003	15 July 2006
43	«Killer Kunoichi and a Shaky Shikamaru»	30 July 2003	15 July 2006
44	«Akamaru Unleashed! Who’s Top Dog Now?»	6 August 2003	22 July 2006
45	«Surprise Attack! Naruto’s Secret Weapon!»	13 August 2003	29 July 2006
46	«Byakugan Battle: Hinata Grows Bold!»	20 August 2003	5 August 2006
47	«A Failure Stands Tall!»	27 August 2003	12 August 2006
48	«Gaara vs. Rock Lee: The Power of Youth Explodes!»	3 September 2003	19 August 2006
49	«Lee’s Hidden Strength: Forbidden Secret Jutsu!»	10 September 2003	26 August 2006
50	«The Fifth Gate: A Splendid Ninja is Born»	17 September 2003	2 September 2006
51	«A Shadow in Darkness: Danger Approaches Sasuke»	24 September 2003	9 September 2006
52	«Ebisu Returns: Naruto’s Toughest Training Yet!»	1 October 2003	16 September 2006
53	«Long Time No See: Jiraiya Returns!»	8 October 2003	30 September 2006
54	«The Summoning Technique: Wisdom of the Toad Sage!»	15 October 2003	7 October 2006
55	«A Feeling of Yearning, a Flower Full of Hope»	22 October 2003	21 October 2006
56	«Live or Die: Risk it All to Win it All!»	29 October 2003	28 October 2006
57	«He Flies! He Jumps! He Lurks! Chief Toad Appears!»	5 November 2003	4 November 2006
58	«Hospital Besieged: The Evil Hand Revealed!»	12 November 2003	11 November 2006
59	«The Final Rounds: Rush to the Battle Arena!»	19 November 2003	18 November 2006
60	«Byakugan vs. Shadow Clone Technique!»	26 November 2003	18 November 2006
61	«Ultimate Defence: Zero Blind Spot!»	3 December 2003	18 November 2006
62	«A Failure’s True Power»	10 December 2003	18 November 2006
63	«Hit it or Quit it: The Final Rounds Get Complicated!»	17 December 2003	25 November 2006
64	«Zero Motivation: The Guy with Cloud Envy!»	24 December 2003	2 December 2006
65	«Dancing Leaf, Squirming Sand»	31 December 2003	9 December 2006
66	«Bushy Brow’s Jutsu: Sasuke Style!»	14 January 2004	16 December 2006
67	«Late for the Show, but Ready to Go! The Ultimate Secret Technique is Born!»	14 January 2004	23 December 2006

Trivia

• Based on the dates set for the Chūnin Exams, the arc spans from June 24 to August 6, with the first and second stages both beginning on July 1 and the preliminary tournament during July 6.

References

The Chūnin Exams (中忍試験, Chūnin Shiken), known as the Chūnin Exams Preliminaries (中忍試験予選, Chūnin Shiken Yosen) and the Chūnin Exams Finals (中忍試験本選, Chūnin Shiken Honsen) in the anime, is an arc from Part I of the series. This arc sees Team 7’s entrance into the Chūnin Exams and the introduction of such characters as the rest of the Rookie Nine, Team Guy, Three Sand Siblings and Orochimaru. It spans through volumes 4-13,^[1] or more specifically, covers chapters 34 to 115 of the manga and episodes 20 to 67 of the Naruto anime. This arc is preceded by Prologue — Land of Waves and followed by Konoha Crush.

Summary

The Chūnin Exam

Team 7 returned to Konoha to continue with their lives as regular genin. One day, whilst playing with Konohamaru, Udon, and Moegi, Naruto met three genin from Sunagakure, Gaara, Kankurō, and Temari, and learned that they were in Konoha to participate in the Chūnin Selection Exams. Meanwhile, Kakashi, Asuma and Kurenai all volunteered their teams for the exam as well. Naruto was thrilled at the possibility of becoming a chūnin.

First Phase

The first part of the exam (proctored by Ibiki Morino) was written, but it was not a test of knowledge as much as a test of information-gathering and willpower. The first nine questions were supposed to be obtained by cheating, where the genin must use any techniques to find out the correct answer without being caught. Naruto, who did not realise this, went into a traumatic state in which he felt that he would cause his entire team to be eliminated, as he did not know the answer to any of the questions. Sasuke realised that he, too, did not know the answers, but immediately activated his Sharingan to copy someone else’s answers. Sakura, as a testament to her incredible intellect, answered all of the questions quickly (a feat which the examiner later said could not be accomplished at genin level). The last question was a do or die question: if one didn’t answer, one’s entire team failed the Chūnin Exams, but if one answered incorrectly, one would remain a genin forever. Naruto showed that he was not a quitter when he exclaimed that he didn’t care if he stayed a genin forever, and that, even if that came to pass, he would still become Hokage. The genin who chose to answer the question all passed the first part of the Chūnin Exams — including Naruto, who didn’t answer a single question on the written part of the exam.

Second Phase

The second part of the exam (proctored by Anko Mitarashi) was a survival exam in the Forty-Fourth Training Ground, also known as «The Forest of Death». During this part, Naruto found himself in a desperate situation against Orochimaru, an S-rank missing-nin from Konoha so powerful that the Third Hokage later mentioned that there was nobody in Konoha that could fight him equally. It turned out that Orochimaru used to be one of the Third Hokage’s pupils, also known as the Sannin. Naruto and Sasuke’s reactions to the situation were a complete reversal of what had happened in the Land of Waves mission — Sasuke was frozen with fear while Naruto fought on fearlessly, at one point stopping Orochimaru’s huge summoned snake in its tracks on his own (with the help of some fox chakra), and muttering to Sasuke, in a moment of glorious retribution that marked another milestone in their rivalry, «You’re not hurt, are you… scaredy-cat?» Naruto eventually snapped Sasuke out of his panic. However, Orochimaru used the Five Elements Seal on Naruto, disrupting the flow of the fox’s chakra, as well as Naruto’s own.

However, Orochimaru was too much for Sasuke as well. In the end, Orochimaru put a Cursed Seal of Heaven onto Sasuke’s neck, saying that Sasuke would eventually come to him for the power he needed to kill his brother, Itachi Uchiha. Orochimaru then left, sending his three genin, Team Dosu from Otogakure, to go after Sasuke.

Meanwhile, Anko was informed about the corpses of three genin from Kusagakure. She recognised one of them as Shiore. She found out that someone must’ve killed the genin and used their faces to disguise themselves and enter the exams. She suspected that the Shiore who took the exams was actually Orochimaru. She ran off to confront Orochimaru, only to have her Cursed Seal of Heaven reactivated by him. Orochimaru warned her not to stop the exams.

While both Naruto and Sasuke were unconscious from the fight against Orochimaru, Sakura had to take care of them. It was there that Sakura’s personality reached a turning point. As Kin Tsuchi of Team Dosu trapped her by roughly holding her by her hair, Sakura realised how pathetic her behaviour was, always blindly praising and criticising others, when she was the one who hadn’t improved at all. She reflected on herself, thinking how she was always telling Naruto that she was better than him, when he had been the one who was consistently improving, and telling Sasuke she loved him when she couldn’t even muster up enough strength to protect him as a team-mate, before she symbolically freed herself by cutting off her long hair with a kunai, which she had initially kept long because it had been rumoured that Sasuke liked girls with long hair. She also decided to fight against the Oto genin, and resolved to no longer be dependent on her team-mates. At this point, Team 10 arrived on the scene. Rock Lee fought the Oto ninja and used the Front Lotus on Dosu, who was saved by Zaku but admitted that the Lotus still almost killed him. Rock Lee is then defeated by Dosu. Team 10 fights the Oto ninja to save Sakura, but ultimately fails. The rest of Team 9 arrives at the scene. Dosu Kinuta, the leader of Team Dosu, mentioned that Neji could «see through them», but before Neji could attack, an awakened Sasuke intervened.

The cursed seal on Sasuke had by now started to take effect, and, in a state of insanity and murderous intent, Sasuke defeated Zaku Abumi of Team Dosu, going as far as to dislocate his shoulders for no other reason than to cause him pain. Before he could do any more damage to anyone else, however, Sakura hugged Sasuke, crying and begging him to stop, allowing Sasuke to regain control of the seal. Dosu left with his team-mates, wondering why Orochimaru had sent him to kill Sasuke if he had known that Sasuke would have the cursed seal. Team 7 still managed to make it past the second stage by defeating Team Oboro of Amegakure, with a little help from Kabuto Yakushi, a fellow ninja from Konoha.

Preliminaries

Seven teams managed to pass, which was more than twice as many as had been expected. To cut down the prevailing genin from the second exam, a preliminary round was staged before the third and final stage of the Chūnin Exams. The twenty-one people — or twenty, after Kabuto withdrew — were to be matched up with each other, in a fight that lasted until somebody gave in or was unable to continue fighting. The proctor of the third exam, Hayate Gekkō, did reserve the right to step in and stop the fight when he felt that there was a clear winner. Sakura at first attempted to tell the examiners that the cursed seal that Orochimaru had placed on Sasuke was seriously debilitating him, but Sasuke stopped her, and told her to mind her own business. At that point, Naruto stepped in to stand up for Sakura, but was swiftly silenced by Sasuke, who acknowledged Naruto by declaring that he was one of the people he wanted to fight. Later on, Naruto would return the sentiment.

The first matchup was Sasuke Uchiha against a member of Kabuto’s team, Yoroi Akadō. Before the fight started, Kakashi warned Sasuke that, if his cursed seal got out of control, he would have to intervene and stop the match to control the seal; this barred Sasuke from using any technique, as the seal responded to flows of chakra. The match started with Yoroi stealing Sasuke’s chakra with his chakra absorption. The match seemed hopeless for Sasuke, until he heard Naruto’s taunts. Next to him was Rock Lee, which gave Sasuke an idea. He used the Lion Combo, a partial copy of Rock Lee’s Front Lotus, which had been captured by Sasuke’s Sharingan. Yoroi was knocked unconscious, and Sasuke advanced to the next round. After the fight, Kakashi took Sasuke away to seal the cursed seal.

Up next were Zaku Abumi and Shino Aburame of Konohagakure’s Team 8. Zaku apparently only had one functional arm, but he bet that he could win regardless. Elsewhere, the cursed seal was sealed by Kakashi, but then Orochimaru showed up for Sasuke, asserting that all the genin he currently had at his command were disposable. As Kakashi readied his Lightning Cutter, Shino commanded a multitude of insects to attack Zaku from behind, leaving the one-armed Zaku unable to defend himself with his unidirectional technique. Zaku then revealed he could use both arms, but it was too late. The insects had blocked the tubes in Zaku’s arms, building up the chakra he was trying to use and making the arms explode, thus ending the fight. Orochimaru left, saying that Sasuke would be his someday.

The match with Misumi Tsurugi against Kankurō of Sunagakure’s Three Sand Siblings began. Misumi quickly used Soft Physique Modification to restrain Kankurō and threatened to snap his neck, until it was revealed that the Kankurō Misumi was fighting was just a puppet. The real Kankurō was disguised, controlling the puppet with the Puppet Technique. He used the puppet, Karasu, to crush Misumi’s bones, defeating him.

The fourth match, Sakura versus Ino of Konohagakure’s Team 10, was particularly meaningful, as the two were rivals. The match dragged on for a very long time, since they seemed to be quite on par, until Ino tried to possess Sakura’s body to force her to forfeit the match; however, Sakura’s will expelled Ino from her mind. Exhausted and out of chakra, they both went for a final attack, hitting each other at the exact same time and rendering each other unconscious. Hayate declared that neither of them would move on to the next round.

The fifth match was Tenten of Konohagakure’s Team Guy against Temari of Sunagakure’s Sand Siblings. The match was over quickly, as all the projectile weapons used by Tenten were completely countered by the Wind Release techniques used by Temari, who won without taking as much as a single scratch. Rock Lee jumped down to avenge Temari’s treatment of Tenten, but Might Guy stopped what would have turned into a fight.

The sixth match, Shikamaru Nara of Konohagakure’s Team 10 against Kin Tsuchi, was next, with Shikamaru aware that he was at a disadvantage, since Kin had seen him use his Shadow Imitation Technique in the Forest of Death without showing her own fighting style. Kin started by dodging the Shadow Imitation Technique and throwing senbon with and without bells, using strings to ring the bells from unexpected positions to divert Shikamaru’s attention and attack him from behind. Shikamaru, however, managed to join her shadow with his, using the shadows of the strings she was holding. With Kin matching Shikamaru’s movements, each drew a shuriken and flung it at the other. When it came time for them to duck, Shikamaru ducked successfully, but Kin, having previously retreated, banged her head against the wall and knocked herself out, which turned out to be the true goal of Shikamaru’s battle strategy. Shikamaru emerged as the winner.

Naruto, still impaired by the Five Elements Seal, was matched up with Kiba of Konohagakure’s Team 8 in the seventh match. The fight went poorly for Naruto at first, especially after Kiba’s ninken, Akamaru, joined the fight and transformed into Kiba with the Beast Human Clone technique. Naruto made a comeback by transforming in a layered fashion into Akamaru and then Kiba, so that, when Kiba attacked Naruto, the second Transformation (as Kiba) gave way to the first (as Akamaru), leading Kiba to attack Akamaru (still affected by Beast Human Clone). Kiba then focused on attacking intensively to keep Naruto from counter-attacking, until Naruto accidentally broke wind, which stunned Kiba, whose sense of smell was magnified a thousand times at the time. Naruto then beat Kiba by using shadow clones to perform a new technique, the Naruto Uzumaki Combo.

The eighth match brought a family rivalry to the forefront, as Hinata and Neji of the Hyūga clan battled. Kiba, being borne away on a stretcher, urged Hinata to forfeit. At first, Neji assaulted Hinata psychologically, using her fears to convince her that she had no possibility of winning. However, after being inspired by Naruto’s courage, Hinata decided to fight to prove that she could be brave as well. They both fought using the Hyūga Gentle Fist style and the Byakugan, a kekkei genkai which Kakashi asserted to surpass the Sharingan. While they initially seemed to the observers to be equally matched, Neji managed to interrupt Hinata’s chakra flow in her arms, disabling her ability to use Gentle Fist. Hinata still tried to go on, and it was only the exam proctor’s intervention that stopped Neji from killing her. Hinata’s bravery still managed to inspire Naruto, as he vowed to battle and win against Neji in the third exam.

The ninth match pitted Lee against Gaara of Sunagakure’s Sand Siblings. At first, none of Rock Lee’s taijutsu attacks managed to penetrate or circumvent Gaara’s Shield of Sand, until Lee removed the weights he was wearing on his legs. The boost of speed was such that Gaara’s sand couldn’t follow Lee’s movements, and Gaara was hit for the first time in his life. However, Gaara was revealed to be using Armour of Sand to keep Lee’s attacks from working on him. Realising that his normal attacks will no longer work, Lee then used his Front Lotus on Gaara, but in the end it was revealed that it had been a sand clone. Having no other way to end the match, and with Guy’s permission, Lee then opened five of the inner chakra gates, the result being that Lee’s strength was multiplied immensely for a short time, but also severely injured him. He then proceeded to continuously beat Gaara with his Reverse Lotus. However, as Gaara fell to the ground, he dispersed his sand gourd as a cushion to break his fall. Gaara then used his Sand Binding Coffin to crush Rock Lee’s left arm and leg. Might Guy jumped down to prevent Gaara from killing Lee, and regretted having taught Lee how to open the inner gates after learning from the medical ninja that Lee could no longer be a ninja due to his intense injuries. Gaara won the match.

The last match was Chōji Akimichi of Konohagakure’s Team 10 versus Dosu Kinuta. Chōji was reluctant to battle, instead wanting to forfeit, but tried after being promised food by his sensei, Asuma Sarutobi, if he won. Chōji entered the battle with prior knowledge of Dosu’s sound-based attacks, and quickly used Human Bullet Tank to plug his ears from the Oto ninja’s attacks; however, Dosu overcame this by transmitting his sound through the water in Chōji’s body, thus defeating him.

Finals

After the preliminary ends and drawing lots to determine the first round match-ups for the main tournament, there was a one-month period in which the remaining genin could prepare themselves. Various dignitaries were also invited to watch the main matches. During this month, Naruto met Jiraiya, another Sannin, for the first time. Jiraiya agreed to be his sensei, and was the one who taught him most of the advanced techniques he learned during that time.

Under Jiraiya, Naruto improved his chakra control by practising walking on water, learned how to call upon the fox’s energy at will after Jiraiya used Five Elements Unseal to cancel Orochimaru’s Five Elements Seal, and how to use the Summoning Technique to call the giant toad, Gamabunta, to his aid, but was so exhausted after completing his training that Gamabunta carried him to the hospital.

Also, during the month of training, Dosu, who was trying to sneak up on and kill Gaara, was ripped to shreds by him. Hayate was murdered by Baki, the jōnin of the Sand Siblings, after he overheard Baki talking with Kabuto about their plans to invade Konoha. Gaara also attempted to assassinate Lee in the hospital on the day before the finals, but was stopped by Naruto and Shikamaru. Gaara revealed his past, which led to Naruto’s realising that they had similar histories of prejudice, before Guy stepped in and forced Gaara to leave.

Due to the fact that Hayate Gekkō was murdered during the one month break, Genma Shiranui became the proctor for the final exam. The first match was Naruto against Neji. Naruto’s fight with Neji in the first match of the finals was a very dramatic one. During the fight, Neji lectured Naruto much as he had done with Hinata during the preliminaries, telling Naruto that failures remained failures and that this could not change. Naruto eventually won the battle through a combination of the demon fox’s power sealed within him and sheer belief in victory. In the process, he changed Neji’s outlook on life, and inspired him to create his own fate, thus forming another important bond. Naruto was able to make Neji understand that destiny could be changed, and they became good friends from that point on.

The second match, which featured Sasuke versus Gaara, was moved to be the last, as Sasuke hadn’t arrived yet. Normally he would have been disqualified on the spot, but his match had been highly anticipated — in fact, some of the crowd commented they had mostly come just to see him fight, forcing the Third Hokage to give in to the Kazekage’s request to postpone the match.

The third match, which featured Shino versus Kankurō, was given to Shino on default, since Kankurō forfeited to «keep his techniques a secret» before the invasion was launched.

The fourth match was Temari versus Shikamaru. Both Temari and Shikamaru were excellent strategists, but Shikamaru was better. Although it appeared throughout the match that Shikamaru was using pointless attacks, he was actually five steps ahead, and managed to skilfully manipulate Temari into a position where he could attack from behind, using the tunnel which Naruto had dug during his match with Neji to stealthily extend his Shadow Imitation Technique. This took control over Temari’s body, and forced her to imitate every one of Shikamaru’s movements. Although Shikamaru could have won, he quit instead, saying that he was too low on chakra. His real reason for quitting, however, seems to be because he is incredibly lazy and saw no point in winning, which would only lead to having to fight in further matches. He also didn’t want to hurt a girl.

Gaara versus Sasuke came around again. This was the battle that the crowd had been looking forward to. Sasuke arrived right on time as the match was about to begin. Sasuke demonstrated that his speed had vastly increased, to the point where the sand guarding Gaara could not keep up. Sasuke also demonstrated Chidori, a technique he had learned from Kakashi and Kakashi’s only original technique, to injure Gaara. Before the match could finish, however, a smoke bomb was set off in the Kages’ box. Kabuto, who was actually working for Orochimaru, used the genjutsu to put almost everybody in the crowd to sleep, and the Konoha Crush commenced.

Chapters

#	English title	Publication date	Volume number
34	«Intruders?!»	19 June 2000	4
35	«Iruka vs. Kakashi?!»	26 June 2000	4
36	«Sakura’s Depression!!»	3 July 2000	4
37	«The Worst Compatibility…!!»	10 July 2000	5
38	«Start…!!»	17 July 2000	5
39	«The Challengers!!»	31 July 2000	5
40	«The First Exam!!»	7 August 2000	5
41	«The Whispers of Demons…?!»	14 August 2000	5
42	«Everyone’s Respective Battles…!! »	21 August 2000	5
43	«The Tenth Question…!!»	4 September 2000	5
44	«The Natures Tested for…!!»	11 September 2000	5
45	«The Second Exam!!»	18 September 2000	5
46	«The Password is…?!»	25 September 2000	6
47	«Predator!!»	2 October 2000	6
48	«That Goal is…!!»	9 October 2000	6
49	«Coward…!!»	16 October 2000	6
50	«I Will…!!»	23 October 2000	6
51	«The Beautiful Wild Beast…!!»	30 October 2000	6
52	«The Conditions for Using!!»	6 November 2000	6
53	«Sakura’s Decision!! »	13 November 2000	6
54	«Sakura and Ino»	20 November 2000	6
55	«All-Out War…!!»	27 November 2000	7
56	«The Power Granted…!!»	4 December 2000	7
57	«Ten Hours Earlier»	1 January 2001	7
58	«Eyewitnesses…!!»	8 January 2001	7
59	«The Tragedy of Suna!!»	10 January 2001	7
60	«Last Chance…!!»	17 January 2001	7
61	«The Path That Should Be Followed…!!»	29 January 2001	7
62	«Trapped Rats…!!»	5 February 2001	7
63	«One More Face»	12 February 2001	7
64	«The Hokage’s Message…!!»	19 February 2001	8
65	«Life and Death Battles!!»	26 February 2001	8
66	«Sakura’s Advice»	5 March 2001	8
67	«A Heretical Ability!!»	12 March 2001	8
68	«Blood of the Uchiha!!»	19 March 2001	8
69	«A Dreadful Visitor!!»	26 March 2001	8
70	«The One Who Dies is…?!»	2 April 2001	8
71	«A Wall Too High…!!»	9 April 2001	8
72	«Rivalry…!!»	16 April 2001	8
73	«A Declaration of Defeat…?!»	23 April 2001	9
74	«The Sixth Match and…!!»	30 April 2001	9
75	«Naruto’s Growth…!!»	7 May 2001	9
76	«Kiba Turns the Tables!! Naruto Turns the Tables?!!»	21 May 2001	9
77	«Naruto’s Clever Scheme!!»	28 May 2001	9
78	«Neji and Hinata»	4 June 2001	9
79	«The Hyūga Clan »	11 June 2001	9
80	«Crossing the Limit…»	18 June 2001	9
81	«Gaara vs.…»	2 July 2001	9
82	«Lee’s Secret!!»	9 July 2001	10
83	«The Absolute Defence: Crumbled?!»	16 July 2001	10
84	«The Genius of Hard Work…!!»	23 July 2001	10
85	«Now, for Sure…!!»	30 July 2001	10
86	«A Splendid Ninja…!!»	6 August 2001	10
87	«The Preliminaries Completed…!!»	13 August 2001	10
88	«Sasuke…?!»	20 August 2001	10
89	«Naruto’s Wish…!!»	3 September 2001	10
90	«Whaddabout My Training?!»	10 September 2001	10
91	«Desiring Apprenticeship?!»	17 September 2001	11
92	«Konoha and Oto and Suna and…!!»	24 September 2001	11
93	«Passionate Feelings… Everyone!!»	1 October 2001	11
94	«The Key…!!»	8 October 2001	11
95	«A Chance Encounter…!!»	15 October 2001	11
96	«The Unexpected Visitor!!»	22 October 2001	11
97	«A Reason for Continuing to Exist…!!»	29 October 2001	11
98	«A Proud Failure!!»	12 November 2001	11
99	«The Final Selection Begins…!!»	19 November 2001	11
100	«Prepared for an Honourable Defeat…!!»	26 November 2001	12
101	«One More…!!»	3 December 2001	12
102	«A Bird in a Cage…!!»	10 December 2001	12
103	«Failure!!»	1 January 2002	12
104	«The Power to Change…!!»	8 January 2002	12
105	«The Great Flight!!»	15 January 2002	12
106	«Sasuke Disqualified…?!»	17 January 2002	12
107	«The Guy with Zero Motivation!!»	23 January 2002	12
108	«A Plot Leading to Victory…?!»	4 February 2002	12
109	«Tree Leaves, Dancing…!!»	11 February 2002	13
110	«At Last…!!»	18 February 2002	13
111	«Sasuke vs. Gaara!!»	25 February 2002	13
112	«Sasuke’s Taijutsu…!!»	4 March 2002	13
113	«The Reason He was Late…!!»	11 March 2002	13
114	«Assault…!!»	25 March 2002	13
115	«The Chūnin Exams, Concluded…!!»	1 April 2002	13

Episodes

#	Episode Title	Japanese Airdate	English Airdate
20	«A New Chapter Begins: The Chūnin Exam!»	20 February 2003	21 January 2006
21	«Identify Yourself: Powerful New Rivals»	27 February 2003	28 January 2006
22	«Chūnin Challenge: Rock Lee vs. Sasuke!»	6 March 2003	4 February 2006
23	«Genin Takedown! All Nine Rookies Face Off!»	13 March 2003	11 February 2006
24	«Start Your Engines: The Chūnin Exam Begins!»	20 March 2003	18 February 2006
25	«The Tenth Question: All or Nothing!»	27 March 2003	25 February 2006
26	«Special Report: Live from the Forest of Death!»	2 April 2003	4 March 2006
27	«The Chūnin Exam Stage 2: The Forest of Death»	2 April 2003	15 April 2006
28	«Eat or be Eaten: Panic in the Forest»	9 April 2003	15 April 2006
29	«Naruto’s Counterattack: Never Give In!»	16 April 2003	15 April 2006
30	«The Sharingan Revived: Dragon-Flame Jutsu!»	23 April 2003	22 April 2006
31	«Bushy Brow’s Pledge: Undying Love and Protection!»	30 April 2003	29 April 2006
32	«Sakura Blossoms!»	7 May 2003	6 May 2006
33	«Battle Formation: Ino–Shika–Chō!!»	14 May 2003	13 May 2006
34	«Akamaru Trembles: Gaara’s Cruel Strength!»	21 May 2003	20 May 2006
35	«The Scroll’s Secret: No Peeking Allowed»	28 May 2003	27 May 2006
36	«Clone vs. Clone: Mine are Better Than Yours!»	4 June 2003	3 June 2006
37	«Surviving the Cut: The Rookie 9 Together Again!»	11 June 2003	10 June 2006
38	«Narrowing the Field: Sudden Death Elimination!»	18 June 2003	17 June 2006
39	«Bushy Brow’s Jealousy: Lions Barrage Unleashed!»	2 July 2003	24 June 2006
40	«Kakashi and Orochimaru: Face-to-Face!»	9 July 2003	1 July 2006
41	«Kunoichi Rumble: The Rivals Get Serious!»	16 July 2003	8 July 2006
42	«The Ultimate Battle: Cha!»	23 July 2003	15 July 2006
43	«Killer Kunoichi and a Shaky Shikamaru»	30 July 2003	15 July 2006
44	«Akamaru Unleashed! Who’s Top Dog Now?»	6 August 2003	22 July 2006
45	«Surprise Attack! Naruto’s Secret Weapon!»	13 August 2003	29 July 2006
46	«Byakugan Battle: Hinata Grows Bold!»	20 August 2003	5 August 2006
47	«A Failure Stands Tall!»	27 August 2003	12 August 2006
48	«Gaara vs. Rock Lee: The Power of Youth Explodes!»	3 September 2003	19 August 2006
49	«Lee’s Hidden Strength: Forbidden Secret Jutsu!»	10 September 2003	26 August 2006
50	«The Fifth Gate: A Splendid Ninja is Born»	17 September 2003	2 September 2006
51	«A Shadow in Darkness: Danger Approaches Sasuke»	24 September 2003	9 September 2006
52	«Ebisu Returns: Naruto’s Toughest Training Yet!»	1 October 2003	16 September 2006
53	«Long Time No See: Jiraiya Returns!»	8 October 2003	30 September 2006
54	«The Summoning Technique: Wisdom of the Toad Sage!»	15 October 2003	7 October 2006
55	«A Feeling of Yearning, a Flower Full of Hope»	22 October 2003	21 October 2006
56	«Live or Die: Risk it All to Win it All!»	29 October 2003	28 October 2006
57	«He Flies! He Jumps! He Lurks! Chief Toad Appears!»	5 November 2003	4 November 2006
58	«Hospital Besieged: The Evil Hand Revealed!»	12 November 2003	11 November 2006
59	«The Final Rounds: Rush to the Battle Arena!»	19 November 2003	18 November 2006
60	«Byakugan vs. Shadow Clone Technique!»	26 November 2003	18 November 2006
61	«Ultimate Defence: Zero Blind Spot!»	3 December 2003	18 November 2006
62	«A Failure’s True Power»	10 December 2003	18 November 2006
63	«Hit it or Quit it: The Final Rounds Get Complicated!»	17 December 2003	25 November 2006
64	«Zero Motivation: The Guy with Cloud Envy!»	24 December 2003	2 December 2006
65	«Dancing Leaf, Squirming Sand»	31 December 2003	9 December 2006
66	«Bushy Brow’s Jutsu: Sasuke Style!»	14 January 2004	16 December 2006
67	«Late for the Show, but Ready to Go! The Ultimate Secret Technique is Born!»	14 January 2004	23 December 2006

Trivia

• Based on the dates set for the Chūnin Exams, the arc spans from June 24 to August 6, with the first and second stages both beginning on July 1 and the preliminary tournament during July 6.

References

Сезон 1: 2002—2003

Введение: 5 серий

1 серия (Знакомьтесь, Удзумаки Наруто!)(«Сандзё:! Удзумаки Наруто!» (参上！うずまきナルト))

Наруто пытается обратить на себя внимание окружающих, создавая хаос и беспорядки в своём посёлке. Один из преподавателей Академии ниндзя, Мидзуки, подговаривает его украсть секретный свиток со множеством тайных дзюцу, однако мальчик, поняв, в чём дело, одолевает его, но прежде узнаёт, что внутри него заключён Девятихвостый лис, когда-то разрушивший деревню.

2 серия (Конохамару!)(«Конохамару да корэ!» (木ノ葉丸だ　コレ！))

Конохамару, внук Третьего Хокагэ, решает следовать за Наруто, чтобы обрести свободу и превзойти известность своего деда.

3 серия (Саскэ и Сакура: друзья или враги?)(«Сюкутэки!? Сасукэ то Сакура» (宿敵!?サスケとサクラ))

Сакура мечтает поцеловать Саскэ, но это делает первым Наруто. Наруто (худший ученик выпуска), Сакура и Саскэ (лучшие ученики выпуска) по итогам выпуска из Академии становятся членами одной команды — №7.

4 серия (Трио! Испытание на выживание)(«Сирэн! Сабайбару энсю:!» (試練！サバイバル演習))

Трио героев знакомятся со своим сэнсэем, опытным джонином Какаси Хатакэ, после чего отправляются на первое задание, смысл которого попытаться отобрать у Копирующего ниндзя колокольчики.

5 серия (Дисквалифицированы? Заключение Какаси)(«Сиккаку? Какаси-но Кэтурон» (失格？カカシの結論))

Несмотря на то, что никто из них не справился с заданием, Какаси Хатакэ оценивает их взаимопомощь и становится полноценным руководителем.

Страна Волн: 14 серий

6 серия (Важная миссия! Направляемся в Страну Волн)(«Дзю:ё: нимму! Нами но Куни э тё-сюппацу!» (重要任務！波の国へ超出発！))

После семи миссий уровня D, команде №7 доверяют защиту мостостроителя Тадзуны. Однако выясняется, что за ним охотятся множество ниндзя, и опасность миссии оказывается намного выше чем предполагалось. Какаси тем не менее решает продолжить задание.

7 серия (Убийца из тумана)(«Кири но ансацуся!» (霧の暗殺者！))

Команда №7 вступает в бой с опасным преступником Дзабудзой Момоти, посланного судостроителем Гато, чтобы убить Тадзуну.

8 серия (Клятва на боли)(«Итами ни тикау кэцуй» (痛みに誓う決意))

Продолжение боя.

9 серия (Сяринган Какаси)(«Сяринган-но Какаси!» (写輪眼のカカシ))

Наруто вместе с Саскэ освобождают Какаси из Водяной Тюрьмы (техники Дзабудзы), и бой продолжается. Помощник злодея, Хаку, замаскировавшись под члена АНБУ, забирает тело Дзабудзы для излечения.

10 серия (Лес Чакры)(«Тякура но мори» (チャクラの森))

Команда №7 продолжает свою миссию по охране Тадзуны, и в то же время Какаси начинает обучать троицу умению ходить по деревьям без использования рук, таким образом тренируя их контролю чакры.

11 серия (Страна, у которой был герой)(«Эйю: но ита куни» (英雄のいた国))

Команда №7 узнаёт историю Кайдзы, героя Страны Волн, казнённого по приказу Гато.

12 серия (Решающая битва на мосту! Дзабудза возвращается!!)(«Кё:дзё: кэссэн! Дзабудза футатаби!!» (橋上決戦！ザブザ再び!!))

На строящемся мосту Какаси, Саскэ и Сакура начинают бой против Дзабудзы и Хаку.

13 серия (Секретная техника Хаку: Ледяные зеркала демона)(«Хаку но хидзюцу — Макё: Хё:сё:» (白の秘術・魔鏡氷晶))

Прихвостни Гато пытаются похитить родственников Тадзуны, однако их спасает Наруто. Хаку использует против Саскэ свой прирождённый дар — умение управлять льдом.

14 серия (Непредсказуемый номер один: Наруто присоединяется к битве!)(«Игайсэй намба: ван, Наруто сансэн!» (意外性Ｎｏ．１、ナルト参戦！))

Наруто присоединяется к Саскэ в борьбе с Хаку.

15 серия (Битва при нулевой видимости: сяринган не поможет)(«Сикай дзэро но татакай — сяринган кудзуси» (視界ゼロの戦い・写輪眼崩し))

Какаси продолжает свой бой с Дзабудзой.

16 серия (Печать пробуждается)(«Кайхё: сарэта фу:ин» (解放された封印))

В Наруто, считающем, что Саскэ погиб, пробуждается чакра Девятихвостого.

17 серия (Невинное прошлое: спрятанные чувства)(«Сирой Како — Химэта омой» (白い過去・秘めた想い))

Хаку рассказывает Наруто о цели своего существования — помощь спасшему его от гибели Дзабудзе.

18 серия (Орудие под названием синоби)(«Синоби то иу на но до:гу» (忍という名の道具))

Хаку приносит себя в жертву ради спасения Дзабудзы от техники Какаси, Райкири.

19 серия (Дзабудза исчезает в снегу…)(«Дзабудза юки ни тиру…» (ザブザ雪に散る…))

Дзабудза, до глубины души тронутый гибелью Хаку, убивает по-настоящему ответственного за это, Гато, но гибнет сам. Оценив вклад в общую победу, жители селения решают назвать мост именем Наруто.

Экзамены на звание тюнина: 7 серий

20 серия (Новая глава! Экзамен на звание тюнина)(«Синсё: тоцуню:! Тю:нин Сикэн даттэбаё» (新章突入！中忍試験だってばよ))

Третий Хокагэ объявляет о скором начале экзаменов на звание тюнина (следующая ступень ниндзя после гэнина).

21 серия (Знакомство! Приехали сильные враги!!)(«Нанорэ! Араварэта кё:тэки тати!!» (名乗れ！現れた強敵たち!!))

Члены команды №7 встречают нескольких сильных противников, приехавших из других стран для участия в экзамене.

22 серия (Воодушевлены на 120%! Роковой вызов прямо сейчас!)(«Киай хяку-нидзю: па:сэнто Нау дэ рокку на тё:сэндзё:!» (気合い120％　ナウでロックな挑戦状！))

Перед началом экзамена эксцентричный Рок Ли бросает вызов Саскэ. Бой между ними останавливает сэнсэй первого, Майто Гай, извечный соперник Какаси.

23 серия (Победить соперников! Великолепная девятка — все собрались!)(«Кэтирасэ райбару! ру:ки: найн дзэнин сю:го:» (蹴散らせライバル！新人9人全員集合))

Члены команды № 7 знакомится с другими участниками будущего экзамена, а также встречают старых друзей по выпуску в Академии ниндзя.

24 серия (Я уже провалил? Невероятно сложный первый экзамен)(«Икинари сиккаку? Тё:-нанкан но дайити сикэн» (いきなり失格？超難関の第一試験))

Каждый участник экзамена начинает письменный тест.

25 серия (Это он! Последний десятый вопрос!)(«Дэта-токо сё:бу! фумбари докоро но дзю: моммэ» (出たとこ勝負！踏ん張りどころの10問目))

Наруто с волнением дожидается десятого вопроса, способного изменить все итоги экзамена. Даже не разгадав (в отличие от Саскэ) смысл экзамена, Наруто удаётся пройти дальше.

26 серия (Нужно посмотреть! Репортаж перед входом в Лес Смерти! Это школьная газета Конохамару!)(«Дзэттай хиккэн! Си но Мори тёкусэн рупо! Коноха но гаккю: симбун да корэ!» (絶対必見！死の森直前ルポ！木ノ葉の学級新聞だコレ！))

Ученики, которые прошли первое испытание, начинают готовиться ко второму.

Сезон 2: 2003

Экзамены на звание тюнина (продолжение): 26 серий

27 серия (Второй экзамен начинается! Все вокруг — враги!)(«Дайни сикэн сута:то! Мавари ва минна тэки даракэ!» (第二試験スタート！周りはみんな敵だらけ！))

Экзаменатор Анко объясняет правила второго испытания экзамена — захватить в Лесу Смерти свиток соперника и добраться до башни в середине леса.

28 серия (Ешь или будь съеденным! Наруто как приманка)(«Ку: ка куварэру ка! Эса ни натта Наруто» (喰うか喰われるか！エサになったナルト))

На команду №7 нападает Оротимару.

29 серия (Наруто атакует! Я не собираюсь убегать!)(«Наруто хангэки! нигэнэ:ндаттэбаё!» (ナルト反撃！逃げねーんだってばよ！))

Наруто и его товарищи продолжают бой с Оротимару в Лесу Смерти. Тот отбирает их свиток и сжигает.

30 серия (Проснись, сяринган! Последний ход — Стихия Огня: техника Огня Дракона!)(«Ёмигаэрэ сяринган! Хиссацу: Катон Рю:ка но Дзюцу!» (蘇れ写輪眼！必殺・火遁龍火の術！))

Оротимару накладывает на Саскэ Проклятую печать. Анко Митараси, руководитель испытания, пытается остановить злодея, но тому удаётся скрыться.

31 серия (Супер большие брови! Я защищу тебя от смерти!!)(«Гэки маю пуратоникку! Боку ва сину мадэ аната о мамору!!» (激まゆプラトニック！僕は死ぬまでアナタを守る!!))

Сакура проводит ночь, ухаживая за бессознательными Наруто и Саскэ.

32 серия (Сакура цветет! Возвращение решимости)(«Сакура саку! Кэцуй но усиро сугата» (サクラ咲く！決意の後ろ姿))

Сакура и нашедший её Рок Ли борются против напавших ниндзя Селения Звука.

33 серия (Боевое формирование: Ино-Сика-Тё)(«Мутэки но фо:мэ:сён! ИноСикаТё!!» (無敵のフォーメーション！いのシカチョウ！！))

К борющимся присоединяются синоби команды №10. Саскэ, используя силу Проклятой печати, заставляет ниндзя Звука бежать, оставив им свой свиток.

34 серия (Акамару удивлен! Исключительные способности Гаары)(«Акамару биккури! Гаара, Кё:й но Дзицурёку» (赤丸ビックリ！我愛羅、驚異の実力))

Команда Кибы, Хинаты и Сино становятся свидетелями того, как Гаара из деревни Песка убивает нескольких гэнинов и забирает их свиток.

35 серия (Запрещено смотреть! Секрет свитка)(«Нодзоки ми гэнкин! Маки моно но химицу» (のぞき見厳禁！巻き物の秘密))

Свою помощь команде № 7 предлагает Кабуто Якуси, ранее участвовавший в нескольких экзаменах.

36 серия (Схватка клонов! Главный герой — я!)(«Бунсин тайкэцу! Орэ га сюяку даттэбаё!» (分身対決！オレが主役だってばよ！))

Команда №7 и Кабуто, разоблачив иллюзорные техники ниндзя селения Дождя, сражаются против них.

37 серия (Второй экзамен завершен! Все здесь, Великолепная Девятка!)(«Дайни сикэн топпа! Сэйдзорой ру:ки: найну!» (第二試験突破！勢ぞろいルーキーナイン！))

Команда №7 заполучает последний свиток и, таким образом, переходит в следующий тур.

38 серия (Поражение — 50%!? Неожиданная битва!!)(«Го:какуся нибун но ити!? Икинари сиай даттэбаё!!» (合格者二分の一!?イキナリ試合だってばよ!!))

Из-за большого числа прошедших в третий, финальный, тур, его руководитель, Гэкко Хаятэ, устраивает дополнительное испытание — бой один на один между претендентами. Неожиданно от продолжения борьбы отказывается Кабуто. Саскэ борется против Ёрой Акадо.

39 серия (Зависть Густобровика! Рождение «Комбо Льва»!)(«Гэдзимаю дзэраси:! «Сиси Рэндан» Тандзё:» (ゲジまゆジェラシー!『獅子連弾』誕生!))

Саскэ побеждает Ёрой Акадо. После этого Какаси пытается наложить поверх Проклятой печати мальчика свою, запечатывающую.

40 серия (Рискованная ситуация!! Какаси против Оротимару)(«Иссёку сокухацу!! Какаси тай Оротимару» (一触即発!!カカシVS大蛇丸))

Сино побеждает Дзаку, о детстве последнего показываются воспоминания. Какаси встречает Оротимару, который решает выйти из прикрытия с целью поговорить — и утверждает, что печать Копирующего ниндзя ничем не поможет.

41 серия (Соперники встретились! Сердца девчонок серьезно настроены)(«Райбару гэкитоцу! Отомэ гокоро ва хонки мо:до» (ライバル激突！オトメ心は本気モード))

Канкуро побеждает Мисуми Цуруги благодаря своим марионеткам.

42 серия (Лучшая битва, чёрт побери!!)(«Бэсуто батору ва ся:ннаро:!!» (ベストバトルはしゃーんなろー!!))

Бой между Сакурой и Ино приводит к ничье — обе девушки недееспособны, и ни одна из них не проходит в 3 раунд.

43 серия (Сикамару поражен!? Битва девушек-ниндзя на поражение)(«Сикамару тадзитадзи!? Кунойти-тати но ацуки татакай» (シカマルタジタジ!?くの一達の熱き戦い))

Тэмари побеждает Тэн-Тэн, а Сикамару Кин Цути.

44 серия (Акамару приходит на помощь!! Кого побьют как собаку?)(«Акамару сансэн!! Макэину ва дотти да?» (赤丸参戦!!負け犬はどっちだ？))

Наруто начинает бой против Кибы и Акамару.

45 серия (Хината краснеет! Все широко открыли рты, козырная карта Наруто)(«Хината сэкимэн! Канкяку ангури, Наруто но оку но тэ» (ヒナタ赤面！　観客あんぐり、ナルトの奥の手))

Наруто выигрывает бой, использовав все свои силы и случайно атаковавший нюх Кибы «секретным» оружием.

46 серия (Бякуган идёт в атаку!! Отважная решимость скромной Хинаты!)(«Бякуган кайгэн!! Утики на Хината но дайтан кэцуй!» (白眼開眼!!内気なヒナタの大胆決意！))

Начинается бой между представителями основной и побочной ветвей клана Хюга — Хинатой и Нэдзи соответственно.

47 серия (Перед человеком, которого я обожаю!!)(«Акогарэ но хито но мэ но маэ дэ!!» (憧れの人の目の前で!!))

Нэдзи в жестокой манере побеждает Хинату, хотя та до последнего не сдавалась.

48 серия (Гаара поражён!! Она твоя! Сила! И взрыв!)(«Гаара фунсай!! Вакаса да! Пава: да! Бакухацу да!» (我愛羅粉砕!!若さだ！パワーだ！爆発だ！))

Рок Ли начинает бой против Гаары.

49 серия (Неудачник с горячей кровью! Наконец-то идёт в атаку непревзойденный мастер движения!)(«Нэккэцу отикоборэ! Цуйни Сакурэцу, киндан но о:ги!» (熱血落ちこぼれ！遂に炸裂、禁断の奥義！))

Ли демонстрирует одно из своих мощнейших тайдзюцу.

50 серия (Слава Року Ли! Вот таким должен быть мужчина!!)(«Аа Рокку Ри:! Корэ га отоко но икидзама ё!!» (嗚呼ロック・リー！これが男の生き様よ！！))

Гаара в потрясающем матче одерживает победу над Рок Ли, однако последний получает очень серьёзные травмы, способные помешать его карьере ниндзя.

51 серия (Тень, двигающаяся в темноте. Опасность приближается к Саскэ!)(«Ями ни угомэку кагэ Сасукэ ни сэмару кики!» (闇にうごめく影　サスケに迫る危機！))

Тёдзи Акимити проигрывает Досу Кинута. Наруто узнаёт, что к следующей части турнира, которая пройдёт через месяц, его будет тренировать Эбису, сэнсэй Конохамару.

52 серия (Эбису возвращается! Я не разрешу бесстыдство!)(«Эбису футатаби! харэнти ва ватаси га юрусимасэн дзо!» (エビス再び！ハレンチは私が許しませんぞ！))

Эбису начинает тренировать Наруто хождению по воде.

Сезон 3: 2003—2004

Экзамены на звание тюнина (продолжение): 15 серий

53 серия (Встречайте! Появление развратного отшельника!)(«Айясибараку! Эро-сэннин то:дзё:!» (あいやしばらく！エロ仙人登場！))

Наруто встречает таинственного отшельника-извращенца Дзирайю и просит его стать своим учителем вместо Эбису.

54 серия (Школа развратного отшельника! Техника призыва!)(«Эро-сэннин дзикидэн Кутиёсэ но Дзюцу даттэбаё!!» (エロ仙人直伝　口寄せの術だってばよ！！))

Хаятэ Гэкко становится свидетелем переговоров Баки из Селения Песка и Кабуто о будущем вторжении Коноху, но не успев передать информацию другим, погибает от их рук. Дзирайя начинает учить Наруто технике призыва.

55 серия (Тяжелое предчувствие. Цветок с загаданным желанием)(«Сэцунай омой Нэгай о комэта итирин» (切ない想い　願いを込めた一輪))

В то время как Наруто продолжает тренироваться, Ино и Сакура идут в больницу навестить Саскэ, но там его не оказывается.

56 серия (Жизнь или смерть!? Смертельно опасное обучение!)(«Сэй ка си ка!? Мэнкё кайдэн ва иноти какэ!» (生か死か!?免許皆伝は命懸け！))

Наруто удаётся использовать чакру Девятихвостого для осуществления техники призыва.

57 серия (Летай! Прыгай! Ныряй! Встречайте Жабьего Босса!)(«Тонда! Ханэта! Могутта! Гама оябун то:дзё:!!» (飛んだ！跳ねた！潜った！ガマ親分登場!!))

Наруто призывает короля жаб Гамабунту. Баки объясняет ниндзя Песка план нападения на Коноху.

58 серия (Рука зла близка! Больница в опасности)(«Синоби ёру ма но тэ! Нэраварэта Бё:сицу» (しのび寄る魔の手！狙われた病室))

Наруто и Сикамару решают навестить Рок Ли и в его палате сталкиваются с Гаарой, пытающегося напасть на их друга. Лишь вмешательство Гая позволяет предотвратить трагедию.

59 серия (Суперускорение и сокрушительный удар. Начало турнира!)(«Мо: рэцу Мо: Цуй Мо: Дассю Хансэн кайси даттэбаё» (モー烈 モー追 モーダッシュ　本選開始だってばよ))

Начинается финальное испытание экзаменов для повышении до уровня тюнина. По дороге к арене Наруто встречает Конохамару, который предлагает срезать путь. Проходя через ложные секретные ходы, двое теряются в городе и Наруто опаздывает к началу испытания, рискуя быть дисквалифицированным.

60 серия (Бякуган против теневых клонов! Я выиграю!!)(«Бякуган ба:сасу Кагэ Бунсин! Орэ ва дзэттэ: кацу!!» (白眼ＶＳ影分身！オレはゼってー勝つ!!))

Начинается бой между Наруто и Нэдзи.

61 серия (Слабых мест нет! Еще одна абсолютная защита)(«Сикаку дзэро! Мо: хитоцу но дзэттай Бо:гё» (死角ゼロ！もうひとつの絶対防御))

Бой продолжается. Несмотря на то, что Наруто прилагает все свои усилия, ему не удаётся даже задеть Нэдзи, который применяет технику абсолютной защиты (Кайтэн).

62 серия (Скрытая сила неудачника!)(«Отикоборэ но Сокодзикара!» (落ちこぼれの底力！))

Нэдзи удается временно блокировать способность Наруто использовать свою чакру, и Удзумаки использует чакру Девятихвостого.

63 серия (Дисквалифицирован!? Опасность! Проблемы с расписанием)(«Сиккаку!? Кикэн! Маэдаоси! Харанбукуми но Дайхонсэн» (失格！？キケン！前倒し！波乱含みの大本戦))

Проиграв, Нэдзи читает письмо от своего отца и узнает правду о клане Хюга. В это время все ждут Саскэ, который всё не появляется. Кадзэкагэ убеждает Сарутоби отложить поединок Саскэ и Гаары. Канкуро отказывается от поединка с Сино и на следующий бой вызывают Сикамару и Тэмари.

64 серия (Красивые облака… И «парень-пофигист»)(«Кумо ва ии наа… яру ки дзэро но отоко» (雲はいいなあ…やる気ゼロの男))

Битва между Сикамару и Тэмари. Практически одержав победу, Сикамару, тем не менее, сдаётся.

65 серия (Столкновение! Взрывающийся Листок и Песок Зла)(«Гэкитоцу! Коноха май Суна угомэку токи» (激突！木ノ葉舞い砂うごめく瞬間))

Наруто сердится на Сикамару за его поступок. Саскэ появляется в самый последний момент (как выясняется, всё это время он тренировался с Какаси).

66 серия (Человек, вызывающий бурю!! Стиль толстобровика!)(«Араси о ёбу отоко!! Сасукэ но Гэдзимаю-рю: Тайдзюцу!» (嵐を呼ぶ男！！サスケのゲジマユ流体術！))

Саскэ начинает бой против Гаары.

67 серия (Мы опоздали не просто так! Непобедимая техника Тидори!!)(«Датэ ни окурэта вакэ дзянай! Кю:кёку о:ги — Тидори тандзё:!!» (だてに遅れたわけじゃない！究極奥義・千鳥誕生！！))

Саскэ удаётся пробить абсолютную защиту Гаары с помощью техники Тидори. Внезапно большинство зрителей на стадионе засыпает.

Вторжение в Селение Листвы: 11 серий

68 серия («Разрушение деревни Коноха» начинается!)(««Коноха Кудзуси» Сидоу!» (『木ノ葉崩し』始動！))]

Ниндзя Песка и Звука атакуют деревню Листвы. Гаару уводят, чтобы он смог восстановить свою чакру. Оротимару, всё это время скрывавшийся под личиной Кадзэкагэ, нападает на Сарутоби.

69 серия (Я ждал этого! Миссия ранга А!)(«Маттэ масита! А-ранку нимму даттэбаё!!» (待ってました！Aランク任務だってばよ！！))

Саскэ преследует Гаару. Сакура, Сикамару и Наруто отправляются на помощь Саскэ. Оротимару с помощью запретной техники воскрешает Первого и Второго Хокагэ.

70 серия (Трус номер один — Это причиняет беспокойство, но я должен сделать это!!)(«Нигэгоси намбаа ван Мэндокусэ~ га яруккянээ!!» (逃げ腰NO.1 めんどくせーがやろっきゃねえ！！))

Сикамару решает устроить ловушку для ниндзя Звука.

71 серия (Абсолютно несравненно! Битва уровня Хокагэ)(«Кокон мусё:! «Хокагэ» тойу рэбэру но татакай» (古今無双！『火影』というレベルの戦い))

Первый и Второй Хокагэ сражаются против Третьего.

72 серия (Ошибка Хокагэ — истинное лицо под маской)(«Хокагэ но аямати Камэн ни сита но сугао» (火影の過ち　仮面の下の素顔))

Сакура и Наруто продолжают поиски Саскэ. Саскэ догоняет Канкуро, Тэмари и Гаару.

73 серия (Запретная техника мастера! «Демоническая печать»)(«Киндзюцу о:ги! «Сики Фу:ин»» (禁術奥義！『屍鬼封印』))

Третий Хокагэ пытается использовать технику демонической печати, заключающую душу в теле Бога Смерти, против Первого и второго Хокагэ и Оротимару. Сино приходит на помощь Саскэ в борьбе с Канкуро.

74 серия (Невероятно! Истинная сущность Гаары)(«Кё:каку! Гаара но Сё:тай» (驚愕！我愛羅の正体))

Саскэ начинает поединок с Гаарой, который постепенно преобразуется в демона Сюкаку. Сино побеждает Канкуро.

75 серия (Переходя за предел… Решение Саскэ!!)(«Гэнкай о коэтэ… Сасукэ но кэцудан!!» (限界を越えて…　サスケの決断！！))

Саскэ продолжает бой с Гаарой.

76 серия (Убийца из лунной ночи)(«Цукиё но ансацуся» (月夜の暗殺者))

Наруто и Сакура приходят на помощь Саскэ. Гаара вспоминает своё несчастливое детство: любимый дядя нападает на него, скрываясь под маской.

77 серия (Свет против тьмы в лице Гаары)(«Хикари то Ями Гаара то иу на» (光と闇　我愛羅という名))

Наруто начинает сражение с Гаарой. Гаара продолжает трансформироваться в демона. Гаара снова вспоминает детство.

78 серия (Взрыв! Книга техник Наруто!!)(«Бакухацу! Корэдзо Наруто нимпо:тё:～～!!» (爆発！これぞナルト忍法帖～～っ！！))

Наруто придумывает на ходу новые комбинации техник. Гаара преобразуется в конечную форму демона Песка. Наруто призывает на помощь Гамабунту.

Сезон 4: 2004

Вторжение в Селение Листвы (продолжение): 13 серий

79 серия(Шаг за предел! ~Свет и тьма~)(«Римитто буттигири! ~Хикари то Ями~» (リミットぶっちぎり！　～光と闇～))

Наруто превращается в Девятихвостого, и пытается разбудить Гаару чтобы тот подавил волю Сюкаку. Синоби Конохи атакуют ниндзя селений Песка и Звука. Сарутоби, ценой своей жизни, накладывает Печать Бога Смерти на руки Оротимару, которые после этого становятся практически недееспособными. Саннину удаётся скрыться.

80 серия(Прощай навеки, Третий Хокагэ……!!)(«Сандаймэ ё, това ни……!!» (三代目よ、永久に……！！))

Селения Песка и Звука покидают Коноху. На следующий день жители Конохи хоронят Третьего Хокагэ.

Возвращение Итачи: 5 серий

81 серия(Возвращение в утреннем тумане)(«Асагири но кикё:» (朝霧の帰郷))

Итати Утиха и Кисамэ Хосигаки возвращаются в селение Листвы. Курэнай и Асума преграждают им путь. Дзирайе предлагают должность Хокагэ, но он отказывается, полагая, что для этого есть более подходящая кандидатура — Цунадэ.

82 серия(Сяринган против сярингана)(«Сяринган тай Сяринган!!» (写輪眼VS写輪眼！！))

Дзирайя вместе с Наруто отправляется на поиски Цунадэ. Какаси вступает в схватку с Итати, однако Утиха использует против него Цукуёми и с помощью иллюзий пытает Копирующего ниндзя. После появления ещё одного дзёнина, Майто Гая, члены Акацуки покидают деревню.

83 серия(О нет! Дзирайя — источник неприятностей женщин и Наруто)(«О:, но:~! Дзирайя но дзёнан, Наруто но сайнан» (おお、のォ～っ！自来也の女難、ナルトの災難))

Дзирайя всеми силами пытается доказать Наруто, что помимо извращенца он еще и великий ниндзя. Саскэ узнаёт, что Итати был в деревне и отправляется на его поиски. Итати и Кисамэ обнаруживают Наруто в гостинице.

84 серия(Крик Тидори и рёв Саскэ!)(«Унарэ Тидори, Хоэро Саскэ!» (唸れ千鳥　吠えろサスケ！))

Вставка воспоминаний Саскэ о дне истребления клана. Мальчик находит старшего брата, однако Итачи быстро его обезвреживает.

85 серия(Глупый брат, сила ненависти и злости!)(«Ороканару ото:то ё урамэ, никумэ !» (愚かなる弟よ　恨め、憎め！))

Саскэ снова и снова безрезультатно пытается атаковать Итати, но тот, так же, как и в случае с Какаси, применяет против мальчика технику иллюзий. Появившийся Дзирайя заставляет Итачи и Кисамэ бежать.

Цунадэ: 15 серий

86 серия(Начало тренировок. Я должен стать сильнее!)(«Сюгё: кайси, Орэ ва дзэттэ: цуёку нару!» (修行開始　オレはぜってー強くなる！))

Наруто и Дзирайя продолжают поиски Цунадэ с удвоенной силой — чтобы она вылечила пострадавших Саскэ и Какаси и останавливаются около того города, где в это время находилась Цунадэ. Саннин начинает обучать Наруто новой технике — Расэнгану.

87 серия(Ну давай! Лопни же!)(«Кондзё:!!! Варэро мидзуфу:сэн» (根性！！！割れろ水風船))

Наруто пытается с помощью чакры взорвать шар с водой, а затем резиновый мячик, что является первым и вторым шагами в освоении новой техники.

88 серия(Знак Конохи на налобной повязке)(«Коноха ма:ку то хитайатэ» (木ノ葉マークと額当て))

Наруто продолжает работать над новой техникой.

89 серия(Водная рябь)(«Хамон» (波紋))

Нашедшие Цунадэ и её помощницу Сидзунэ Кабуто и Оротимару предлагают ей вылечить пострадавшие руки Змеиного Саннина в обмен на оживление им её погибших жениха и брата Дана и Наваки.

90 серия(Взрывной гнев! Ты поплатишься)(«Икари бакухацу! Юрусанэ:ттэбаё» (怒りバクハツ！許さねーってばよ))

Оротимару даёт Цунадэ неделю на раздумье. Наруто и Дзирайя наконец сами её находят. После того как она нелестно отзывается о звании лидера деревни, Наруто вызывает её на бой.

91 серия(Наследство Первого Хокагэ. Ожерелье, призывающее смерть)(«Сёдай Хокагэ но исан Си о ёбу кубикадзари» (初代火影の遺産　死を呼ぶ首飾り))

Наруто с треском проигрывает Цунадэ. Они заключают сделку: если Наруто освоит технику Расэнгана за неделю, она признает, что он может стать Хокагэ. А если нет, она отберет все его деньги. Цунадэ ставит на кон своё ожерелье, когда-то принадлежавшее её деду, Первому Хокагэ.

92 серия(Да или нет! Решение Цунадэ)(«YES ка NO ка! Цунадэ но кайто:» (YESかNOか！ツナデの回答))

Последний день размышлений Цунадэ. Она лишает Дзирайю силы, напоив его, тем самым не дав ему вмешаться в то, что она задумала. Обессиленный тренировками Наруто, лишённый мощи Дзирайя и её помощница Сидзунэ оправляются остановить Цунадэ.

93 серия(Переговоры окончены!!)(«Ко:сё: Кэцурэцу!» (交渉決裂！！))

Под видом лечения Оротимару, Цунадэ нападает на него и Кабуто. На помощь проходят Дзирайя, Сидзунэ и Наруто.

94 серия(Атака! Ярость Расэнгана)(«Кураэ! Икари но Расэнган» (くらえ！怒りの螺旋丸))

Наруто, вопреки предостережениям Дзирайи, вступает в схватку с Кабуто и применяет против него Расэнган.

95 серия(Пятый Хокагэ. Битва не на жизнь, а насмерть)(«Годаймэ Хокагэ, Иноти о какэта татакай» (五代目火影　命を賭けた戦い))

Наруто находится на грани жизни и смерти — Кабуто рассекает его сердце. Способности Цунадэ помогают ему восстановиться, пока Дзирайя и Оротимару сражались друг с другом.

96 серия(Битва легендарной троицы)(«Сан сукуми но татакай» (三すくみの戦い))

Дзирайя призывает Гамабу́нту, Цунадэ — Ка́цую, а Оротимару — Ма́нду — животных, с каждым из которых у них заключён договор. Начинается общая битва Трёх Легендарных Саннинов. Побеждённый Оротимару вынужден сбежать вместе с Кабуто. Цунадэ, Сидзунэ, Дзирайя и Наруто отправляются в Коноху

97 серия(Похищение!Приключения Наруто на горячем источнике!)(«Наруто но юкэмури тин до:тю:» (ナルトの湯けむり珍道中))

На обратном пути герои останавливаются в небольшом городке. Наруто узнаёт, что два ниндзя, Сэнта и Бундзо, не могут вернуться домой до тех пор, пока Цунадэ не вернёт все долги семье Акаги, и решается им помочь. Сидзунэ, опасаясь, что долги Цунадэ могут помешать ей стать Хокагэ, выдаёт себя за неё чтобы остановить Наруто. Однако оказывается, что Цунадэ долг семье Акаги уже вернула.

98 серия(Оставить путь ниндзя! Предупреждение Цунадэ.)(«Ниндзя о ямэро! Цунадэ но цу:коку» (忍者を辞めろ！ツナデの通告))

Цунадэ возвращается в Коноху, однако её становлению в качестве Пятого Хокагэ противится Конохамару.

99 серия(Тот, кто унаследует волю Огня.)(«Хи но иси о цугу моно» (火の意志を継ぐもの))

Конохамару заперся в комнате Третьего Хокагэ и не выходит несмотря на все «уговоры» Наруто. Цунадэ изучает книги деревни листьев, чтобы увеличить шансы Рок Ли при операции.

100 серия(Клятва учителя и ученика. Настоящий мужчина и путь ниндзя.)(«Нэккэцу ситэй но кидзуна ~Отоко га нимпо: о цурануку токи~» (熱血師弟の絆～男が忍法貫くとき～))

Гай и Рок Ли обсуждают будущую операцию и предаются воспоминаниям. Цунадэ вступает в должность Хокагэ.

Омаке 1 серия

101 серия(Пора увидеть!Пора узнать истинное лицо Какаси-сэнсэя!)(«Митай, Сиритай, Тасикамэтай Какаси-сэнсэй но сугао» (見たい、知りたい、確かめたい　カカシ先生の素顔))

Наруто, Сакура и Саскэ пытаются всеми усилиями увидеть лицо Какаси. В это время за ним охотятся три неизвестных ниндзя.

Страна Чая (филлер): 5 серий

102 серия(Миссия: Помочь старому знакомому в стране Чая!)(«Идза син нимму Гири то ниндзё: то Тякоку о сукуэ!» (いざ新任務　義理と人情と茶国を救え！))

Команде №7 даётся задание защитить молодого человека, Идатэ, во время соревнований между представителями двух соперничающих кланов.

103 серия(Гонка продолжается! Неприятности в море!)(«Наруто гэкитин!? Имбау　удзумаку о:набара» (ナルト撃沈！？陰謀うずまく大海原))

Во время одного из этапов соревнования, гонки на лодках, на Идатэ и команду №7 нападают ниндзя другого клана. В итоге выброшенный на берег Идатэ сталкивается лицом к лицу с главой нападавших — Аои Ракусё.

104 серия(Беги, Идатэ, беги! Остров Наги ждёт!)(«Хасирэ Идатэ! Араси о юби харан но Нагито:!!» (走れイダテ！嵐を呼ぶ波乱のナギ島！！))

Члены команды №7 находят Идатэ. Аои временно отступает. Идатэ рассказывает о том, что когда-то сам был ниндзя Конохи.

Сезон 5: 2004—2005

Страна Чая (филлер, продолжение): 5 серий

105 серия(Почти у цели! Ревущий гром большой битвы)(«Го:ру тёкудзэн! Раймэй тодороку дайгэкито:» (ゴール直前！雷鳴とどろく大激闘))

Герои сражаются с Аои.

106 серия(Успеешь ли ты, Идатэ?! Финишная прямая!!)(«Тодоку ка Идатэ! Сю:нэн но расуто супа:то !!» (届くかイダテ！執念のラストスパート！！))

Благодаря победе Наруто над Аои, Идатэ навёрстывает упущенное и успешно выигрывает гонку.

Сезон 6: 2005

Преследование Саскэ (продолжение): 29 серий

107 серия(Я хочу сразиться с тобой! Столкновение Саскэ и Наруто!)(«Омаэ то татакайтай! Цуй ни гэкитоцу Сасукэ тай Наруто» (オマエと戦いたい！ついに激突 サスケVSナルト))

Из-за травмы, полученной в Стране Чая, Саскэ всё ещё находится в больнице. Его раздражает тот факт, что Наруто с каждым днём становится более сильным, а он лежит в своей палате и ничего не может сделать, чтобы приблизиться к своей главной цели — убийству брата. Саскэ вызывает Наруто на бой, чтобы узнать, кто из них всё-таки сильнее. Они отправляются на крышу больницы. Саскэ готовится использовать против Наруто Тидори, Наруто готовится использовать Расэнган; оказавшаяся рядом Сакура просит мальчиков остановиться.

108 серия(Невидимый раскол)(«Миэнай кирэцу» (見えない亀裂))

В бой вмешивается Какаси Хатакэ — перенаправляет боевые удары Саскэ и Наруто в водонапорные башни. Саскэ понимает, что он слабее, видя урон, нанесённый башне Наруто. Какаси призывает Саскэ отказаться от мести своему брату. Появляется Четвёрка ниндзя из Деревни Звука, целью которой является доставка Саскэ к Оротимару.

109 серия(Приглашение из Звука)(«Ото но идзанай» (音の誘い))

После короткого боя с Четвёркой Звука Саскэ принимает их предложение присоединиться к Оротимару, так как считает это единственным путём обретения силы, и решает покинуть Коноху. По дороге ему встречается Сакура, которой не удаётся переубедить его. Саскэ произносит: «Сакура, спасибо тебе» и покидает деревню, оставляя девушку без сознания на скамейке.

110 серия(Сформированы! Железное построение)(«Кэссэй! Тэппэки фо:мэ:сё:н» (結成！鉄壁のフォーメーション))

Наутро Сакура приходит в себя. Рок Ли сообщает об успешно проведённой операции. Сикамару собирает команду, включающую Наруто, Нэдзи, Тёдзи и Кибу, для преследования Четвёрки Звука и Саскэ. Сакура просит Наруто вернуть Саскэ, юноша даёт ей обещание сделать это.

111 серия(Непобедимая команда принимает вызов!)(«Сэссёку ~Ото Ёнин Сю: но дзицурёку~» (接触～音四人衆の実力～))

Для активизации силы Проклятой печати Четвёрка Звука заключает Саскэ в бочку особыми техниками. Команда Сикамару догоняет их.

112 серия(Неожиданная борьба внутри группы!? Отряд Сикамару в опасности!)(«Икинари накамарэ!? Сикамару сё:тай дайпинти» (イキナリ仲間割れ！？シカマル小隊大ピンチ))

Дзиробо, один из Четвёрки Звука, остаётся противостоять команде Сикамару, остальные члены группировки движутся вперёд вместе с находящимся в бочке Саскэ. Дзиробо покрывает команду Сикамару земляным куполом и начинает медленно поглощать их чакру, однако те находят слабое место в куполе и освобождаются.

113 серия(Полная сила! Пылающий Тёдзи!)(«Пава: дзэнкай! Моэро Тё:дзи» (パワー全開！燃えろチョウジ))

Пока остальные члены команды Сикамару движутся вперёд, Тёдзи остаётся для борьбы с Дзиробо и использует в бою особые цветные таблетки семейства Акимити. Тёдзи принимает первую таблетку.

114 серия(Прощай, друг…! Даже сейчас я верю…)(«Сараба томо ё…! Сорэдэмо орэ ва синдзитэру» (さらば友よ…！それでもオレは信じてる))

Тёдзи принимает две оставшиеся таблетки и побеждает Дзиробо, несмотря на использование тем силы Проклятой печати.

115 серия(Твой противник — я!)(«Омаэ но айтэ ва коно орэ да!» (お前の相手はこのオレだ！))

Нэдзи остаётся для боя с Кидомару, использующим технику Паутин; остальные преследуемые и преследователи движутся дальше.

116 серия(360 градусов обзора: слабое место Бякугана!)(«Сикай самбяку рокудзю: до, Бякуган но сикаку» (視界360度　白眼の死角))

Кидомару призывает множество пауков, которые атакуют Нэдзи, а затем находит слабое место бякугана Хюги и несколько раз ранит его в спину.

117 серия(Причина не сдаваться)(«Макэрарэнай рию:» (負けられない理由))

Посылая свою чакру в тело Кидомару, Нэдзи неимоверными усилиями побеждает врага.

118 серия(Возвращайся! Опоздавшее вместилище)(«Даккан~Ма ни аванакатта уцува» (奪還～間に合わなかった器))

Оротимару, чьё состояние после битвы с Третьим Хокагэ ухудшается с каждым днём, принимает решение при помощи запрещённой техники переселить свою душу в тело одного из заключённых, несмотря на то что роль «вместилища» души Оротимару изначально предназначалась Саскэ. Оротимару решает, что переселит свою душу в Саскэ через 3 года.

119 серия(Ошибка! Новый враг)(«Сиссаку! Аратанару тэки» (失策！新たなる敵))

Появляется ещё один подчинённый Оротимару, Кимимаро. Киба и Акамару сражаются против Сакона; Сикамару против Таюи, вызвавшей трёх монстров, управляемых звуками её флейты. Наруто преследует Кимимаро, спешащего к Оротимару с бочкой с Саскэ внутри.

120 серия(Рык! Вой! Убойная команда)(«Унарэ! Хоэро! Кю:кёку но таггу» (唸れ！吠えろ！究極のタッグ))

Киба и Акамару сражаются против Сакона, чьё тело всё это время сливалось с телом его брата-близнеца Укона. Укон отделяется от тела Сакона и вселяется в тело Кибы. Чтобы избавиться от него, Киба несколько раз ранит себя, тем самым причиняя боль не только себе, но и врагу.

121 серия(У каждого своя битва)(«Сорэдзорэ но татакай» (それぞれの闘い))

Укон отделяется от Кибы и снова становится частью Сакона. Киба и Акамару пытаются укрыться от них в лесу. Наруто (против Кимимаро) и Сикамару продолжают свои сражения.

122 серия(Подделка! Сикамару, человек, который бьёт возродившихся мертвецов!)(«Фэйку! Отоко Сикамару кисикайсэй но какэ» (フェイク！男シカマル起死回生の賭け))

Пока Наруто безуспешно использует против Кимимаро теневых клонов, Сикамару начинает технику Теневого Удушения против Таюи.

123 серия(Появление Зелёного Зверя Конохи!)(«Коноха но аоки ядзю: кэндзан!» (木ノ葉の碧き野獣見参！))

Саскэ пробуждается, выбирается из бочки и самостоятельно продолжает путь к Оротимару. Внезапно появляется Рок Ли, тем самым позволяя Наруто продолжать преследование Саскэ. Рок Ли шутливо просит разрешения у Кимимаро принять перед боем лекарство, которое ему выписала Цунадэ; противник соглашается. Однако вместо лекарства, как оказалось, Рок Ли взял с собой бутылку сакэ, который, по наблюдению Майто Гая, делает его неуправляемым. Выпив всю бутыль, Рок Ли начинает использовать т.н. «Стиль Пьяного кулака».

124 серия(Взрывной Зверь! Бросок, удар, прорыв!)(«Ядзю: сакурэцу! Хадзикэро футтобэ цукинукэро!» (野獣炸裂！弾けろ吹っ飛べ突き抜けろ！))

Рок Ли, Киба и Сикамару оказываются на краю гибели в своих боях, но на помощь им приходят ниндзя Деревни Песка: Гаара, Тэмари и Канкуро.

125 серия(Союзники Конохи! Синоби Песка!)(«Коноха до:мэйкоку Суна но синоби» (木ノ葉同盟国砂の忍))

Сикамару и Тэмари побеждают Таюю. Канкуро и Киба одолевают Сакона и Укона.

126 серия(Поединок сильнейших! Гаара против Кимимаро!)(«Сайкё: тайкэцу! Гаара тай Кимимаро!!» (最強対決！我愛羅VS君麻呂！！))

Вставка воспоминаний о том, как Кимимаро попал к Оротимару. Гаара начинает бой против Кимимаро.

127 серия(Только упорство! Танец папоротника)(«Сю:нэн но итигэки Савараби но Май» (執念の一撃！早蕨の舞))

Гаара побеждает ослабевшего Кимимаро.

128 серия(Плач был услышан)(«Тодоканай сакэби» (届かない叫び))

Наруто догоняет Саскэ у огромных статуй двух основателей Конохи. Начинается бой между ними.

129 серия(Итати и Саскэ. Жизнь слишком далеко друг от друга)(«Итати то Саскэ то:сугиру сондзай» (兄と弟　遠すぎる存在))

Вставка воспоминаний Саскэ о событиях вокруг Итати за несколько дней до уничтожения тем клана Утиха.

130 серия(Отец и сын. Треснувшие отношения)(«Тити то ко Хибиварэта камон» (父と子　ひび割れた家紋))

Вставка воспоминаний Саскэ о его отношениях с отцом и братом.

131 серия(Просвещение. Секрет мангэкё сярингана)(«Кайган Мангэкё: Сяринган но химицу» (開眼　万華鏡写輪眼の秘密))

Вставка воспоминаний Саскэ о дне, когда был почти полностью уничтожен его клан: Итати использует против младшего брата мангэкё сяринган и говорит ему, что для овладения мангэкё сяринганом, высшей формой глаз клана Утиха, тот должен убить лучшего друга.

132 серия(Для друга!)(«Томо ё!» (親友よ！))

Какаси по приказу Цунадэ отправляется на помощь Наруто, в котором во время битвы с Саскэ пробуждается Девятихвостый Лис.

133 серия(Крик, полный слёз! Ты мой друг)(«Намида но хо:ко:! Омаэ ва орэ но томодати да» (涙の咆哮！オマエはオレの友達だ))

Саскэ использует силу Проклятой печати, чтобы противостоять Наруто.

134 серия(Конец дождя слёз)(«Намида амэ но кэцумацу» (涙雨の結末))

Саскэ использует против Наруто Тидори, Наруто использует Расэнган. Начинается дождь. Какаси обнаруживает Наруто без сознания и понимает, что бесполезно преследовать Саскэ, который решил овладеть мангэкё сяринганом не убивая лучшего друга.

135 серия(Несдержанное обещание)(«Маморэнакатта якусоку» (守れなかった約束))

Всех пострадавших ниндзя Конохи доставляют в больницу. Саскэ прибывает в Логово Оротимару. Дзирайя сообщает Наруто о желании взять его себе на обучение.

Проникновение в убежище Оротимару (филлер): 6 серий

136 серия(Проникаем, расследуем! Вот оно! Сверхзадание класса S)(«Сэнню: со:са!? Цуй ни китакита тё:-С-кю: нимму» (潜入捜査!?　遂にきたきた超S級任務))

Дзирайя уговаривает Цунадэ разрешить Наруто и Сакуре отправится с ним на задание — отыскать логово Оротимару. В первой же попавшейся деревне Дзирайя, также известный как Извращённый Отшельник, попадает в передрягу. На Наруто и Сакуру нападает рыжеволосая девушка, но та почти сразу сбегает.

137 серия( Город преступников. Тень клана Фуума)(«Мухо:ся но гай Фу:ма итидзоку но кагэ» (無法者の街　ふうま一族の影))

В другом городе на Дзирайю нападают её жители, члены клана Фуума, однако тот без проблем их побеждает они признают в ниндзя одного из Легендарных Саннинов. Наруто и Сакура встречают раненой рыжеволосую девушку, которая напала на них ранее, Сасамэ, цель которой отыскать своего брата Араси, покинувшего клан Фуума чтобы служить Оротимару. На троицу нападают ниндзя Деревни Звука.

138 серия(Предательство! Мимолётные желания)(«Киёки урагири Хаканаки нэгай» (清き裏切り　はかなき願い))

В бой вмешивается Дзирайя и ниндзя Деревни Звука отступают. Дзирайя, Наруто, Сакура и Сасамэ устраивают привал. Сасамэ подсыпает в чай троицы из Конохи снотворное, и после того, как они уснули, вызывает ниндзя Звука. Однако это оказывается ловушкой — Дзирайя разгадал замыслы Сасамэ и спящие оказались лишь теневыми клонами. Один из напавших ниндзя Звука, Кагэро, погибает, двое его товарищей, Дзигумо и Камикири, обращаются за помощью к Оротимару, однако тот убивает и их.

139 серия(Ужас! Убежище Оротимару)(«Кё:фу! Оротимару но тати» (恐怖！大蛇丸の館))

Раскаявшаяся Сасамэ показывает путь к логову Оротимару. Разделившись, каждый из ниндзя Конохи попадает в ловушку: на Дзирайю нападает прелестного вида женщина, Наруто оказывается в яме, наполняющейся водой, а Сакура сталкивается лицом к лицу с Кабуто, приспешником Оротимару.

140 серия(Двойной удар. Ловушка Кабуто)(«Футацу но кодо: Кабуто но вана» (二つの鼓動　カブトの罠))

Сакура сражается с Кабуто, на помощь ей приходит Наруто и помогшая ему Сасамэ. Используя нити чакры Кабуто связывает своё сердце с сердцем Наруто: смерть одного означает и смерть другого. Сасамэ, владеющая данной техникой, исконно используемой кланом Фуума, помогает разорвать связь. Однако оказывается, что под маской Кабуто скрывается Кагэро, оживлённый Оротимару. Появляется Араси, также жертва запрещённых техник Оротимару, и нападает на Наруто и Сакуру.

141 серия(Предназначение Сакуры)(«Сакура но кэцуи» (サクラの決意))

Появляется Дзирайя и на вызванной им жабе эвакуирует всех из разваливающегося после боя логова Оротимару. Сакура изъявляет желание обучаться у Цунадэ и та с радостью её принимает.

Возвращение Мидзуки (филлер): 6 серий

142 серия(Троица из тюрьмы строгого режима)(«Гэнкай сисэцу но сан акунин» (厳戒施設の三悪人))

Появляются подозрения в связях Мидзуки, когда-то заставившего Наруто похитить запретный свиток Конохи, и Оротимару. Для допроса в тюрьму отправляются Асума и Курэнай, однако там происходит бунт и все заключённые сбегают. Среди сбежавших сам Мидзуки и двое легендарных глупцов необъятных размеров Фудзин и Райдзин, готовых сделать что угодно за порцию еды.

143 серия(Ищи, Тонтон! Мы полагаемся на твой нос)(«Хасирэ Тонтон! Омаэ но хана га таёри даттэбаё» (走れトントン！お前の鼻が頼りだってばよ))

Мидзуки нападает на Команду Сидзунэ. Тонтон, ручная свинка Сидзунэ, предупреждает об этом Цунадэ. На место событий отправляется Наруто, следом за ним Ирука. Мидзуки, Фудзин и Райдзин нападают на них.

144 серия(Возрождение команды)(«Синсэй сури:ман сэру футари то иппики» (新生三人一組　二人と一匹！))

Мидзуки уводит Ируку всё дальше в лес. Наруто испытывает трудности с Фудзином и Райдзином, любая его атака на них неэффективна, на помощь приходят Сикамару, Ино и Тёдзи.

145 серия(Взрыв! Новое построение Ино-Сика-Тё)(«Сакурэцу! Ню: фо:мэ:сён Иносикатё» (炸裂！ニューフォーメーションいのシカチョウ))

Вставка воспоминаний Мидзуки о том, как во время одной из миссий он убил раненого члена своей Команды. Ино, Сикамару, Тёдзи используя командную тактику, успешно сдерживают братьев-преступников. Мидзуки заманивает Ируку в старое здание, Наруто их преследует и видит как здание взрывается.

146 серия(Утраченные мечты. Тень Оротимару)(«Нокосарэта ябо: Оротимару но кагэ» (残された野望　大蛇丸の影))

Ирука выбирается из обломков здания. К ним с Наруто присоединяется невеста Мидзуки, Цубаки, которая хочет остановить его. Вставка воспоминаний Мидзуки о том, как после убийства им члена Команды с ним связался Оротимару и передал состав зелья, действие которого сродни силы Проклятой Метки. Мидзуки изготовляет зелье и выпивает его. Цунадэ сообщают, что все заключённые кроме Мидзуки, Фудpина и Райдpина уже пойманы.

147 серия(Противостояние судьбы! Тебе меня не победить.)(«Иннэн но тайкэцу! Омаэ ни орэ ва таосэнээ» (因縁の対決！オマエにオレは倒せねえ))

Наруто, Ирука и Цубаки сражаются против ставшего намного сильнее Мидзуки. Цунадэ останавливает Фудзина и Райдзина, те возвращаются в тюрьму. Наруто использует против Мидзуки Расэнган. Действие зелья заканчивается, после чего тело Мидзуки сильно обезображивается; рецепт, как оказалось, был неполноценным, а Мидзуки — один из экспериментов Оротимару.

Бикотю (филлер): 4 серии

148 серия(Ревность Акамару к способности поиска! Найти Бикотю!)(«Тё:-цуйбирёку ни Акамару мо ситто! Мабороси но Бико:тю: о сагасэ» (超追尾力に赤丸も嫉妬！幻の微香虫を探せ))

Сино Абурамэ заявляет, что существует редкое насекомое Бикотю, которое по запаху человека может определить его местонахождение, что должно помочь в поисках Саскэ. В связи с травмами Курэнай, Цунадэ назначает Сино временным капитаном команды №8 и разрешает им вместе с Наруто отправиться на поиски Бикотю.

149 серия(Где же разница?! Все насекомые выглядят одинаково)(«Доко га тигау но са!? Муси ттэ онадзи миэнай ка» (どこが違うのさ!? 虫って同じに見えないか))

Члены команды №8, в отличие от Наруто, замечают, что их преследуют. Наруто несколько раз ловит насекомых лишь похожих на Бикотю, однако ему улыбается удача. Бикотю пойман. Преследователи похищают Хинату и предлагают обменять её на Бикотю.

150 серия(Обмануть, чтобы быть обманутым! Великая битва насекомых)(«Дамаситэ бакаситэ дамасарэтэ! Со:дзэцу мусимуси дай батору» (だまして化かしてだまされて！　壮絶ムシムシ大バトル))

Преследователями оказываются члены клана, соперничающего с кланом Абурамэ, и которым также нужен Бикотю. Насекомые Сино защищают его, Наруто и Кибу от атак противника, однако троица всё равно попадает в ловушку.

151 серия(Сверкающий бякуган! Таков мой путь ниндзя.)(«Моэ ё Бякуган! Корэ га ватаси но ниндо: ё» (燃えよ白眼！　これが私の忍道よ))

Хината освобождается из плена и помогает синоби Конохи одолеть врагов. Бикотю сохранён, но Наруто портит всё в самый последний момент.

Райга (филлер): 6 серий

152 серия(Похоронный марш для живых)(«Сэй ару моно э но со:со:кёку» (生あるものへの葬送曲))

Серия начинается с кадров похоронной процессии. Наруто находит троих человек без сознания на берегу реки, выясняется, что они сбежали из деревни Катабамэ Киндзан, захваченной несколькими месяцами ранее безжалостными членами семьи Куросуки. Нэдзи, назначенный на эту миссию главным, Тэн-Тэн, Рок Ли и Наруто отправляются в путь. По дороге они останавливаются у знакомой Року Ли бабушке Сансё, знаменитой своим острым «живительным» карри, который отчего-то чёрного цвета.

153 серия(Сердце! Железный кулак Любви)(«Кокоро ни тодокэ! Ай но Тэккэн» (心に届け！愛の鉄挙))

Куросуки объявляют о похоронах вернувшегося в деревню Рокускэ, однако в дело вмешивается команда Нэдзи и они спасают заживо похороненного человека буквально из гроба. Среди одного из Куросуки Рок Ли узнаёт своего друга Караси. Внезапно на кладбище спускается густой туман.

154 серия(Враг бякугана)(«Бякуган но тэнтэки» (白眼の天敵))

Из-за плотности тумана Нэдзи теряет возможность использовать бякуган. Несмотря на это синоби Конохи побеждают напавшего, Райгу, одного из Семерки Мечников Тумана, таких как Дзабудза и Кисамэ. Они раскрывают мешок, который Райга всё время носил на спине и обнаруживают там мальчика Ранмару. Ранмару рассказывает, как однажды Райга спас его от неминуемой смерти, взамен чего мальчик, благодаря своим способностям, стал его глазами.

155 серия(Жуткая погода)(«Синоби ёру анун» (忍び寄る暗雲))

Оставшиеся члены Куросуки устраивают засаду для команды Нэдзи, однако синоби без труда их одолевают. Караси, Ранмару и команда Нэдзи возвращаются к бабушке Сансё, однако ночью Караши относит Ранмару к телу едва живого Райги. Надвигается сильная буря.

156 серия(Контратака Райги!)(«Гякусю: но Райга» (逆襲の雷牙))

Ранмару, используя последние силы, возвращает Райгу к жизни. Свидетельницей этого становится Тэн-Тэн и она начинает сражение; в это время подлый Караси бежит предупредить других синоби Конохи о якобы сорвавшейся с обрыва Тэн-Тэн, тем самым устраивая для них ловушку. Меж тем отступившая Тэн-Тэн относит ослабленного Ранмару в домик Сансё. Караси кормит мальчика «живительным» карри. Рок Ли, Наруто и Нэдзи вступают в новый бой с Райгой. Начинается буря.

Сезон 7: 2005—2006

Райга (филлер, продолжение): 6 серия из 6

157 серия(Вперёд! Да поможет нам «живительное» карри!)(«Хасирэ!!! Сэймэй но карэ:» (走れ!!!生命のカレー))

На место битвы прибывает Сансё с порцией своего «живительного» карри, при приготовлении которого Караси случайно добавляет в блюдо вино. Рок Ли съедает почти всю кастрюлю и начинает использовать то, что Гай описал как «стиль Пьяного Кулака». В итоге синоби Конохи побеждают Райгу, а Ранмару и Караси остаются помогать бабушке Сансё.

План по самовыживанию (филлер): 1 серия

158 серия(Все за мной! Испытание потом и слёзами)(«Минна орэ ни цуйтэ кой! Асэ то намида но такурами дай сабайбару» (みんなオレについて来い！汗と涙のタクラミ大サバイバル))

Большинство генинов(все члены команд 7,8,9,10 за исключением Сакуры, а также уже ставшего тюнином Шикамару и ушедшего к Оротимару Саскэ) Конохи получают задание стать во главе трёх учеников Академии ниндзя на их испытании по выживанию. Наруто достаётся Конохамару и двое его друзей, Удон и Моэги. Навыки выживания и навигации Наруто оставляют желать лучшего, из-за чего группа заблудилась в лесу и чуть не погибла.

Охотник за Преступниками (филлер): 2 серии

159 серия(Друг или враг? Охотник за головами пустыни)(«Тэки ка миката ка!? Ко:я но сё:кинкасэги» (敵か味方か!?荒野の賞金稼ぎ))

Наруто, Хината и Киба получают задание поймать и обезвредить вора Госункуги. Однако выясняется, что за ним охотятся и другие ниндзя, среди которых Садзанами, охотник за головами.

160 серия(Мы возьмём это или это возьмут у нас? OK, битва в храме!)(«Эру ка эрарэру ка!? Оккэ: тэра но кэтто:» (獲るか獲られるか!?オッケー寺の決斗))

Хината по шраму узнаёт, что Садзанами тоже является разыскиваемым преступником. Садзанами заявляет, что невиновен, и преступление, в котором его обвиняют, совершил Госункуги. Троица помогает Садзанами восстановить доброе имя.

Зелёные звери (филлер): 1 серия

161 серия(Зелёное животное? Плотоядное животное? Приветствуемое животное?)(«Санкяку кэндзан Ао но Ядзю:? Мо:дзю:?… Сандзю:?» (珍客見参　碧の野獣？猛獣？…珍獣？))

Двое посторонних пытаются проникнуть в Коноху приняв (не очень-то удачно) облик Гая и Рок Ли.

Страна Птиц (филлер): 6 серий

162 серия(Белый Нороимуси)(«Сироки норой муся» (白き呪いの武者))

Нэдзи, назначенный капитаном на время миссии, Наруто и Тэн-Тэн отправляются в Страну Птиц чтобы расследовать сообщения о появлении там призрака — Белого Нороимуси. Они узнают, что даймё умер, и вместо него феодалом стал Саги, чья сестра Токи погибла. Подозревают, что к Белому Нороимуси имеет отношение Коумэй, бывший стратег феодала, противившийся вступлению Саги в должность из-за его молодости. Стоило прибыть троице в Страну Птицы, как появился Нороимуся, однако когда ниндзя атакуют его кунаями, доспехи призрака разваливаются и обнаруживается, что внутри них никого нет.

163 серия(Стратег — планы Коумэя)(«Сакуси — Ко:мэй но омоваку» (策士・紅明の思惑))

Троицу из Конохи принимает у себя Лорд Мозо, чиновник. На Саги нападают, но ниндзя Конохи спасают его. Команда Нэдзи следит за Коумэем и обнаруживается, что тот ночью встретился с Нороимуси. Коумэя арестовывают.

164 серия(Помощник, прибывший слишком поздно)(«Ососугита сукэтто» (遅すぎた助っ人))

Мозо объявляет, что миссия синоби закончилась, однако Наруто настроен скептически — он исследует место боя с Нороимуси и находит тайный проход к дому Мозо. Наруто схватывают и помещают в темницу. К нему в камеру проникает Нороимуси, однако оказывается, что под его маской скрывается Саги. К Нэдзи и Тэн-Тэн, также продолжающих расследование, присоединяется посланный Цунадэ Какаси.

165 серия(Смерть Наруто)(«Наруто сису» (ナルト死す))

Наруто, переодетый в Нороимуси, спасает приговорённого к смерти Коумэя. На Какаси нападает другой копирующий ниндзя.

166 серия(Время, которое остановилось)(«Тодоматта мама но дзикан» (止まったままの時間))

Какаси побеждает своего противника. Выясняется, что Саги — это переодетая Токи — настоящий Саги погиб, а под личиной Мозо скрывается другой копирующий ниндзя — Хоку. Хоку нападает на команду Нэдзи.

167 серия(Когда белые цапли машут своими крыльями)(«Сирасаги но хабатаку дзикан» (白鷺のはばたく時間))

Ниндзя Конохи побеждают Хоку, и Токи становится даймё.

Пылающая Ваза (филлер): 1 серия

168 серия(Кипящий котелок! Смешай, размешай и вскипяти!)(«Моэро Дзундо:! Мадзэтэ нобаситэ юдэ агэро!» (燃えろ寸胴！混ぜて伸ばして茹で上げろ！))

Наруто, Тёдзи и Сакура вызываются добровольцами чтобы помочь Тэути, владельцу Итираку Рамэн, вернуть свою похищенную дочь Аямэ.

Страна Моря (филлер): 5 серий

169 серия(Воспоминания: потерянная страница)(«Киоку Усинаварэта пэйдзи» (記憶　失われた頁))

Анко Митараси отправляется вместе с Наруто, Сино и Ино в Страну Моря чтобы проверить сообщения о появлении там монстра Каймы. Анко вспоминает, как когда-то была в этих местах вместе с её учителем, Оротимару. В порту группа видит как Ёрои Акадо и Мисуми Цуруги, ранее принимавшими участие в экзаменах на тюнина, нападают на девушку, однако, завидев других синоби, отступают. Во время плавания на лодке к одному из островов, на Команду Анко нападают, в результате чего Наруто оказывается под водой, но его спасает та самая девушка.

170 серия(Крушение, закрытая дверь)(«Со:гэки Тодзасарэта доа» (衝撃　閉ざされた扉))

В одном из укрытий Оротимару (в присутствии Саскэ) встречается с Амати, под чьим руководством проводятся эксперименты над людьми. Наруто приходит в себя в хижине девушки, представившейся как Исариби. Удзумаки становится свидетелем того, как её закидывают камнями проходящие мимо мальчишки, он их сразу прогоняет. Остальные члены команды Анко знакомятся с планами, какие суда они должны защитить от Каймы. Наруто находит свою команду, проследившую за той загадочной девушкой и понимает, что Исариби и есть Кайма. Появившийся Ёрои позволяет Исариби сбежать, Анко пытается их преследовать, но падает от боли из-за Проклятой печати.

171 серия(Крадись: спланированная ловушка)(«Сэнъню: Сикумарэта тораппу» (潜入　仕組まれた罠))

Анко вспоминает, что, возможно, видела эту девушку среди подопытных раньше, когда училась у Оротимару. Команда отправляется на остров, где Оротимару раньше проводил опыты и в тайном убежище встречается лицом к лицу с Исариби и Амати. Ёрои и Мисуми разрушают убежище.

172 серия(Отчаяние, разбитое сердце)(«Дзэцубо: Хикисакарэта ха:то» (絶望　引き裂かれた心))

Благодаря призыву Анко гигантской змеи, команде в последний момент удаётся выбраться из убежища. Исариби под руководством Амати нападает на торговые суда. Амати, также как и девушка, принимает форму морского чудища, после чего призывает Морского Босса, гигантское водяное существо, которое берет Наруто в плен, но Наруто благодаря чакре Девятихвостого лиса освобождается и продолжает сражение. А Исариби узнает от Анко, что в Наруто заключен Девятихвостый лис и что к нему долгое время в деревне относились как к чудовищу.

173 серия(Морское сражение, выпущенная власть)(«Кайсэн Токиханатарэта пава:» (海戦　解き放たれた力))

Наруто призывает Гамабунту и вдвоём они одолевают Морского Босса. Амати берут в плен.

Деньги и сноровка (филлер): 1 серия

174 серия(Это невозможно! Знаменитое Искусство ниндзя: Дзюцу Золотого Элемента)(«Ариэнэ:ттэбаё! Сэрэбу нимпо: — Кинтон но Дзюцу» (ありえねーってばよ!　セレブ忍法・金遁の術))

Наруто получает задание сопровождать избалованного богатством ребёнка Кунихису, считающего, что за деньги можно всё купить, и показать ему типичный день ниндзя.

В поисках клада (филлер): 2 серии

175 серия(Копать здесь! Найти груду золота)(«Коко хорэ ван ван! Майдзо:кин о сагасэ» (ここ掘れワンワン!　埋蔵金を探せ))

Наруто, Хината и Киба получают задание отыскать клад. Однако они попадают в засаду, и трое человек перенимают их облик и запах, чтобы таким образом проникнуть в Коноху.

176 серия(Беги и уклоняйся! Преследуй или будь преследуемым)(«Дзигудзагу со:! Оттэ оварэтэ матигаэтэ» (ジグザグ走！追って追われて間違えて))

Наруто, Киба и раненая Хината освобождаются из ловушки и отправляются в город, где уже успели начудить их клоны. Впоследствии выясняется, что это всего лишь проверка способностей троих ниндзя.

Горячие источники (филлер): 1 серия

177 серия(О?! Пожалуйста, господин почтальон)(«О!? Пури:дзу ♥ Мисута: Посутоман» (OH!?ぷりーず♥みすたーぽすとまん))

Наруто и Дзирайя пытаются предотвратить войну которая может вспыхнуть из-за письма, ошибочно направленного властителю Страны Клыка.

Селение Звезды (филлер): 6 серий

178 серия(Мальчик, названный «Звездой»)(«Дэай　«Хоси» но на о моцу сё:нэн» (出会い　「星」の名を持つ少年))

Наруто, Рок Ли, Нэдзи и Тэн-Тэн отправляются на миссию по защите звезды, главной ценности Деревни Скрытой Звезды. По пути они встречают Сумару, с помощью чакры странного пурпурного цвета, помогшего им избежать попадания в ядовитый газ, окружающий со всех сторон селение. Гэнины Конохи встречаются с неофициальным лидером Деревни Звезды, Хосикагэ — Акахоси, который высказывает им своё желание, чтобы Деревня Звезды заняла место в числе пяти крупнейших селений ниндзя. Сумару и Наруто становятся свидетелями похищения звезды, и, судя по специфической пурпурной чакре, понимают, что похитивший её — также из этой Деревни.

179 серия(Нацухибоси (Звезда летнего дня). Запомненная Колыбельная)(«Нацухи Боси, Омойдэ но Комори Ута» (ナツヒボシ　思い出の子守唄))

Наруто узнаёт, что родители Сумару погибли, защищая звезду от чужеземных ниндзя. Рок Ли и Тэн-Тэн пытаются проследить за двумя подручными Акахоси, однако теряют их след. Ниндзя, похожий на ранее укравшего звезду, похищает Сумару.

180 серия(Секретная Техника Таинственного Павлина)(«Хидзюцу Кудзяку Мё:хо: но дайсё:» (秘術　孔雀妙法の代償))

Выясняется, что тренировки со звездой были очень опасны для ниндзя, и из-за этого предыдущий, Третий Хосикагэ, запретил их. Рок Ли и Тэн-Тэн проникают в жилище Акахоси и, обнаружив там Сумару, спасают его. Акахоси предлагает Нацухи, похитившей звезду, Сумару в обмен на звезду. Между ними завязывается бой; прибывшие Наруто и Нэдзи вмешиваются, однако Акахоси сталкивает Нацухи и Наруто в ядовитый газ.

181 серия(Хосикагэ, похороненная правда)(«Хосикагэ Хо:мурисарарэта Синдзюцу» (星影　葬り去られた真実))

Нацухи спасает Наруто и выясняется, что она — мать Сумару. Нацухи рассказывает Удзумаки историю её и мужа взаимоотношений с предыдущим и нынешним Хосикагэ. Как оказывается Акахоси убил предыдущего лидера Деревни Звезды. Акахоси выслеживает Нацухи.

182 серия(Воссоединение: оставшееся время)(«Сайкай Нокосарэта дзикан» (再会　残された時間))

Акахоси берёт Сумару в заложники и заставляет Нацухи отдать ему звезду, после чего официально объявляет себя новым, Четвёртым Хосикагэ и отдаёт приказ убить ниндзя Конохи и Сумару.

Сезон 8: 2006

Селение Звезды (филлер, продолжение): 6 серий

183 серия(Звезда, которая сияет ярче)(«Хоси ва кагаяки о маситэ» (星は輝きを増して))

Жители Деревни узнают полную правду о вреде тренировок со звездой. Наруто уничтожает звезду Расэнганом. Акахоси и его двух подручных ловят.

Длинный день у Кибы (филлер): 1 серия

184 серия(Длинный день Кибы Инудзуки)(«Инудзука Киба но нага~и итинъити» (犬塚キバのなが～い一日))

Киба пытается найти противоядие для внезапно заболевшего Акамару.

Легендарный Омбаа (филлер): 1 серия

185 серия(Легенда Конохи. Омбаа действительно существует!)(«Конохагакурэ но Дэнсэцу, Омбаа ва дзицудзай сита!!» (木ノ葉隠れの伝説 オンバアは実在した!!))

Наруто находит в лесу мифическое животное под названием Омбаа, которое мешает ему жить, не желая слазить с его спины. Но главная проблема ещё впереди, ведь, согласно книгам Цунадэ, все виды Омбаа после созревания вырастают до трёх метров и становятся агрессивными. Деревня в опасности.

Смеющийся Сино (филлер): 1 серия

186 серия(Смеющийся Сино)(«Варау Сино» (笑うシノ))

Сино и Наруто получают задание быть представителями одного из членов семьи Кагэцу, который, согласно странному завещанию своего отца, получит всё наследство только при одном условии — если тот не засмеётся на похоронах.

Путешествие в Страну Нано (филлер): 5 серий

187 серия(Открытие Бизнеса!! Перемещающийся Лист)(«Кайгё:!! Коноха хиккоси сэнта:» (開業!!木ノ葉引越センター))

Наруто, Хината и Тёдзи отправляются в маленькую Страну Нано для защиты её жителей. По пути им встречается группа бродячих торговцев, за которыми охотятся три ниндзя. Тем временем в Стране Нано происходит переворот.

188 серия(Тайна путешествующих продавцов)(«Фукакай, нэраварэта гё:сё:нин» (不可解　狙われた行商人))

Ниндзя Конохи узнают что в числе бродячих торговцев скрывается единственная дочь правителя Страны Нано — Харуна, она и есть настоящая цель преследователей.

189 серия(Под водой! Бесконечное количество оружия ниндзя)(«Тикасуй Мудзиндзо но нингу» (地下水　無尽蔵の忍具))

Наруто, Тёдзи и житель Страны Нано, Юринодзи, сражаются с дзёнином, мастером Водяных техник. Принцесса Харуна прячется в лесу.

190 серия(Бякуган видел это! Мёртвая точка пользователя магнита)(«Бякуган ва мита! Дзики цукай но сикаку» (白眼は見た！磁気使いの死角))

Хината побеждает дзёнина, владеющего Магнитными Техниками. Наруто находит принцессу. Тёдзи, Хината и Юринодзи становятся заложниками.

191 серия(Смертный приговор, «Облачно, но возможно выглянет Солнце»)(«Си но Сэнкоку «Кумори Токидоки Харэ»» (死の宣告«くもり時々晴れ»))

Наруто побеждает третьего ниндзя-преступника; прибывает подкрепление в лице Сидзунэ, Сикамару и других ниндзя Конохи, посланных по приказу Цунадэ из-за переворота. Харуна становится правителем Нано.

Толстый Рай (филлер): 1 серии

192 серия(Крик Ино! Круглолицый Рай)(«Ино дзэккё:! Постяри ♥ Парадайсу» (いの絶叫！　ポッチャリ♥パラダイス))

Ино становится двойником потолстевшей дочери феодала, которая не хочет показывать будущему мужу свою фигуру.

Додзё Рок Ли (филлер): 1 серия

193 серия(Додзё Рок Ли)(«Биба до:дзё:ябури! Сэйсюн ва бакухацу да» (ビバ道場破り！ 青春はバクハツだ))

Рок Ли открывает свою школу боевых искусств.

194 серия(Таинственный проклятый замок призрака)(«Кайки, нороварэта юрэйсиро» (怪奇　呪われた幽霊城))

Наруто, Хината и Киба, расследуя исчезновения людей, попадают в проклятый замок.

Третий Великий Зверь (филлер): 2 серии

195 серия(Третий Великий Зверь, главный конкурент)(«Дайсан но тё:дзю:, сайдай но райбару» (第三の超獣　最大のライバル))

Майто Гай берёт вернувшегося в деревню синоби, Ягуро, с собой на миссию, однако в Конохе обнаруживается, что это не настоящий Ягуро.

196 серия(Столкновение слёз! Горячая кровь — битва ученика и учителя!)(«Намида но Гэкитоцу! Нэккэцу ситэй тайкэцу» (涙の激突！　熱血師弟対決))

Поддельный Ягуро оказывается сыном когда-то побеждённого Гаем синоби, мечтающим отомстить за своего отца.

Одиннадцать из Конохи (филлер): 5 серий

197 серия(Сбор одиннадцати из Конохи)(«Дайпинти! Коноха но дзю:ити нин дзэнъин сю:го:» (大ピンチ！ 木の葉の11人全員集合))

Из дома главного плотника Конохи похищены чертежи зданий, единственное объяснение — на деревню готовится атака. Вор взрывает себя в лесу, заявляя, что чертежи спрятаны. Цунадэ создаёт команду под руководством Сикамару для их поиска.

198 серия(АНБУ отступает, воспоминания Наруто)(«Амбу мо: тэагэ, Наруто но киоку» (暗部もお手上げ　ナルトの記憶))

АНБУ допрашивает Наруто в связи с тем, что он был знаком с подозреваемым в краже — Гэнно. Похищенные чертежи при странных обстоятельствах обнаруживаются в Конохе.

199 серия(Промах мимо цели)(«Матохадзурэ, миэтэкита хё:тэки» (的外れ　見えてきた標的))

Выясняется, что человек, взорвавший себя в лесу, — не Гэнно; на месте взрыва обнаруживают тоннель. Нэдзи и Хината при помощи техники бякугана находят сеть взрывных печатей, установленных по всей деревне.

200 серия(Сильный помощник)(«Гэнъэки барибари, сайкё: но сукэтто» (現役バリバリ　最強の助っ人))

Устанавливается, что взрывные печати были установлены в деревне 30 лет назад. Наруто обнаруживает Гэнно.

201 серия(Множественные ловушки, обратный отсчёт для разрушения)(«Тадзю: тораппу, хо:кай но каунтодаун» (多重トラップ　崩壊のカウントダウン))

Гэнно признаётся, что его главная цель — взрыв скал, окружающих Коноху. Преступника нейтрализуют.

Пять Лучших Сражений (филлер): 1 серия

202 серия(Спецвыпуск! 5 лучших сражений ниндзя!)(«Хондзицу Хаппё:! «Ниндзятати но асэ то намида но Мэйсё:бу Бэсуто 5! Отаносими но бангай хэн моаруттэбаё» Супэсяру» (本日発表！「忍者たちの汗と涙の名勝負ベスト５！ お楽しみの番外編もあるってばよ」スペシャル　))

Специальный выпуск с повтором сцен из лучших на данный момент боёв по итогам зрительского голосования — Наруто против Саскэ (две битвы — на крыше больницы и у статуй двух основателей Конохи), Тёдзи против Дзиробо, Киба и Акамару против Юкона и Сакона, Нэдзи против Кидомару.

Клан Курама (филлер): 5 серий

203 серия(Решение Курэнай, команда №8 покинута)(«Курэнай но кэцудан, торинокосарэта Дайхатихан» (紅の決断　とり残された第8班))

Наруто встречает странную девушку по имени Якумо. Курэнай объявляет, что покидает команду №8.

204 серия(Цель — Якумо, запечатанные способности)(«Нэраварэта Якумо, фу:инсарэта но:рёку» (狙われた八雲　封印された能力))

Неизвестные пробираются в поместье, в котором живёт Якумо. Туда же направляется Курэнай.

205 серия(Сверхсекретная миссия Куренай, обещание Третьему)(«Курэнай но гокухи нимму ~Сандаймэ то но якусоку~» (紅の極秘任務～三代目との約束～))

В поместье для подмоги добирается команда под руководством Гая. Оказывается, что за Якумо охотятся члены её же клана, а её учителем является назначенная ещё Третьим Хокагэ Курэнай.

206 серия(Гэндзюцу или реальность? Те кто управляют пятью чувствами)(«Гэндзюцу ка гэндзицу ка, гокан о сэйсуру моно» (幻術か現実か　五感を制するもの))

Наруто, Курэнай и команда №8 становятся заложниками техники иллюзий Якумо.

207 серия(Способности, которые должны быть запечатаны)(«Фу:дзирарэтахадзу но но:рёку» (封じられたはずの能力))

Осознав, что Курэнай всегда заботилась о ней, Якумо уничтожает монстра Идо, живущего внутри неё.

Артефакт (филлер): 1 серия

208 серия(Ценимый по весу артефакт)(«Мэйки, катё:фу:гэцу но омоса» (名器 花鳥風月の重さ))

Наруто и Киба сопровождают редкий и ценный артефакт Катё Фугэцу.

Сезон 9: 2006—2007

Синобадзу (филлер): 4 серии

209 серия(Цель — Синобадзу)(«Тэки ва «Синобадзу»» (敵は『不忍』))

Наруто, Сакура и Рок Ли берутся за новое задание — сопровождение опасного преступника Гантэцу из банды «Синобадзу». Приспешники Гантэцу нападают на корабль, перевозящий его; при помощи различных техник разделяют корабль на две части — одна вместе с Сакурой, Рок Ли и основным экипажем — продолжает плавание по реке, вторая часть судна вместе с Наруто, Гантэцу и капитаном команды охраны, Тодороки, — по её притоку.

210 серия(Лес замешательства)(«Маёи но мори» (迷いの森))

Вторая часть судна разбивается при падении с водопада, экипаж из первой части направляется к месту крушения. Наруто, Гантэцу и Тодороки углубляются в лес, который является пристанищем «Синобадзу».

211 серия(Воспоминания пламени)(«Хоно: но киоку» (炎の記憶))

Тодороки рассказывает, как пятью годами ранее видел Гантэцу в горящем доме его родителей, держащим в руках его младшего брата Акио. Тодороки хочет убить Гантэцу ради мести, но Наруто останавливает его. Сакура и Рок Ли встречают в лесу группу детей, вооружённых копьями и мечами, которых, как оказалось, спас Гантэцу от кровожадных членов «Синобадзу»; в это время один из членов группировки устраивает ловушку для Наруто и Тодороки, а самого Гантэцу похищает, но на его пути встают Сакура, Рок Ли и дети.

212 серия(У каждого свой путь)(«Сорэдзорэ но мити» (それぞれの道))

Ниндзя Конохи уничтожают логово «Синобадзу». Тодороки узнаёт, что его брат жив, и прощает Гантэцу.

Мэнма (филлер): 3 серии

213 серия(Утраченные воспоминания)(«Усинаварэта киоку» (失われた記憶))

Наруто находит на берегу реки человека без сознания, у которого с собой была только флейта; в больнице устанавливают, что у него амнезия. Наруто называет его Мэнмой. Ночью в медучреждение ударяет молния, и начинается пожар, Мэнма спасает ребёнка.

214 серия(Прозрение)(«Торимодосита гэндзицу» (取り戻した現実))

Наруто, Нэдзи и Тэн-Тэн сопровождают Мэнму в Страну Рисовых Полей, где, как предполагается, он ранее жил. По дороге они обнаруживают сожжённую дотла деревню, жители которой рассказывают о нападавших и узнают в одном из них Мэнму.

215 серия(Бегство от прошлого)(«Кэси саритай како» (消し去りたい過去))

На деревню снова нападают. Мэнма жертвует собой, чтобы спасти жителей.

Ситэнсёунин (филлер): 5 серий

216 серия(Пропавший ремесленник, преследуемый Шукаку)(«Киэта такуми — нэраварэта Шукаку» (消えた匠　狙われた守鶴))

Тэмари оповещает Коноху о том, что в Деревне Песка также сформирована своя школа ниндзя: инструкторами в ней являются сама Тэмари, Канкуро и Гаара. Группа четырёх ниндзя, называющих себя «Ситэнсёунин», бросают вызов Гааре и похищают его ученицу, Мацури. Цель группировки — Сюкаку, однохвостый бидзю, живущий в Гааре. Деревня Песка просит помощи у Конохи; Сикамару собирает команду, включающую Наруто, Кибу, Тёдзи, Ино и Рок Ли, параллельно с ними отправляются в путь Сино, Сакура, Нэджи и Хината.

217 серия(Союзники Песка — синоби Конохи)(«Суна но до:мэйкоку — Коноха но синоби» (砂の同盟国　木ノ葉の忍))

На помощь сражающимся с «Ситэнсёунин» Тэмари, Канкуро и Гааре прибывают ниндзя Конохи.

218 серия(Запечатанный песок, контратака)(«Фу:дзиварэта суна, суйко но хангэки» (封じられた砂 水虎の反撃))

Ниндзя Конохи побеждают троих членов «Ситэнсёунин».

219 серия(Возрождение Совершенного Оружия)(«Ёмигаэтта кю:кёку хэйки» (よみがえった究極兵器))

Четвёртый член «Ситэнсёунин» пробуждает основателя деревни Такуми, родины «Ситэнсёунин» — Сэймэя, Совершенного Оружия, чья мечта — победа над Пятью Великими Селениями Ниндзя. Сюкаку начинает пробуждаться.

220 серия(В путь)(«Табидати» (旅立ち))

На место боя прибывает команда Сикамару. Гаара силой воли подавляет Сюкаку и побеждает Сэймэя. Возвращается Дзирайя для того, чтобы тренировать Наруто.